DoNews11月25日消息，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年初以來，隨著技術(shù)突破，以及國產(chǎn)算力芯片的持續(xù)突圍，輕量化、低成本的端側(cè)部署快速發(fā)力，疊加政策引領(lǐng)的作用，使得用戶端對智能化的需求持續(xù)爆發(fā)，形成了基于場景化適配模式下的應(yīng)用層爆發(fā)：圍繞AI手機(jī)和AI PC形成了AI可穿戴設(shè)備的“智慧生活模型”，并在此基礎(chǔ)上，形成了智能家居和智能汽車兩大“智能空間”，為新興的具身智能以及未來的空間智能帶來了清晰可見的應(yīng)用曙光！
從應(yīng)用深度來看，消費(fèi)級AI終端已經(jīng)圍繞用戶打造出了“智能閉環(huán)”：AI手機(jī)、AI PC、AI平板已經(jīng)成為用戶入口和智能設(shè)備中樞，2025年1-9月，國內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)達(dá)2.2億臺，且仍在持續(xù)高速增長。這極大強(qiáng)化了AI可穿戴設(shè)備的普及度和應(yīng)用黏性。
截止到2025年10月，智能穿戴類App月活躍用戶規(guī)模達(dá)1.59億，同比增長12.8%，并且在品類上出現(xiàn)了場景躍遷、品類爆發(fā)的情況，傳統(tǒng)的AI眼鏡、AR/VR頭顯、AI手表加速出街，例如，小米眼鏡APP 10月份月活用戶達(dá)到25.6萬；同時，AI耳機(jī)等品類在大模型的加持下，出現(xiàn)了豐富、多元的應(yīng)用，帶來了辦公可用性上的躍遷，訊飛AI耳機(jī)聯(lián)動APP “viaim” 10月份活躍用戶規(guī)模達(dá)到36.1萬。
基于在智能家居和智能汽車已經(jīng)圍繞用戶形成了兩大“智能空間”。智能家居方面，2025年10月智能家居類App用戶規(guī)模達(dá)3.83億，月人均使用次數(shù)60.7次，同比分別增長14.3%、8.0%；原本競爭都不大的手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)，已經(jīng)徹底進(jìn)入了“合縱連橫”的態(tài)勢：從10月份月活用戶規(guī)模來看，小米、華為的米家和智慧生活（1.14億、4225萬），百度、阿里巴巴的小度智能音箱、天貓精靈智能音箱（1383萬、682萬），美的、海爾的美的美居、海爾智家（2250萬、1326萬），都已經(jīng)拉開搶占場景中心的架勢，可以預(yù)期，隨著智能持續(xù)進(jìn)化，各家之間的邊界碰撞將會持續(xù)升溫！
智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的“車路云一體化”的系統(tǒng)級協(xié)同成為現(xiàn)實(shí)，L2級輔助駕駛已經(jīng)成為主流配置，截止到2025年10月，L2級的配置裝車占比達(dá)到69.4%，全行業(yè)更是正在向高階輔助駕駛（L3以上）方向突破。同時，智能化體系的車內(nèi)應(yīng)用形成了深度融合，亞米級高精定位系統(tǒng)、高精度地圖應(yīng)用裝車量占比分別達(dá)到20.9%、8.3%！
具身智能作為消費(fèi)級AI應(yīng)用和工業(yè)級AI應(yīng)用的融合集大成者，吸引了眾多創(chuàng)業(yè)公司和資本進(jìn)入，2025年1-10月，行業(yè)融資事件達(dá)到409起，其中，松延動力Noetix參與融資次數(shù)達(dá)到5次。當(dāng)然，未來更值得期待的空間智能將在底層重塑“人機(jī)生態(tài)”，頭部科技大廠已經(jīng)紛紛悄然入局，1-10月，阿里巴巴集團(tuán)、百度集團(tuán)、騰訊集團(tuán)、抖音集團(tuán)空間智能相關(guān)大模型數(shù)量占比分別達(dá)到34%、28%、14%、10%。
可以說，從AI終端分類來看，無論是工業(yè)級AI終端、消費(fèi)級AI終端還是新興的AI終端，都已呈現(xiàn)出了“萬類霜天競自由”的狀態(tài)……
中國AI終端生態(tài)發(fā)展研究摘要
一、技術(shù)驅(qū)動：“端-邊-云”架構(gòu)有效解決AI終端核心痛點(diǎn)
