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Fabless 半導(dǎo)體企業(yè)。
楊亮
2小時(shí)前
對(duì)果鏈高姿態(tài)的蘋(píng)果，也有想甩又離不開(kāi)的對(duì)手
新浪科技 2023-04-02 11:40:51
【導(dǎo)讀】屏幕是蘋(píng)果家產(chǎn)品的大賣(mài)點(diǎn)之一，而最好的屏幕大都是從三星采購(gòu)的。近10年來(lái)，蘋(píng)果一直在想盡辦法擺脫對(duì)三星的依賴，比如在非旗艦設(shè)備和Apple Watch這種更小屏的設(shè)備上和其它廠商合作，更是押注MicroLED屏幕，打算用技術(shù)換代來(lái)破局。但由于MicroLED難產(chǎn)，蘋(píng)果未來(lái)幾年還是不得不和三星深度合作。
科技行業(yè)很多公司之間的關(guān)系并不是簡(jiǎn)單地好或者糟，而是錯(cuò)綜復(fù)雜。比如蘋(píng)果和三星。
一方面，蘋(píng)果最頂級(jí)的屏幕要靠三星供貨；另一方面，蘋(píng)果2012年把三星告了，指控三星Galaxy手機(jī)專(zhuān)利侵權(quán)。
兩家公司在五年前就這場(chǎng)糾紛達(dá)成和解，但蘋(píng)果也進(jìn)一步降低對(duì)三星的依賴。在內(nèi)存芯片等零部件，蘋(píng)果找來(lái)其它合作伙伴（如鎧俠等）；對(duì)于處理器這種更核心的組件，蘋(píng)果用自研產(chǎn)品取代。
因初代Galaxy與iPhone相似程度極大且三星拒絕蘋(píng)果發(fā)出的專(zhuān)利授權(quán)邀約，蘋(píng)果將三星告上法庭
但是，蘋(píng)果還是無(wú)法與三星徹底分手，因?yàn)樵谧鳛楹诵母?jìng)爭(zhēng)力之一的屏幕，大部分貨都是從三星采購(gòu)的。
這種亦敵亦友的關(guān)系，讓兩家公司的合作氛圍非常緊繃。
01
逃離三星，敗北
多位蘋(píng)果前員工稱，三星對(duì)蘋(píng)果很不信任，禁止蘋(píng)果工程師進(jìn)入其工廠，有過(guò)很多名場(chǎng)面。
2017年，蘋(píng)果工程師從美國(guó)飛往韓國(guó)，與三星顯示器部門(mén)的員工會(huì)面，卻被告知不能進(jìn)入辦公樓等特定設(shè)施，因?yàn)槿且Ｗo(hù)其OLED屏幕的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。結(jié)果，蘋(píng)果工程師雖然跑到了韓國(guó)，卻是在韓國(guó)的酒店里和三星工程師打得視頻電話。
三星最初禁止一名蘋(píng)果安全員審計(jì)其越南一家為iPhone X組裝顯示模塊的工廠，但隨后稍微妥協(xié)：這位安全員可以進(jìn)入，但要有人“護(hù)送”，并且要保證持續(xù)行走，不能停下來(lái)觀察。
蘋(píng)果工程師還給三星發(fā)過(guò)調(diào)查問(wèn)卷，問(wèn)了更多屏幕相關(guān)信息，但三星沒(méi)回答，只是寫(xiě)道“機(jī)密”。
知情人士稱，由于雙方關(guān)系冷淡，蘋(píng)果很難了解三星是如何解決iPhone屏幕的制造問(wèn)題的。為了盡可能排除潛在缺陷，蘋(píng)果只能在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期間就對(duì)屏幕進(jìn)行更嚴(yán)格的測(cè)試。
三星對(duì)待蘋(píng)果的態(tài)度如此異常，也是因?yàn)樘O(píng)果在與供應(yīng)商合作時(shí)，以高度保密和高壓手段而聞名。但傲嬌慣了的蘋(píng)果還是和三星緊密合作，三星屏幕的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不言而喻，蘋(píng)果在這方面還是擺不脫對(duì)三星的依賴。
蘋(píng)果智能手機(jī)出貨量去年四季度再次反超三星，成全球第一 圖源：Counterpoint
讓這段關(guān)系更復(fù)雜得是，它倆不是簡(jiǎn)單的供貨關(guān)系，三星也是手機(jī)大廠，還是蘋(píng)果最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
盡管蘋(píng)果還有LG等其它屏幕供應(yīng)商，但在擺脫三星方面成效有限。
