DoNews2月27日消息，市場調(diào)查機構(gòu) CounterPoint Research 最新數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將同比增長 19% ，主要受到 AI 需求激增的推動。全球內(nèi)存收入預(yù)計在 2024 年同比增長 64% ，三星將鞏固其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
全球邏輯芯片收入預(yù)計在 2024 年同比增長 11% 。英偉達的全年半導(dǎo)體收入同比增長 50% 。
全球半導(dǎo)體市場的收入（包括內(nèi)存領(lǐng)域）預(yù)計將在 2024 年全年同比增長 19% ，達到 6210 億美元。這一令人印象深刻的增長突顯了在 2023 年疲軟后，行業(yè)的復(fù)蘇，主要得益于對 AI 技術(shù)需求的激增，盡管整個邏輯半導(dǎo)體市場的復(fù)蘇仍顯溫和。
內(nèi)存市場和 GPU 的持續(xù)強勁表現(xiàn)繼續(xù)推動全球半導(dǎo)體收入增長。2024 年，全球內(nèi)存收入預(yù)計同比增長 64% ，受持續(xù)減產(chǎn)和需求復(fù)蘇的推動。
此外，高帶寬內(nèi)存（HBM）也為該領(lǐng)域提供了支持。另一方面，由于 GPU 在 AI 模型的訓(xùn)練和開發(fā)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，全球邏輯芯片收入預(yù)計在 2024 年同比增長 11% 。盡管汽車和工業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)疲軟，但仍有適度的復(fù)蘇，支持全球半導(dǎo)體收入增長。
在我們的模型中，我們僅追蹤來自芯片及公司自有品牌的半導(dǎo)體收入，如英偉達和高通，不包括晶圓代工廠供應(yīng)商如臺積電和聯(lián)電。晶圓代工領(lǐng)域我們將進行單獨的分析。
2024 年半導(dǎo)體收入榜單
數(shù)據(jù)來源：Counterpoint Research
2024 年邏輯芯片收入榜單
數(shù)據(jù)來源：Counterpoint Research
市場摘要
三星：在我們最新的分析中，三星鞏固了其在 2023 年全球半導(dǎo)體市場的主導(dǎo)地位，并延續(xù)這一趨勢進入 2024 年。該公司 2024 年市場份額大幅上升至 11.8% ，相比 2023 年的 8.9% 增長顯著。
這一令人矚目的增長主要歸功于其為智能手機進行的戰(zhàn)略性庫存預(yù)建和補貨舉措。三星持續(xù)致力于吸引多樣化的移動設(shè)備及 AI/HPC 客戶，特別是在先進制程方面，這使公司在未來有望取得更大的成功，盡管其在 HBM3e 的推出延遲、低端內(nèi)存出貨和定價方面仍面臨挑戰(zhàn)。
SK海力士和鎂光：與此同時，SK海力士和鎂光等主要競爭對手也將在行業(yè)積極勢頭的推動下受益，尤其是 AI 應(yīng)用中對 HBM 的需求增長。2024 年，SK海力士保持了全球半導(dǎo)體收入的第二位置，市場份額上升至 7.7% ，較 2023 年的 4.8% 有顯著增長。預(yù)計鎂光2024 年的市場份額將增至 4.8% ，相比 2023 年的 3.2% 有明顯提高。
高通：高通在全球半導(dǎo)體市場份額中穩(wěn)居第三，2024 年設(shè)備和服務(wù)收入同比增長 14% ，占據(jù) 5.6% 的市場份額。這一增長主要得益于非蘋果品牌智能手機業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，以及其快速擴張的汽車業(yè)務(wù)，盡管包括物聯(lián)網(wǎng)（IoT）在內(nèi)的消費領(lǐng)域仍持續(xù)呈現(xiàn)出復(fù)蘇緩慢的跡象。
博通：博通也具備取得成功的態(tài)勢，預(yù)計其 2024 年半導(dǎo)體解決方案業(yè)務(wù)的營收將同比增長 8%，這得益于其 AI 業(yè)務(wù)營收的不斷增長。我們預(yù)計，到 2024 年底，來自加速技術(shù)、GenAI 以及云和邊緣計算領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進步的驅(qū)動，博通的 AI 業(yè)務(wù)營收將增長三倍以上，這凸顯了其強大的市場地位。
盡管市場對博通定制 ASIC 與英偉達GPU 的競爭關(guān)系存在擔(dān)憂，但我們認為這種比較并不恰當(dāng)，兩者更像是“蘋果與橙子”的關(guān)系，雙方都有能力實現(xiàn)蓬勃發(fā)展。
英偉達：英偉達在其全年的半導(dǎo)體收入中實現(xiàn)了令人矚目的 50% 同比增長（值得注意的是，這一數(shù)字僅反映了各個細分領(lǐng)域的硬件收入），使其市場份額從 2023 年的 3.4% 上升至 2024 年的 4.3% 。
這一卓越表現(xiàn)歸功于英偉達在 AI 應(yīng)用中的主導(dǎo)地位，尤其是在數(shù)據(jù)中心和游戲領(lǐng)域，盡管面臨一些供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。其 Blackwell 架構(gòu)的推出將在接下來的季度成為重點，盡管預(yù)計初期毛利率會承壓。隨著推理任務(wù)的復(fù)雜性增加，我們預(yù)計市場將越來越傾向于高性能解決方案。
英特爾：與此相比，英特爾面臨持續(xù)的挑戰(zhàn)，2024 年的收入同比下降 24% ，其市公司分析場份額從上年的 7.7% 降至僅 4.9%。PC 和服務(wù)器市場需求持續(xù)疲軟，再加上一系列運營障礙，可能會加劇英特爾的弱點。
2024 年全球前 10 大半導(dǎo)體品牌收入排名
數(shù)據(jù)來源：Counterpoint Research
結(jié)論
半導(dǎo)體行業(yè)正在經(jīng)歷顯著增長，得益于 AI、機器人技術(shù)和電信等多個領(lǐng)域?qū)?chuàng)新產(chǎn)品的需求激增。像英偉達、三星和高通等知名公司鞏固了其市場領(lǐng)導(dǎo)地位，在市值和收入增長方面表現(xiàn)出色。與此同時，盡管英特爾面臨著可能威脅其競爭地位的重大挑戰(zhàn)，但美國仍處于半導(dǎo)體競爭的前沿，特別是在其高價值半導(dǎo)體公司方面。
