DoNews10月28日消息，QuestMobile數據顯示，截止到2025年9月，AI應用市場上移動端和PC端月活躍用戶量分別達到7.29億、2.00億，其中，移動端原生APP、In-APP AI及手機廠商AI助手整體規(guī)模分別為2.87億、7.06億、5.35億，三季度復合增長率分別為3.4%、9.3%、1.2%。
增長的背后，與行業(yè)發(fā)展策略關系密切，過去幾個月，各廠商迅速跳過了參數比拼的粗放競爭階段，競爭焦點轉向生態(tài)協(xié)同模式，一方面，通過性價比的方式實現(xiàn)精調、優(yōu)化模型，形成一定的節(jié)奏打法，以實現(xiàn)模型能力匹配客戶需求、拓展應用場景的目標，例如，百度、阿里、騰訊、抖音前三季度大模型更新頻率分別為3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次；另一方面，各家均通過云和開發(fā)者社區(qū)構建自己的MCP服務，截止到10月20日，四大廠商MCP服務已經達到9,384個。
同時，隨著不同大模型定價機制持續(xù)優(yōu)化，用戶使用黏性持續(xù)上升，尤其是“應用插件”模式，已經躍居增長榜首。具體來看，2025年9月，月活躍用戶規(guī)模TOP 50的AI應用中，In-App形態(tài)的插件應用占到31個，可謂遙遙領先，前三位的分別為百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜。
AI應用插件的落地數量繼續(xù)增加，全行業(yè)TOP20 App中，針對有In-App AI落地的App，平均每個App落地2.5個AI應用。相比之下，PC網頁端應用、手機廠商AI助手、互聯(lián)網/AI科技企業(yè)原生APP分別為8個、6個、5個。其中，PC網頁應用處于增長困境之中，除了DeepSeek網頁端、百度AI助手網頁端月活躍用戶規(guī)模分別達到5,252萬、3,426萬之外，超過85.3%的玩家月活用戶量低于50萬，且僅24.7% PC網頁應用實現(xiàn)正增長。
同時，在月人均使用時長上，互聯(lián)網/AI科技企業(yè)原生APP依舊保持領先，達到117.7分鐘，AI應用插件、手機廠商AI助手分別為31分鐘、5.3分鐘。
此外，從用戶表現(xiàn)上來看，原生APP頭部格局相對穩(wěn)定，豆包超過DeepSeek，二者月活躍用戶規(guī)模分別為1.72億、1.45億；騰訊元寶、即夢AI、Kimi月活躍用戶規(guī)模分別為3,286萬、1,012萬、967萬，緊隨其后的豆包愛學（AI學科教育）、AQ（支付寶旗AI健康顧問）、快對AI（AI學科教育）月活用戶分別為876萬、785萬、647萬，這三者均為深耕垂直領域的玩家，尤其是AQ APP，在短短三個月里月活用戶規(guī)模近乎翻倍。
QuestMobile: 2025年三季度AI行業(yè)發(fā)展摘要
1、大模型加速迭代，效率提升傳導至Token消耗降低，標志著行業(yè)走向成熟和商業(yè)化
2、2025年9月，移動端整體規(guī)模突破7億（原生App+In-App AI)，手機廠商AI助手規(guī)模達5.35億，PC端應用整體規(guī)模2.00億
3、移動端應用內部格局固化，原生App入局窗口收窄，In-App AI形態(tài)需確保入口的【前置化+場景化】
4、手機廠商AI助手成為智能手機標配，系統(tǒng)級整合推動生態(tài)協(xié)同
5、PC端整體處于收縮和調整期；網頁端是“廣度”和“創(chuàng)新”的先鋒，客戶端是“深度”和“價值”的堡壘，兩者需形成協(xié)同或互補
6、互聯(lián)網集團聚焦”AI+業(yè)務場景“的融合；手機廠商布局“系統(tǒng)性生態(tài)融合”
