DoNews9月16日消息，隨著《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》的發(fā)布，首次提出了2027年、2030年、2035年三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的目標(biāo)，以及提升模型基礎(chǔ)能力、加強(qiáng)數(shù)據(jù)供給創(chuàng)新、強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和促進(jìn)開源生態(tài)等八大支撐點(diǎn)，帶動(dòng)了行業(yè)新一輪發(fā)展熱情。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年8月，互聯(lián)網(wǎng)及AI科技企業(yè)原生APP用戶規(guī)模2.77億，應(yīng)用插件（In-App AI）用戶規(guī)模6.22億，兩大AI應(yīng)用整體規(guī)模達(dá)6.45億；手機(jī)廠商AI助手用戶規(guī)模5.29億；PC端應(yīng)用用戶規(guī)模達(dá)到2.04億，其中，網(wǎng)頁(yè)端用戶規(guī)模1.95億，客戶端用戶規(guī)模0.13億。
按照“行動(dòng)意見”制定的階段性目標(biāo)，到2030年新一代智能終端/智能體普及率超過90%。對(duì)照8月份的用戶規(guī)模粗略估算，也意味著接下來(lái)五年的市場(chǎng)增量空間巨大，這也成了當(dāng)下發(fā)展的巨大動(dòng)力：五大類應(yīng)用形態(tài)爭(zhēng)相輝映、23個(gè)應(yīng)用賽道百花齊放！
從月活躍用戶規(guī)模TOP50AI應(yīng)用來(lái)看，五大類應(yīng)用形態(tài)中，應(yīng)用插件（In-App AI）類達(dá)到29個(gè)，PC網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用為9個(gè)，手機(jī)廠商AI助手類為6個(gè)，互聯(lián)網(wǎng)及AI科技企業(yè)原生APP類為5個(gè)，PC客戶端應(yīng)用為1個(gè)。
從月活躍用戶規(guī)模Top 10的AI賽道來(lái)看，AI搜索引擎、AI綜合助手遙遙領(lǐng)先，用戶規(guī)模分別達(dá)到6.72億、6.51億，緊隨其后的AI專業(yè)顧問、AI效率辦公、AI信息檢索、AI社交互動(dòng)用戶規(guī)模分別為1.17億、0.78億、0.74億、0.71億，其中，AI信息檢索成了賽道黑馬，環(huán)比增速39%。
不過，前途光明，道路需要一步一步走。從當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上來(lái)看，五大類應(yīng)用形態(tài)各有各的難題：在各方都在等待大模型能力升級(jí)的背景下，原生APP億級(jí)應(yīng)用的平均環(huán)比增速1.3%，豆包持續(xù)發(fā)力成功擊敗DeepSeek重回陣營(yíng)Top 1的位置；然而，占據(jù)了58.1%份額的中長(zhǎng)尾應(yīng)用（10萬(wàn)以下）則陷入增長(zhǎng)困境；應(yīng)用插件類（In-App AI）頭尾分化趨勢(shì)更加明顯，億級(jí)的頭部應(yīng)用全數(shù)正增長(zhǎng)，10萬(wàn)以下的尾部應(yīng)用則均下跌。
手機(jī)廠商AI助手競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，OPPO、小米、華為旗下AI助手用戶占比分別達(dá)70.9%、70.4%和56.8%，但是，在用戶活躍率上，只有小米的超級(jí)小愛用戶活躍度超過30%，達(dá)到37.7%，背后的原因則是小米AI與智能家居的協(xié)同效應(yīng)正在顯現(xiàn)……
顯然，無(wú)論應(yīng)用形態(tài)如何規(guī)劃、應(yīng)用賽道如何選擇，找到更加適用于用戶需求的場(chǎng)景和痛點(diǎn)，是接下來(lái)各方突圍的關(guān)鍵，具體各家表現(xiàn)如何？不妨看報(bào)告吧。
2025年8月21日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》，以國(guó)家戰(zhàn)略文件形式明確“重構(gòu)企業(yè)底層智能架構(gòu)” ，并規(guī)劃了三個(gè)階段的里程碑目標(biāo)
開源生態(tài)、數(shù)據(jù)創(chuàng)新、算力優(yōu)化為產(chǎn)業(yè)變革的核心關(guān)鍵。
大模型的開源不僅能有效降低企業(yè)開發(fā)門檻和成本、復(fù)雜問題處理難度，同時(shí)提升智能體完成效率；開源不僅是技術(shù)共享，更是生態(tài)共建的宣言