除了擴(kuò)充貨源，蘋(píng)果在過(guò)去十年一直在追求MicroLED顯示技術(shù)，但MicroLED屏幕的制造難度遠(yuǎn)超預(yù)期。由于這項(xiàng)技術(shù)的商用被大幅推遲，蘋(píng)果在此期間和三星的合作反而深化了。
據(jù)參與該項(xiàng)目的多名人士、分析師和其他熟悉該技術(shù)的人士稱，蘋(píng)果希望在明年用MicroLED取代部分Apple Watch屏幕，但在iPhone和iPad這種更大的屏幕上使用這項(xiàng)技術(shù)還很難，所以蘋(píng)果在未來(lái)幾年還是離不開(kāi)三星。
蘋(píng)果MicroLED研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)部代號(hào)為“T159”，由硬件技術(shù)高級(jí)副總裁Johny Srouji在兩年前的一次重組中接手，他同時(shí)還接管了攝像頭和觸摸傳感器的硬件團(tuán)隊(duì)。
Srouji在蘋(píng)果的主要成績(jī)就是降低對(duì)三星和英特爾的依賴，這不但減少了成本，還增加了自家產(chǎn)品的獨(dú)特性。
屏幕是蘋(píng)果移動(dòng)設(shè)備的核心部件，也是其成本大頭。蘋(píng)果內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，公司在2014年向10家最大的供應(yīng)商支付了570億美元的費(fèi)用，而三星、LG、夏普和Japan Display這四家屏幕制造商就占到了37%，而三星一家獨(dú)占96億美元。按費(fèi)用計(jì)算，三星是蘋(píng)果第二大供應(yīng)商，僅次于富士康。
在顯示技術(shù)上，蘋(píng)果一直處于浪潮之巔，經(jīng)常首發(fā)一些提高分辨率、色準(zhǔn)、對(duì)比度、視角甚至延長(zhǎng)續(xù)航的新技術(shù)，比如iPhone 4的視網(wǎng)膜屏幕、iPad Pro2代的120Hz高刷等。隨著iPhone銷(xiāo)售放緩，保持對(duì)技術(shù)領(lǐng)先地位對(duì)于穩(wěn)住其市場(chǎng)份額意義重大。
對(duì)此，蘋(píng)果和三星顯示公司均拒絕評(píng)論。
02
OLED，讓三星再占上風(fēng)
蘋(píng)果的套路是讓多家供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，從而壓低價(jià)格。
但三星與大多數(shù)蘋(píng)果供應(yīng)商不同，它家大業(yè)大，能和蘋(píng)果硬碰硬，“果鏈”只是其中一個(gè)小標(biāo)簽。作為韓國(guó)頭部財(cái)團(tuán)，三星除了電子產(chǎn)品，在造船、重工、家電和屏幕方面也足夠強(qiáng)。
在傳統(tǒng)LCD屏幕上，蘋(píng)果供應(yīng)商有很多家，采購(gòu)難度低。但從iPhone X開(kāi)始，蘋(píng)果手機(jī)基本都是用的更先進(jìn)的OLED屏，而三星又是這個(gè)領(lǐng)域的龍頭，占掉全球七成份額（第二名的LG只占兩成）。分析人士預(yù)計(jì)，iPhone約70%的屏幕都是由三星供應(yīng)的。
OLED屏幕的生產(chǎn)相對(duì)繁瑣，因?yàn)樗枰谡婵罩姓舭l(fā)多層有機(jī)材料，并通過(guò)金屬掩膜板（類(lèi)似于印刷文字或圖案用的模板）在屏幕上創(chuàng)建精確的像素圖案。在制造過(guò)程中很容易出現(xiàn)屏幕缺陷，但在設(shè)計(jì)、材料和制造方面的微小調(diào)整就能消除這些問(wèn)題，這影響了制造商向客戶的發(fā)貨量。
蘋(píng)果前員工表示，三星在過(guò)去十年里對(duì)其OLED生產(chǎn)進(jìn)行了微調(diào)，目前還是業(yè)內(nèi)最強(qiáng)。蘋(píng)果也從LG和京東方采購(gòu)OLED屏，但這兩家的規(guī)模和質(zhì)量還是無(wú)法和三星匹敵。
研究機(jī)構(gòu)Display Supply Chain Consultants（DSCC）的CEO Ross Young表示：“自20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，三星一直致力于OLED屏幕的研發(fā)，其它廠商都難以望其項(xiàng)背?！?/p>