7、MCP服務推動生態(tài)分工，支付閉環(huán)開啟商業(yè)化新階段
模型升級加速，人均單次Token消耗下降，垂直領域精調能力提升，共同助推移動端AI應用規(guī)模突破7億大關
1、AI市場進入白熱化的快速迭代階段，技術追求從“大而全”轉向“精而強”，在成本可控范圍內實現(xiàn)性能提升
以頭部互聯(lián)網集團為例，今年1-9月共完成182次模型發(fā)布/更新/迭代，平均每5.7天就迎來一次模型升級。
2、大模型在商業(yè)模式上的探索也從“價格戰(zhàn)”轉向“價值戰(zhàn)”：推出更精細化、分層化的定價策略
3、產業(yè)上游的良性發(fā)展在應用層得到有效驗證，9月移動端規(guī)模突破7億；手機AI助手的規(guī)模是檢驗上游端側模型技術的“試金石”
QuestMobile數據顯示，2025年9月，原生App、In-App AI及手機廠商AI助手，用戶規(guī)模分別達2.87億、7.06億和5.35億。
4、雖然PC端增速放緩，但仍有8個AI應用規(guī)模入圍TOP50，揭示了AI應用生態(tài)的分層與成熟
移動端、手機AI助手負責大規(guī)模普及和日常場景覆蓋，PC端作為模型能力的“旗艦展示窗”，發(fā)揮并展示如長上下文、復雜邏輯推理、多模態(tài)等方面的技術能力。
5、QuestMobile數據顯示，2025年9月，移動端三類形態(tài)AI應用月人均使用時長均實現(xiàn)顯著提升
其中，插件形態(tài)的In-App AI同比增幅達93.8%，數據指向用戶期待的是在他們已經熟悉的數字環(huán)境中實現(xiàn)“隨手可得”AI能力。
6、此外，原生App、In-App AI單次互動成本出現(xiàn)下降信號，是上游模型效率提升向應用端的直接傳導，尤其是垂直領域精調的能力
人均單次Token消耗的下降也標志著AI行業(yè)進入了一個以“效率提升、成本控制、價值驅動”為特征的新階段。這是行業(yè)走向成熟和商業(yè)化的關鍵信號。
7、MCP服務的開放，讓大模型產業(yè)從“模型研發(fā)”的上游，快速走向“模型即服務”的平臺化、生態(tài)化發(fā)展階段。一個由多樣化、可組合的MCP服務支撐的智能應用爆發(fā)期即將到來
移動端應用內部格局固化，融入生態(tài)更具可持久性
1、原生App入局窗口收窄，新應用需要考慮做“深垂直”
1.1 移動端兩大應用內部格局與上季度趨同，未出現(xiàn)明顯變化；億級體量插件數量占比出現(xiàn)小幅提升，因此融入生態(tài)比自建生態(tài)更能高效觸達用戶并驗證價值，成為更可持續(xù)的模式
1.2 QuestMobile數據顯示，三季度接近60%的原生App陷入負增長，對于新入局者或中小應用而言，獨立打造一款成功的原生App的窗口正在收窄
1.3 雖同屬TOP10陣營，但應用間量級跨度較大，這并非市場不健康的表現(xiàn)，恰恰也為創(chuàng)業(yè)者/開發(fā)者畫出了清晰的跑道，即避開“通用平臺”的巨頭角逐，做“深垂直”
1.4 垂類應用如抖音旗下即夢AI、豆包愛學及螞蟻集團旗下AQ App均在三季度展現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭：AI的價值正通過一個個具體的垂類應用加速釋放
QuestMobile數據顯示，AQ、豆包愛學、即夢AI三季度復合增長率分別達83.4%、15.7%和12.1%。
1.5 AQ以AI健康管家為定位，提供諸如疾病咨詢、報告解讀、健康檔案、健康管理等AI服務；并通過生態(tài)整合連接真實醫(yī)療資源，實現(xiàn)“問到辦到”的服務閉環(huán)