本期行業(yè)月報(bào)圍繞五類形態(tài)AI應(yīng)用展開，深入解構(gòu)各形態(tài)應(yīng)用發(fā)展特點(diǎn)及增長(zhǎng)瓶頸；同時(shí)針對(duì)兩大核心賽道（AI綜合助手及AI搜索賽道）展開入口-心智-價(jià)值的商業(yè)剖析
同一個(gè)應(yīng)用的多端覆蓋將“單點(diǎn)智能”升級(jí)為“場(chǎng)景智能”，以全終端無(wú)縫體驗(yàn)提升用戶粘性
1、2025年8月，原生App、In-App AI及手機(jī)廠商AI助手均持續(xù)保持穩(wěn)定增速，整體規(guī)模分別達(dá)6.45億和5.29億；PC端未如預(yù)期，兩類應(yīng)用8月環(huán)比雙雙下滑
2、與此同時(shí)，移動(dòng)端三類應(yīng)用Token消耗量保持同步增長(zhǎng)，環(huán)比增速分別達(dá)3.8%、4.4%及1.3%
3、賽道雙寡頭格局不變；AI信息檢索成為8月最大黑馬賽道，反映出市場(chǎng)對(duì)信息高效獲取的高度需求
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月AI信息檢索賽道用戶規(guī)模環(huán)比增速達(dá)39.0%，提升至7,353萬(wàn)。
4、月活躍用戶規(guī)模TOP50AI應(yīng)用中，超過半數(shù)來(lái)自In-App形態(tài)的插件應(yīng)用；豆包成為唯一一個(gè)躋身榜單的PC客戶端應(yīng)用，背后與其過往的用戶積累而形成的跨端效應(yīng)有關(guān)
5、同一應(yīng)用的多端覆蓋是當(dāng)下普遍現(xiàn)象，其核心價(jià)值在于讓AI從技術(shù)能力進(jìn)化為場(chǎng)景服務(wù)
多端覆蓋所具備的連續(xù)性讓用戶感知并體驗(yàn)的是一場(chǎng)無(wú)縫銜接的全場(chǎng)景服務(wù)。
6、以豆包、騰訊元寶為代表的PC端應(yīng)用的粘性提升，也驗(yàn)證了多端覆蓋帶來(lái)的協(xié)同增效機(jī)制，即PC端以深度體驗(yàn)換取用戶忠誠(chéng)度
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，豆包PC網(wǎng)頁(yè)端和客戶端月人均使用次數(shù)增速分別達(dá)12.2%、12.1%；騰訊元寶PC網(wǎng)頁(yè)端和客戶端應(yīng)用月人均使用天數(shù)增速分別達(dá)32.6%、11.2%。
In-App AI 的解題邏輯應(yīng)錨定用戶原場(chǎng)景中殘余痛點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)需求閉環(huán)
1、原生App整體規(guī)模格局不變：頭部應(yīng)用穩(wěn)定，但長(zhǎng)尾效應(yīng)更明顯，8成以上應(yīng)用（50萬(wàn)以下）難以突破用戶規(guī)模瓶頸
2、QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， 2025年8月，億級(jí)應(yīng)用活躍用戶規(guī)模較上月平均增長(zhǎng)1.3%，展現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”現(xiàn)象，而尾部（10萬(wàn)以下）則下降6.7%
3、然而在“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的億級(jí)應(yīng)用內(nèi)部，格局已悄然發(fā)生變化，豆包以6.6%的環(huán)比增速取代DeepSeek，重新回歸原生App陣營(yíng)下TOP1應(yīng)用
此外，螞蟻集團(tuán)旗下AQ App（醫(yī)療領(lǐng)域）以60.1%的環(huán)比增速首次入圍原生App TOP10應(yīng)用。
4、與原生App相似，插件形態(tài)的AI應(yīng)用格局穩(wěn)定，頭部應(yīng)用為主要增長(zhǎng)動(dòng)能，500萬(wàn)以下應(yīng)用難有新玩家突圍
5、QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，千萬(wàn)以上插件應(yīng)用漲勢(shì)良好，但500萬(wàn)以下應(yīng)用平均環(huán)比增速全部下滑
“輕量化”是插件形態(tài)應(yīng)用的“起步”優(yōu)勢(shì)，這或?yàn)槭袌?chǎng)帶來(lái)啟發(fā)：當(dāng)面臨增速困境的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)快速調(diào)整，要么升維創(chuàng)新，要么降維聚焦。