最初，三星是蘋(píng)果主要的LCD供應(yīng)商。后來(lái)，三星在LCD的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，蘋(píng)果也有了LG、夏普、東芝、JDI。三星選擇徹底退出，用在新一代技術(shù)（OLED屏幕）上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)讓蘋(píng)果不得不再次回到它身邊。
一名蘋(píng)果前員工表示，幾年前，即使蘋(píng)果下調(diào)了對(duì)MacBook的需求預(yù)期，三星還是迫使蘋(píng)果接受了數(shù)十萬(wàn)臺(tái)額外的MacBook屏幕。相比之下，大多數(shù)其他蘋(píng)果供應(yīng)商則承擔(dān)了儲(chǔ)存和消化不需要的零部件成本的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2012年，三星向富士康發(fā)出了數(shù)百萬(wàn)臺(tái)LCD屏幕，當(dāng)時(shí)富士康負(fù)責(zé)組裝第一款配備高分辨率屏幕（視網(wǎng)膜屏）的iPad mini。蘋(píng)果的工程師檢查了這些屏幕，發(fā)現(xiàn)了一些小瑕疵。盡管大多數(shù)消費(fèi)者不會(huì)注意到這些瑕疵，但這并不符合蘋(píng)果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
一位參與組裝產(chǎn)品的人士透露，三星拒絕更換屏幕，蘋(píng)果只能繼續(xù)使用。另一名蘋(píng)果前員工稱，幾年后，MacBook屏幕也發(fā)生了類(lèi)似事件，迫使蘋(píng)果推遲量產(chǎn)。
這些年，蘋(píng)果想盡辦法替代屏幕供應(yīng)商，來(lái)降低對(duì)三星的依賴，結(jié)果喜憂參半。
初代Apple Watch圖片
2015年，蘋(píng)果發(fā)布初代Apple Watch，這也是首款采用OLED屏的蘋(píng)果產(chǎn)品——用的主要是LG家的貨，雖然在OLED上領(lǐng)先的是三星。
2016年，蘋(píng)果開(kāi)始和京東方合作。據(jù)蘋(píng)果前員工表示，京東方為iPad和MacBook供應(yīng)LCD屏幕，價(jià)格比三星等公司低不少。
2017年，蘋(píng)果首次把OLED屏用到了iPhone上，恰逢發(fā)的是iPhone X，尺寸更大了，所以沒(méi)敢冒險(xiǎn)，還是選了三星屏。
雖然LG是實(shí)力最接近三星的屏幕廠商，但蘋(píng)果iPhone旗艦機(jī)從來(lái)沒(méi)用過(guò)他們家的OLED屏。兩名蘋(píng)果前員工透露，LG曾嘗試為部分iPhone 12和iPhone 13供應(yīng)OLED屏幕，但被告知質(zhì)量不符合蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)，只得作為“二供”，在產(chǎn)能不足時(shí)頂上，并且只涉及數(shù)字系列。
LG高管吐槽道，蘋(píng)果在最后一刻取消了LG的iPhone 13 Pro屏幕供貨資格。但顧及合作了六年的感情，蘋(píng)果也承諾了會(huì)從LG訂購(gòu)iPhone 14 Pro的部分屏幕。
在OLED屏上，蘋(píng)果成了被拿捏的對(duì)象，甚至還要為沒(méi)使用的OLED產(chǎn)能支付巨額罰金。2019年，蘋(píng)果向三星支付了近7億美元的罰金，原因是蘋(píng)果的OLED訂單數(shù)量未達(dá)到最低目標(biāo)。2020年，出于同樣原因，蘋(píng)果又給三星掏了近10億美元。
iPhone 14 Pro“靈動(dòng)島”圖片
iPhone 14 Pro用藥丸屏替掉了之前的劉海屏，這背后也有一段故事。一位知情人士稱，蘋(píng)果當(dāng)初發(fā)現(xiàn)為攝像頭切割屏幕時(shí)留下了碎片和殘留物，因此不符合蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)，于是要求三星增加一個(gè)屏幕清潔步驟，但遭拒。經(jīng)過(guò)一番討價(jià)還價(jià)后，三星同意了。
03
蘋(píng)果押注MicroLED，但難產(chǎn)
蘋(píng)果和三星這段關(guān)系之所以一直比較緊繃，最大原因是蘋(píng)果誤判了大規(guī)模生產(chǎn)MicroLED屏需要的時(shí)間。
2014年，蘋(píng)果收購(gòu)了硅谷創(chuàng)企LuxVue，開(kāi)始涉足MicroLED屏研發(fā)，也逐漸聚集了不少人才。LuxVue為制造MicroLED提供了一種獨(dú)特的解決方案，承諾產(chǎn)品在亮度、動(dòng)態(tài)范圍、視角、耐用性和能效上表現(xiàn)都比現(xiàn)有技術(shù)更出色。