? 2025年“端側(cè)大模型”技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，“端-邊-云”架構(gòu)成為推動AI終端產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
二、手機(jī)先行：核心終端帶動品類聯(lián)動
? AI手機(jī)率先完成產(chǎn)品迭代，并與AI PC共同構(gòu)成以【本地大模型+個人智能體】為驅(qū)動的個人數(shù)字生活“雙核心入口”；AI可穿戴設(shè)備憑借廣泛的用戶基礎(chǔ)，作為核心入口的自然延伸，承載著場景化補(bǔ)充的重要功能
三、智能家居、智能汽車：共同構(gòu)建“超級空間智能體”
? 智能家居領(lǐng)域，手機(jī)廠商具備移動入口和連接優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備AI技術(shù)和平臺服務(wù)優(yōu)勢，家電企業(yè)則在硬件產(chǎn)品和垂直場景有深厚理解。
? 智能汽車領(lǐng)域，駕艙融合是發(fā)展目標(biāo)。目前L2級別輔助駕駛已完成規(guī)?；瘧?yīng)用；技術(shù)成熟度決定艙內(nèi)多模態(tài)交互普及度。
四、新興AI終端：具身智能在資本加持下迎來爆發(fā)
? 2025年1-10月，具身智能領(lǐng)域共完成409起融資事件；具身智能的爆發(fā)代表AI從虛擬世界走向物理現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵一躍”，即“空間智能”。
五、空間智能定義AI終端未來
? 空間智能是繼大語言模型后，AI發(fā)展的下一個重要里程碑；頭部企業(yè)的布局迅速且目標(biāo)明確，其技術(shù)路徑均帶有深刻的現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)烙印。
“端-邊-云”的架構(gòu)模式有效解決AI終端發(fā)展中的核心矛盾
1、政策引領(lǐng)、技術(shù)可行性、市場需求三者相互促進(jìn)，推動AI終端產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道
其中，“端側(cè)大模型”是連接“政策目標(biāo)”和“市場需求”的技術(shù)橋梁，是承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2、“端側(cè)大模型”讓AI從集中的“云端大腦”轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际降摹敖K端感官與手腳”，是AI終端走向普及和商業(yè)化落地的關(guān)鍵引擎
3、手機(jī)廠商夯實(shí)端側(cè)根基，互聯(lián)網(wǎng)、AI科技企業(yè)通過算法創(chuàng)新和效率優(yōu)化，讓AI應(yīng)用更經(jīng)濟(jì)可行；三方合力，共同推動AI從云端向終端加速落地
4、“端-邊-云”是目前AI終端主流計(jì)算模式，這種架構(gòu)巧妙地結(jié)合了端側(cè)的靈敏、邊緣的迅捷和云端的強(qiáng)大，共同構(gòu)成了一個高效、可靠且可擴(kuò)展的智能計(jì)算系統(tǒng)
5、邊緣計(jì)算位于終端設(shè)備（端）和云計(jì)算中心（云）之間，是數(shù)據(jù)的“本地中轉(zhuǎn)站”和“預(yù)處理中心”，承擔(dān)樞紐與調(diào)度者的角色，減輕帶寬壓力的同時，保護(hù)數(shù)據(jù)隱私
6、當(dāng)前邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)主要包含四類參與者，他們各有側(cè)重，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同應(yīng)對邊緣計(jì)算在實(shí)際部署中面臨的挑戰(zhàn)，諸如節(jié)點(diǎn)數(shù)量龐大、地理位置分散、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等。
7、國產(chǎn)算力芯片自主創(chuàng)新能力顯著提升，正推動中國AI芯片產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變，也為邊緣計(jì)算夯實(shí)了高性能、高可靠的堅(jiān)實(shí)底座