6、在AI搜索近乎內(nèi)卷的背景下，適時(shí)找到一個(gè)未被充分AI化的垂直場(chǎng)景，其增長(zhǎng)潛力是突出重圍更重要的因素
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，小寶AI助手（騰訊-應(yīng)用寶App）環(huán)比增速199.4%，排名躍升10位。該應(yīng)用為典型的智能檢索+多模態(tài)交互+跨端協(xié)同，并聚焦于游戲、辦公、教育三大場(chǎng)景。不知未來(lái)是否能成為騰訊“超級(jí)生態(tài)”戰(zhàn)略的關(guān)鍵落子之一。
客戶端應(yīng)作為AI解決方案的核心交付載體，而非網(wǎng)頁(yè)端的補(bǔ)充渠道
1、10萬(wàn)以下量級(jí)網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用屬于“沉默的大多數(shù)”；排除移動(dòng)端替代因素，PC網(wǎng)頁(yè)端并非孕育爆款應(yīng)用的土壤，而是大量高度專業(yè)化、垂直化、小眾化工具的聚集地
2、幾乎七成以上網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用均面臨流量下滑；或許市場(chǎng)應(yīng)重新思考，在高度碎片化的情況下，如何精準(zhǔn)滿足垂直需求、將網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用做深做透
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，10-50萬(wàn)量級(jí)的網(wǎng)頁(yè)平均環(huán)比增速94.5%，但主要由百川大模型開放平臺(tái)帶動(dòng)（由0.27萬(wàn)增長(zhǎng)至11.87萬(wàn)）。
3、網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用的“做深做透”各家解法各有不同，但無(wú)外乎場(chǎng)景-技術(shù)-生態(tài)三重穿透
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用成為8月增長(zhǎng)黑馬，環(huán)比增速達(dá)41.5%。
4、PC客戶端本質(zhì)是需求驅(qū)動(dòng)的主動(dòng)選擇，與網(wǎng)頁(yè)端存在一定的漏斗式轉(zhuǎn)化路徑，但轉(zhuǎn)化率受限于需求強(qiáng)度
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，六成以上客戶端應(yīng)用用戶規(guī)模在100萬(wàn)以下，且暫未出現(xiàn)千萬(wàn)以上體量客戶端應(yīng)用。
5、與網(wǎng)頁(yè)端處境相似，絕大部分客戶端應(yīng)用規(guī)模環(huán)比下滑；因此，客戶端的解題思路不能簡(jiǎn)單的以“用戶沉淀”關(guān)系來(lái)看待
6、若網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用需聚焦“場(chǎng)景做深做透” ，那么客戶端應(yīng)用則需構(gòu)建“重型場(chǎng)景解決方案”，其中，底層技術(shù)的突破性重構(gòu)尤為關(guān)鍵
360AI辦公或許給出了一個(gè)啟發(fā)性的范式，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，360AI辦公客戶端應(yīng)用環(huán)比增速為144.4%，規(guī)模量級(jí)從50-100萬(wàn)晉級(jí)至100-500萬(wàn)梯隊(duì)。
用戶個(gè)人數(shù)據(jù)的智能化閉環(huán) 管理或是手機(jī)廠商下階段競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
1、目前手機(jī)廠商旗下AI助手正邁向存量運(yùn)營(yíng)階段，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從 “如何讓用戶用”轉(zhuǎn)向“如何讓用戶用得更好、用得更久”
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，OPPO、小米、華為旗下AI助手用戶占比分別達(dá)70.9%、70.4%和56.8%；藍(lán)心小V、YOYO助理的快速增長(zhǎng)，一定程度上說明了近期vivo、榮耀在AI功能推廣、產(chǎn)品體驗(yàn)、渠道策略上找到了有效打法。