一年后，蘋(píng)果又從高通手中收購(gòu)了一家小型屏幕工廠，涉足屏幕制造。
蘋(píng)果最初打算在iPhone X上就用MicroLED屏，而不是OLED屏。一位參與討論屏幕路線圖的蘋(píng)果前高管透露，雖然OLED比LCD先進(jìn)，但蘋(píng)果內(nèi)部的一些高管不喜歡，因?yàn)镺LED在陽(yáng)光下還是很難看清。
然而，很多參與該項(xiàng)目的人士表示，MicroLED屏幕的制造成本很高，加之所需時(shí)間長(zhǎng)，出現(xiàn)缺陷的可能性大，所以這個(gè)計(jì)劃大幅推遲。
癥結(jié)在“像素”。與OLED相比，MicroLED的像素更小。像素首先要在硅片上創(chuàng)建，工藝類(lèi)似于半導(dǎo)體生產(chǎn)。人類(lèi)頭發(fā)的直徑大約75微米，而蘋(píng)果MicroLED像素直徑連10微米都不到，這使得制造MicroLED屏幕成為一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，因?yàn)橄袼乇仨毐皇叭〔⑼ㄟ^(guò)一臺(tái)微型設(shè)備轉(zhuǎn)移到另一個(gè)表面，LuxVue設(shè)計(jì)了一種利用靜電實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的方法。
在MicroLED上，蘋(píng)果還是從小屏起步，Apple Watch可能又是第一個(gè)吃螃蟹的產(chǎn)品。
蘋(píng)果收購(gòu)的屏幕工廠正在運(yùn)營(yíng)一條實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)線，可以生產(chǎn)2英寸大小的MicroLED屏幕。但兩位熟悉蘋(píng)果計(jì)劃的人士稱，雖然蘋(píng)果最初打算在今年推出配備MicroLED屏幕的Apple Watch，但鑒于技術(shù)尚未成熟，如今可能最早也得2024年了。
據(jù)蘋(píng)果前員工透露，蘋(píng)果還在與LG和夏普洽談基于MicroLED量產(chǎn)Apple Watch屏幕事宜。三星現(xiàn)在已經(jīng)在生產(chǎn)MicroLED電視機(jī)，但這要容易得多，因?yàn)槠淦聊怀叽巛^大，像素更大，缺陷也不那么明顯，因?yàn)榭措娨暡粫?huì)像看手機(jī)一樣離那么近。
據(jù)說(shuō)蘋(píng)果內(nèi)部有人認(rèn)為MicroLED短期內(nèi)不會(huì)應(yīng)用到iPhone和iPad等設(shè)備。一些參與過(guò)該項(xiàng)目的人士表示，有的團(tuán)隊(duì)成員已經(jīng)跳槽，比如去Meta搞MR產(chǎn)品開(kāi)發(fā)了；幫助啟動(dòng)MicroLED項(xiàng)目的蘋(píng)果高管Lynn Youngs在2021年退休了。三位知情人士稱，這個(gè)團(tuán)隊(duì)過(guò)去十年進(jìn)展緩慢，這加劇他們拿出產(chǎn)品的壓力。
04
暗涌不停歇
在未來(lái)科技的押注上，蘋(píng)果和三星已分道揚(yáng)鑣。
一位知情人士透露，蘋(píng)果計(jì)劃在其即將推出的混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯上搭載索尼和LG的屏幕。對(duì)于傳聞中的折疊屏iPad，蘋(píng)果選擇的主要合作伙伴也是LG。
網(wǎng)傳折疊屏iPad圖片
分析人士稱，對(duì)于iPhone和iPad的旗艦機(jī)，蘋(píng)果正逐步將屏幕訂單轉(zhuǎn)移到LG和京東方。但對(duì)于明年將推出的首款OLED屏iPad，蘋(píng)果還是不得不依賴三星。未來(lái)幾年，三星可能還是iPhone高端機(jī)型的主要屏幕供應(yīng)商。
三星當(dāng)年用OLED重新拿捏蘋(píng)果，蘋(píng)果也一直在想辦法擺脫。分散訂單只是一種止痛手段，但只要三星還是技術(shù)上的領(lǐng)先者，這種復(fù)雜的關(guān)系就會(huì)持續(xù)下去。
所以蘋(píng)果背地里依然在指望用技術(shù)創(chuàng)新來(lái)破局，想再?gòu)?fù)制一把A系列自研芯片面世時(shí)的驚艷。
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