商業(yè)
生態(tài)體系缺位，德施曼難敵小米和華為
德施曼難以構(gòu)建起真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
董寒雪
12小時(shí)前
透視阿里云季報(bào)：主動(dòng)削減項(xiàng)目制訂單，不完全拆分后如何釋放利潤(rùn)？ | 財(cái)星球
新浪科技 2023-11-17 18:54:05
在喊出“12個(gè)月從阿里集團(tuán)完全分拆并上市”口號(hào)6個(gè)月后，阿里云的分拆計(jì)劃迎來新的變局。
11月16日晚間，阿里巴巴集團(tuán)公布新一季度業(yè)績(jī)，阿里云收入同比增長(zhǎng)2%至276.48億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)從上個(gè)季度的3.87億元，提升至14.09億元，環(huán)比增幅達(dá)264%。通過主動(dòng)削減項(xiàng)目制訂單，阿里云正在提升收入質(zhì)量，帶動(dòng)盈利能力優(yōu)化。
公布財(cái)報(bào)的同時(shí)，阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示：“美近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來不確定性。我們認(rèn)為，云智能集團(tuán)的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值，因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆，而是會(huì)面對(duì)不確定的環(huán)境，專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長(zhǎng)的模型?！?/p>
阿里方面表示，面向AI時(shí)代，阿里云比任何時(shí)候都更需要長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略投入。阿里巴巴將堅(jiān)決加大對(duì)阿里云的投入強(qiáng)度，讓阿里云心無旁騖專注于“AI+云計(jì)算”發(fā)展戰(zhàn)略，盡可能減少不確定性因素對(duì)未來發(fā)展的不利影響。
簡(jiǎn)言之，阿里云智能集團(tuán)的分拆計(jì)劃遇到新變故，完全拆分不可行了，阿里云仍可繼續(xù)獲得阿里巴巴長(zhǎng)期資金投入，以應(yīng)對(duì)飛速發(fā)展的生成式AI技術(shù)浪潮和不確定的市場(chǎng)環(huán)境。
值得注意的是，在本季度財(cái)報(bào)發(fā)布凈利潤(rùn)大幅度提升的背后，不再從阿里集團(tuán)完全拆分，是否有了更多的底氣撤出虧錢的項(xiàng)目制訂單，以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光呢？
推進(jìn)6個(gè)月后，阿里云完全拆分暫緩
今年5月18日，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張勇向阿里云員工發(fā)出全員信表示：“鑒于云智能集團(tuán)的商業(yè)模式、客戶特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團(tuán)大多數(shù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性，我們計(jì)劃在未來12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨(dú)立的新公司。同時(shí)，阿里云智能集團(tuán)將引入外部戰(zhàn)略投資者。”
如今，全員信發(fā)布只差一天便滿6個(gè)月，但伴隨著阿里巴巴新一季度財(cái)報(bào)的發(fā)布，阿里云智能集團(tuán)完全拆分的計(jì)劃被摁下了“暫緩鍵”。據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)介紹，近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，成為此次暫緩?fù)七M(jìn)阿里云完全拆分上市的主要原因。
作為整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)乃至于新一輪生成式AI技術(shù)浪潮最底層的算力支撐，先進(jìn)芯片對(duì)于云計(jì)算乃至于AI等中上層系統(tǒng)、軟件技術(shù)的重要性不言而喻。外部環(huán)境變化下，阿里云隨之做出調(diào)整在所難免。
財(cái)報(bào)發(fā)布后的分析師電話會(huì)上，新任阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘亮相并首次全面闡釋阿里巴巴新發(fā)展階段的戰(zhàn)略大圖。在明確集團(tuán)變革舉措的基礎(chǔ)上，吳泳銘介紹了各業(yè)務(wù)集團(tuán)的發(fā)展策略和優(yōu)先級(jí)。其中，阿里云作為核心業(yè)務(wù)，將堅(jiān)持“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，并加大對(duì)AI相關(guān)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)投資。通過“云+AI”支持各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造更巨大的時(shí)代增量機(jī)會(huì)。