8、未來，邊緣計(jì)算能有效賦能并催生出對實(shí)時性、帶寬和隱私有極高要求的新興應(yīng)用場景
AI手機(jī)與多模態(tài)AI終端共同構(gòu)成完整的“端側(cè)智能矩陣”
AI終端發(fā)展沿“專業(yè)領(lǐng)域深化、消費(fèi)場景普及、前沿形態(tài)探索”方向演進(jìn)，預(yù)示著國內(nèi)AI終端將進(jìn)入一個由多樣化、智能化終端共同驅(qū)動的全新時代
品類多樣化是發(fā)展基礎(chǔ)，生態(tài)是跨品類互通的升華，場景則是最終落腳點(diǎn)；不同品類和生態(tài)組合，最終都是為了更好地適配和賦能特定的生活場景
1、AI手機(jī)、AI PC是個人場景的核心入口，AI可穿戴設(shè)備提供立體延伸
1.1 據(jù)公開資料顯示，2025年1-9月，國內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)達(dá)2.2億臺，平均單月出貨量在2440萬臺；AI能力正成為用戶換機(jī)的核心驅(qū)動力，且推動市場進(jìn)入新一輪增長周期
1.2 AI手機(jī)作為智能終端普及目標(biāo)的關(guān)鍵載體，其出貨量和激活設(shè)備數(shù)是衡量落地進(jìn)程的重要參考指標(biāo)
1.3 AI PC的本地混合AI算力是“端-邊-云”架構(gòu)在個人計(jì)算場景的成功實(shí)踐；它不僅是一個終端，更是一個強(qiáng)大的本地算力節(jié)點(diǎn)，其背后是國產(chǎn)芯片技術(shù)的支撐和“端云協(xié)同”的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念
1.4 【本地大模型+個人智能體】并非單純技術(shù)展示，而是硬件廠商從配置上升到“算力+算法+生態(tài)”的競爭
1.5 AI可穿戴設(shè)備是智能穿戴設(shè)備的升級版本；持續(xù)增長的基本盤（智能穿戴類App用戶規(guī)模）為AI可穿戴設(shè)備的爆發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)和市場土壤
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，智能穿戴類App活躍用戶規(guī)模達(dá)1.59億，同比增長12.8%。
1.6 AI手機(jī)、AI PC是個人場景的“超級入口”，AI可穿戴設(shè)備則是這一入口的自然延伸與場景補(bǔ)充，構(gòu)成了一個以人為中心的、立體的AI終端網(wǎng)絡(luò)
1.7 AI可穿戴設(shè)備的協(xié)作模式是端側(cè)智能的清晰落地演示之一：硬件專注成為“感官”與“肢體”，軟件則專注成為“大腦”，二者緊密協(xié)同，共同為用戶提供服務(wù)
未來，硬件+服務(wù)模式也將成為主流盈利方式；通過內(nèi)容訂閱、服務(wù)傭金等多元渠道實(shí)現(xiàn)價值變現(xiàn)。
2、智能家居與智能汽車正協(xié)同進(jìn)化，共同邁向“超級空間智能體”的未來形態(tài)
2.1 智能家居行業(yè)正經(jīng)歷一場從“量”到“質(zhì)”的變革；整個行業(yè)全面轉(zhuǎn)向 “場景化的智能體驗(yàn)”、“開放協(xié)同的生態(tài)系統(tǒng)”以及“深度個性化的定制服務(wù)”
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年10月智能家居類App用戶規(guī)模達(dá)3.83億，月人均使用次數(shù)60.7次，同比分別增長14.3%、8.0%。
2.2 全屋智能領(lǐng)域，各陣營均從自身核心優(yōu)勢出發(fā)構(gòu)建生態(tài)；而生態(tài)的控制權(quán)和用戶體驗(yàn)的起點(diǎn)在于“入口”，無論是App還是智能音箱，本質(zhì)都是爭奪與用戶交互的第一界面
2.3 “智能駕駛”與“智能座艙”的協(xié)同發(fā)展（即“艙駕融合”），帶動智能汽車向移動的“智能生活空間”轉(zhuǎn)變
智能輔助駕駛級別從L2級向L3/L4級邁進(jìn)，同時從“單車智能”到“車路云一體化”方向發(fā)展；多模態(tài)交互式智能座艙逐漸成為標(biāo)配，反映智能汽車從“功能堆砌”到“場景感知”的轉(zhuǎn)變。