QuestMobile數據顯示，2025年9月，AQ App月活躍規(guī)模達785.5萬，3個月內實現(xiàn)7個席位的躍升。
2、插件形態(tài)具備載體優(yōu)勢，但入口需滿足【前置化+場景化】
2.1 隨著通用、高頻場景（如搜索）已基本完成布局，In-App AI落地速度有所放緩，未來的增長將更具挑戰(zhàn)性，需要向更細分、更深度的場景挖掘
QuestMobile數據顯示，在全網25個互聯(lián)網行業(yè)中，各行業(yè)TOP 20 App范圍內，針對有In-App AI落地的App，平均每個App內有2.5個AI應用落地，較上季度增加0.4個。
2.2 雖然插件形態(tài)應用具備AI規(guī)模化的載體優(yōu)勢，但內部也存在增長壓力：“流量入場券”并不完全等于“增長保障”
QuestMobile數據顯示，三季度插件形態(tài)應用超半數呈負增長。
2.3 AI搜索是流量轉化的“上半場”，商業(yè)化破局是決定成敗的“下半場” 。其核心在于，如何通過創(chuàng)新的商業(yè)模式實現(xiàn)可持續(xù)的價值閉環(huán)
2.4 騰訊小寶AI助手、京東京言的強勁增長印證AI入口的前置化+場景化的必要性，即在用戶產生需求的第一現(xiàn)場，提供閉環(huán)服務
QuestMobile數據顯示，小寶AI助手、京東京言Q3復合增長率分別達52.9%和34.5%，排名分別提升9個席位和4個席位。
手機AI助手從“功能模塊”升級為“生態(tài)中樞”，通過系統(tǒng)級整合構建全場景體驗
1、AI助手已徹底成為智能手機標準服務，完成了初步的用戶教育和市場覆蓋
QuestMobile數據顯示，自2024年9月起，一年內六大手機廠商AI助手規(guī)模合計增長6500萬，同比增長13.9%。
2、部分廠商如小米、OPPO進入存量用戶運營階段；部分廠商如榮耀、vivo處于市場快速滲透期；未來需要以產品力取代預裝優(yōu)勢
極致的產品力包括深刻的用戶場景理解、領先的技術（包括端側模型的響應速度、多模態(tài)交互的自然程度）以及開放的生態(tài)協(xié)同，來贏得用戶的主動選擇和長期信賴。
3、AI助手從工具升級為全場景智能入口；整合底層的“智慧引擎”等核心技術，打通感知、交互、記憶等維度，最終形成一體化的用戶體驗和生態(tài)合力
系統(tǒng)級調動能力也是互聯(lián)網企業(yè)難以復制的核心優(yōu)勢。
PC端整體處于收縮和調整期，需基于兩類應用的不同價值主張，形成協(xié)同共生
1、網頁端是“廣度”和“創(chuàng)新”的先鋒，具備不斷孕育新增長點的機會
1.1 PC端應用格局慢慢走出“網頁端打前鋒，客戶端守中軍”趨勢；兩類應用并非互相替代，而是根據不同的用戶需求和場景復雜度，形成互補與協(xié)同
1.2 QuestMobile數據顯示，三季度，75.3%的網頁應用面臨增長挑戰(zhàn)，生存壓力沿用戶規(guī)模由下向上傳導，市場處于收縮和調整期
網頁應用本身具備試錯成本低、迭代速度快、易于傳播的優(yōu)勢，可成為AI創(chuàng)新應用的“試驗田”和“孵化器”，通過快速上線進行市場驗證，不斷孕育新的增長點。
1.3 頭部互聯(lián)網集團在PC網頁端的優(yōu)勢并非單一因素造成，是生態(tài)與流量、模型與技術、數據與場景的三重優(yōu)勢
QuestMobile數據顯示，2025年9月，絕大部分TOP10 PC端網頁應用來自頭部互聯(lián)網集團，如百度、抖音、騰訊；百度AI助手、豆包、騰訊文檔網頁端用戶規(guī)模分別達3,426萬、2,572萬和1,854萬。
1.4 三季度逆勢增長的應用大多落在辦公、設計、開發(fā)等賽道；PC端作為生產力工具的本質，必須提供扎實專業(yè)價值的應用，才能穿越周期，實現(xiàn)可持續(xù)增長