2、活躍率及粘性指標(biāo)則從另一個(gè)角度詮釋用戶對(duì)AI助手的依賴程度；次數(shù)與時(shí)長(zhǎng)的博弈意味著未來(lái)AI助手需要從簡(jiǎn)單的“功能觸發(fā)”向“生活助理”轉(zhuǎn)型
從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，小米的AI與智能家居協(xié)同已為其構(gòu)建起生態(tài)護(hù)城河，其超級(jí)小愛助手活躍率達(dá)37.7%；OPPO的AI功能側(cè)重于更輕、更快的場(chǎng)景交互。
3、此外，廠商在其他AI功能上的布局可以用“同質(zhì)化中求創(chuàng)新”來(lái)總結(jié)
其中，AI語(yǔ)音摘要是廠商端側(cè)大模型和算力優(yōu)化的“較量”，信息存儲(chǔ)與管理或成為下一階段競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，背后意味著對(duì)用戶個(gè)人數(shù)據(jù)庫(kù)的智能化管理能力。
4、OPPO小布記憶、vivo小V記憶的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，無(wú)聲印證了用戶對(duì)信息“結(jié)構(gòu)化整理>長(zhǎng)期存儲(chǔ)>隨時(shí)調(diào)用”的全鏈路的需求
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，OPPO的小布記憶應(yīng)用月活躍用戶規(guī)模是AI語(yǔ)音摘記的2倍；vivo的小V記憶應(yīng)用是小V幫記的1.2倍。
5、如果說存儲(chǔ)管理解決的是“信息流失”問題，那么AI語(yǔ)音摘要解決的是“信息過載”問題；兩者的結(jié)合，底層邏輯是構(gòu)建 “感知>理解>沉淀>復(fù)用” 的智能管理閉環(huán)
6、近期，夸克App內(nèi)上線了AI錄音紀(jì)要，該應(yīng)用屬于“一站式完成四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化階段”
與夸克不同的是，在存儲(chǔ)與管理上，以O(shè)PPO、vivo代表的手機(jī)廠商以端云架構(gòu)模式力求平衡隱私與性能。
7、當(dāng)面臨多個(gè)選擇的時(shí)候，擺在用戶面前的是“誰(shuí)能讓我更好、更低成本”的使用；相信未來(lái)市場(chǎng)會(huì)給出答案
搜索即服務(wù)已成共識(shí)，MCP成為重構(gòu)AI搜索信源關(guān)聯(lián)邏輯
1、雖然AI搜索賽道8月環(huán)比略微下降，但其與綜合助手類應(yīng)用已構(gòu)建起移動(dòng)端穩(wěn)固的流量入口和生態(tài)核心角色
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，移動(dòng)端AI綜合助手及AI搜索引擎賽道規(guī)模分別5.8億和5.7億，其中插件形態(tài)搜索應(yīng)用環(huán)比增速0.7%。
2、然而插件形態(tài)的搜索應(yīng)用面臨的是“功能易普及，習(xí)慣難培養(yǎng)”的問題
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，Top10搜索應(yīng)用中（插件形態(tài)），僅3個(gè)AI應(yīng)用使用率超過10%，背后延展出的問題是如何激發(fā)用戶站內(nèi)的搜索動(dòng)機(jī)。
3、活躍率、使用次數(shù)衡量的是用戶習(xí)慣和粘性，Token消耗則反映用戶實(shí)際需求的復(fù)雜程度及AI應(yīng)用的解決能力
同時(shí)，Token也是一個(gè)顯性計(jì)費(fèi)單位，直接關(guān)聯(lián)企業(yè)支出。當(dāng)下，AI搜索仍未出現(xiàn)成功的商業(yè)案例，Token的消耗也是一筆膨脹的隱性成本。
4、當(dāng)“搜索+服務(wù)”已成為行業(yè)共識(shí)，而決定這一模式的關(guān)鍵在于如何精準(zhǔn)激發(fā)用戶的主動(dòng)搜索行為：它既是任務(wù)起點(diǎn)，更是商業(yè)價(jià)值的源頭
5、AI搜索時(shí)代，品牌/商家的曝光路徑已被重構(gòu)，那么擺在面前的是用戶會(huì)如何權(quán)衡AI生成內(nèi)容的質(zhì)量和可靠度：信源的權(quán)威性？多元性？生動(dòng)性？實(shí)用性？
6、MCP作為大模型與外部數(shù)據(jù)源、工具間的“智能連接器”，將推動(dòng)AI搜索從“關(guān)鍵詞匹配”到“信源智能路由”的新范式
7、頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正通過“模型開源、工具集成、生態(tài)開放”三大路徑，爭(zhēng)奪MCP時(shí)代的主導(dǎo)權(quán)