2.4 供應(yīng)鏈成熟與成本下降共同推動L2技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，使其從中高端市場快速滲透至主流經(jīng)濟(jì)車型；消費(fèi)認(rèn)知拐點(diǎn)完成，“智能駕駛”成為重要購車決策因素
QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備L2級別輔助駕駛功能的配置裝車輛占比69.4%，較1月提升5.1%。
2.5 “車路云一體化”為更高級別智能輔助駕駛（L3及以上）的規(guī)?；瘧?yīng)用掃清了關(guān)鍵障礙；同時，通過“車-路-云-網(wǎng)-圖” 的深度融合，打破單車智能的局限，實(shí)現(xiàn)全場景智能
2.6 從發(fā)展現(xiàn)狀來看，行業(yè)處于“初步網(wǎng)聯(lián)”階段；V2X的低滲透深刻反映了其發(fā)展瓶頸不在車端，而在路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋率，以及跨品牌、跨區(qū)域的互通標(biāo)準(zhǔn)上
QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備V2X通訊功能的配置裝車輛占比不及1%。
2.7 小鵬汽車與高德的合作，正是“車路云一體化”理念的深度實(shí)踐；空間智能作為技術(shù)引擎，以聚合平臺為商業(yè)通路，構(gòu)建AI時代的智能出行新生態(tài)
2.8 技術(shù)成熟度決定多模態(tài)交互普及度；基于語音和視覺的技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟，成本可控，因此普及最快；更具前瞻性的情感化交互（如情緒識別）仍處于市場培育的早期階段
QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備情緒識別功能的配置裝車輛占比僅0.2%。
3、具身智能的爆發(fā)代表AI從虛擬世界走向物理現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵一躍”
3.1 2025年具身智能迎來爆發(fā)式增長，成為資本高度聚焦的黃金賽道
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-10月，具身智能方向共發(fā)生409起融資事件。
3.2 工業(yè)制造為具身智能最先落地領(lǐng)域，可預(yù)見后期將遵循“工業(yè)制造→商業(yè)服務(wù)→家庭服務(wù)”的漸進(jìn)式落地路徑
如果說空間智能是AI的“眼睛”，具身智能則是其“身體”，兩者形成“感知-認(rèn)知-行動”的完整閉環(huán)。
空間智能定義AI終端的未來，AI終端則賦能空間智能的落地形態(tài)
1、空間智能是AI終端生態(tài)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，也將成為繼大語言模型后，AI發(fā)展的下一個重要里程碑
2、空間智能為AI終端提供了在物理世界中實(shí)現(xiàn)“感知-思考-行動”完整智能行為的底層能力框架
沒有空間智能，AI終端生態(tài)只能停留在信息傳遞和簡單的控制層面，無法實(shí)現(xiàn)真正的自主化和智能化行動。
3、頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)在空間智能領(lǐng)域的研發(fā)和投入都明顯帶有其核心業(yè)務(wù)的烙印，但也恰好串起了 “感知-理解-生成-創(chuàng)作”全鏈條
4、雖然戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，但各家均錨定在自身優(yōu)勢最強(qiáng)的垂直領(lǐng)域，將空間智能的技術(shù)價值通過解決行業(yè)特定問題來釋放
5、空間智能不是傳統(tǒng)的地圖或?qū)Ш礁偁?，而是一場關(guān)于如何利用AI更好地感知、理解、重構(gòu)乃至決策物理空間和數(shù)字空間的下一代人機(jī)交互生態(tài)的競爭
未來其發(fā)展將深刻影響個人生活、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的方方面面。
6、這場以用戶為中心的體驗(yàn)范式革命，讓AI如影隨形，服務(wù)無縫流轉(zhuǎn)，設(shè)備隱于無形，體驗(yàn)融為一體