“阿里巴巴集團(tuán)將在阿里云的戰(zhàn)略方向上保持長(zhǎng)期堅(jiān)決投入，同時(shí)云智能集團(tuán)仍會(huì)繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作，采取董事會(huì)授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制?！眳怯俱懕硎尽Ｒ粋€(gè)明顯的信號(hào)是——暫緩?fù)耆植鹬?，阿里云智能集團(tuán)作為阿里核心業(yè)務(wù)，將持續(xù)獲得更為長(zhǎng)期的資金投入。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)表示：“阿里用強(qiáng)悍的現(xiàn)金流為云技術(shù)投入兜底，應(yīng)該燒出一個(gè)可觀的未來。而且，既然投入就要搞戰(zhàn)略壓強(qiáng)，撒面粉一樣的投入是沒意義的。所以，這次阿里云開始撤出那些虧錢的項(xiàng)目制訂單，集中火力打公共云。”
在該人士看來，“短期來看阿里云總收入可能會(huì)下降，但利潤(rùn)率會(huì)大幅改善”。本季度，阿里云凈利潤(rùn)提升至14.09億元，環(huán)比增幅達(dá)264%，遠(yuǎn)超以往任何一個(gè)季度。這些利潤(rùn)投入至公有云和AI，加強(qiáng)核心技術(shù)的壓強(qiáng)投入。
專注AI和公共云，削減項(xiàng)目制訂單謀求規(guī)?；找?/p>
值得注意的是，在宣布長(zhǎng)期堅(jiān)決投入阿里云的同時(shí)，吳泳銘同時(shí)表態(tài)將對(duì)阿里云所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式做取舍，“減少項(xiàng)目制銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入”。
長(zhǎng)期以來，以項(xiàng)目制形式實(shí)施IT技術(shù)服務(wù)部署，往往存在大量定制化成分，這導(dǎo)致的結(jié)果是，因?yàn)椴煌蛻羧后w人員素質(zhì)及訴求的不同，往往存在“費(fèi)力不討好、實(shí)施成本奇高且利潤(rùn)微薄”等現(xiàn)象，因此，大多數(shù)IT技術(shù)項(xiàng)目制服務(wù)常常遭遇詬病。
削減項(xiàng)目制訂單背后，可以看到阿里云明確拒絕快速謀求低效商業(yè)化的決心，堅(jiān)決投入AI和公有云等長(zhǎng)遠(yuǎn)看來更加具備規(guī)模化技術(shù)收益的領(lǐng)域。對(duì)此，吳泳銘同樣有著相似的思考，季報(bào)溝通會(huì)上，吳泳銘對(duì)于削減項(xiàng)目制訂單的解釋同樣是——“堅(jiān)持公共云優(yōu)先，能夠讓我們?cè)谖磥硎斋@規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)紅利?！?/p>
在剛剛結(jié)束的云棲大會(huì)上，阿里云全面升級(jí)了AI基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布一站式人工智能應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)百煉，推出大模型通義千問2.0版本，同時(shí)發(fā)布了八種垂直行業(yè)的模型和使用案例，例如代碼生成和客戶支持。面向AI時(shí)代，阿里云將持續(xù)從底層算力到AI平臺(tái)再到模型服務(wù)的推動(dòng)體系創(chuàng)新，升級(jí)云計(jì)算體系，打造一朵AI時(shí)代最開放的云。
同時(shí)，阿里云建設(shè)并運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的AI開源社區(qū)。魔搭社區(qū)集聚了280多萬AI開發(fā)者、2300多款優(yōu)質(zhì)AI模型，AI模型下載量突破1億。同時(shí)，阿里云還在魔搭社區(qū)上提供了開源版本的通義大模型，先后開源了70億參數(shù)、140億參數(shù)版本，未來還將開源720億參數(shù)的通義大模型版本。
該季度內(nèi)，阿里云還支持了首次“云上亞運(yùn)”，實(shí)現(xiàn)亞運(yùn)核心系統(tǒng)100%上云。杭州亞運(yùn)會(huì)是亞運(yùn)史上首次由云計(jì)算替代傳統(tǒng)IT，全面支撐亞運(yùn)的組織和運(yùn)營(yíng)，為亞運(yùn)會(huì)留下了中國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，不斷的調(diào)整過程中，外界可能將看到一個(gè)戰(zhàn)略方向更清晰、動(dòng)作更堅(jiān)定的阿里云。
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