QuestMobile數據顯示，2025年9月，小藝網頁應用復合增長率54.3%，排名上升26位；WPS 靈犀網頁應用復合增長率19.7%，排名上升6位，即夢AI網頁應用復合增長率15.2%，排名上升4位。
2、客戶端是“深度”和“價值”的堡壘，產品實力+生態(tài)協(xié)同是客戶端“新戰(zhàn)術”
2.1 與網頁端相似，PC客戶端應用同樣面臨較大增長阻力，且出現(xiàn)“小而活、大而困”的現(xiàn)象
QuestMobile數據顯示，三季度內，75.0%的客戶端應用出現(xiàn)負增長，10萬以下客戶端出現(xiàn)部分增長，但500-1000萬體量客戶端集體下滑，可能與功能迭代緩慢、用戶體驗同質化，或難以適應快速變化的AI需求有關。
2.2 當前客戶端以豆包為領先者，但動態(tài)增長數據表明現(xiàn)有格局仍充滿變數，產品實力+生態(tài)協(xié)同是客戶端“新戰(zhàn)術”
2.3 360AI辦公作為唯一正增長的應用（50萬以上），其增長依托的是生態(tài)內其他應用強力助推，這或許可作為探索路徑借鑒
互聯(lián)網企業(yè)聚焦“AI+業(yè)務融合”；手機廠商聚焦“系統(tǒng)性生態(tài)融合”
1、互聯(lián)網企業(yè)的AI戰(zhàn)略是回歸業(yè)務場景的融合，將AI作為“倍增器”進行的深度融合，旨在加固主業(yè)護城河并孵化新增長曲線
2、以高德地圖為例，“小高老師”，其本質是一個業(yè)務場景的融合中樞，以用戶所處的實時場景為中心，無縫聚合多維度服務，形成一個動態(tài)、個性化的解決方案
這種“以場景為中心，融合數據、服務與體驗”的模式，正是下階段AI應用的核心競爭力。
3、作為電商兩大代表，淘寶和京東在核心業(yè)務上的AI融合走出2種路徑，為行業(yè)提供了范本
淘寶的融合更“重”，是從“流量”到“決策”的融合；京東的融合更“深”，是“供應鏈”到“信息效率”的融合。
4、手機廠商則是將AI助手作為“智能中樞”，通過構建開放生態(tài)，實現(xiàn)服務能力的融合與智能調度。本質上是“終端、生態(tài)與用戶體驗的融合”
5、此外，與AI耳機、手表等設備深度協(xié)同，共同構建一個無縫的全場景體驗。這種深度融合不僅拓展了生態(tài)觸點，更通過增強用戶粘性，驅動生態(tài)增長
MCP服務推動AI產業(yè)從“單點技術競爭”轉向“生態(tài)化協(xié)同”，支付能力打通標志商業(yè)化破局
1、AI產業(yè)已呈現(xiàn)清晰的生態(tài)化演進：各層級在深度專業(yè)分工的同時，以“開放”架構從技術到商業(yè)的價值循環(huán)
意味著AI產業(yè)的競爭邏輯已經改變，過去是單點技術的競爭，現(xiàn)在是生態(tài)體系的競爭。
2、MCP作為生態(tài)開放的關鍵載體，以標準化接口形成更高效的協(xié)同模式，從“重復造輪子”到“專業(yè)分工”，激發(fā)“組合式創(chuàng)新”
魔搭社區(qū)作為主打開放與活躍的社區(qū)，據公開資料整理，其MCP服務數量超5400個。
3、其中支付能力的打通，是推動AI生態(tài)走向成熟和商業(yè)化的一個標志性里程碑，為無數AI應用探索可持續(xù)的商業(yè)模式打開了大門
4、支付環(huán)節(jié)的打通，是開啟未來“AI原生商業(yè)”時代的鑰匙；它讓交易本身變得無形，讓價值傳遞變得直接，相信“AI即服務”的經濟模式即將迎來爆發(fā)
2025年第三季度AI應用榜單
1、AI原生APP規(guī)模TOP榜
2、AI原生APP用戶規(guī)模飆升榜
3、PC網頁端應用規(guī)模TOP榜
4、PC網頁端用戶規(guī)模飆升榜
