DoNews5月13日消息，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年3月份，AI可劃分為三類應(yīng)用端，分別是移動(dòng)端原生App、移動(dòng)端應(yīng)用插件（In-App AI）、PC端網(wǎng)頁應(yīng)用，月度活躍用戶規(guī)模分別為5.91億、5.84億、2.09億；三類應(yīng)用端內(nèi)賽道占比最高的分別是AI綜合助手（24.1%）、AI搜索引擎（24.0%）、AI創(chuàng)作設(shè)計(jì)（14.1%），其月度活躍用戶規(guī)模分別為5.47億、3.38億、1.11億。
由于用戶需求不同，不同應(yīng)用端的差異化發(fā)展模式已經(jīng)形成。具體來看，原生App粘性最高，但是競爭非常激烈，除了互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)之外，手機(jī)廠商已經(jīng)成了重要的玩家，前者月活躍用戶規(guī)模2.72億，后者月活躍用戶規(guī)模高達(dá)4.81億；具體玩家來看，截止到3月份，活躍用戶規(guī)模TOP15原生App中，六大手機(jī)廠商均榜上有名，其中，華為小藝、OPPO小布助手月活躍用戶規(guī)模分別達(dá)1.57億、達(dá)1.48億，超過了豆包的1.15億，僅次于DeepSeek的1.93億。
這也意味著，經(jīng)歷了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代App戰(zhàn)火的洗禮，借助開源大模型的助力，手機(jī)廠商的打法更加成熟，不僅提前下場“暗度陳倉”，搶占有利的生態(tài)位，在應(yīng)用上也持續(xù)拓展更多玩法，形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢。接下來，他們與互聯(lián)網(wǎng)廠商、AI科技廠商的“合縱連橫”，將給市場帶來巨大的變數(shù)。
同時(shí)，從不同類型應(yīng)用數(shù)量占比上看，原生App內(nèi)AI綜合助手、AI社交互動(dòng)、AI文案寫作構(gòu)成了前三的位置，分別為24.1%、19.3%、12.4%；應(yīng)用插件（In-App AI）用戶規(guī)模僅次于移動(dòng)端AI原生App，不過賽道差異很大，AI搜索引擎、AI專業(yè)顧問、AI圖像處理占比分別為24.0%、16.0%、12.0%；PC端網(wǎng)頁應(yīng)用類型中，AI創(chuàng)作設(shè)計(jì)、AI開發(fā)平臺(tái)、AI視頻處理占比分別為14.1%、12.8%、10.6%。
此外，綜合三個(gè)不同應(yīng)用端用戶規(guī)模來看，四個(gè)億級(jí)AI賽道已經(jīng)誕生，分別是“AI搜索引擎”、“AI綜合助手”、“AI社交互動(dòng)”、“AI專業(yè)顧問”：“AI搜索引擎”已經(jīng)成為競爭最為激烈的賽道，在原生App、應(yīng)用插件（In-App AI）、PC端網(wǎng)頁三個(gè)應(yīng)用端內(nèi)月活躍用戶量分別為2億、3.38億、1.11億，可以預(yù)期，在用戶習(xí)慣的快速變化之下，AI搜索引擎賽道還將迎來更加激烈的廝殺。
“AI綜合助手”在原生App、PC端網(wǎng)頁月活躍用戶量分別為5.47億、0.51億；作為大模型誕生之后最受關(guān)注的應(yīng)用方向，AI綜合助手不僅承擔(dān)了各個(gè)玩家“AI時(shí)代入口的野望”，還承擔(dān)了“應(yīng)用試錯(cuò)”、“類型拓展”等方面的作用，可以預(yù)期，隨著手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠、AI頭部玩家的持續(xù)殺入，這個(gè)方向仍有長遠(yuǎn)演進(jìn)空間，同時(shí)，在能力突破的情況下，極易對(duì)某些垂直賽道形成碾壓式打擊。
此外，“AI社交互動(dòng)”在原生App、應(yīng)用插件（In-App AI）內(nèi)月活躍用戶量分別為0.11億、1.13億；“AI專業(yè)顧問”在應(yīng)用插件模式（In-App AI）內(nèi)月活躍用戶量為1.13億；二者都屬于非?？捎^的垂直賽道了……
三類應(yīng)用構(gòu)成分層賽道矩陣，移動(dòng)端規(guī)模超5億
1、國內(nèi)AI市場形成移動(dòng)端“霸權(quán)”格局，其中獨(dú)立形態(tài)（原生App）與插件形態(tài)（In-App AI)共同構(gòu)成雙極
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)端-原生App用戶規(guī)模達(dá)5.91億（由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)/AI科技企業(yè)原生App2.72億與手機(jī)廠商原生App4.81億去重所得），移動(dòng)端-應(yīng)用插件(In-App AI)用戶規(guī)模為5.84億，PC端網(wǎng)頁應(yīng)用的用戶規(guī)模為2.09億。
2、流量入口：三類AI應(yīng)用共同構(gòu)成分層清晰的賽道矩陣：原生App呈現(xiàn)1+N式布局；應(yīng)用插件聚焦垂直場景實(shí)現(xiàn)AI化升級(jí)；PC端網(wǎng)頁明確錨定生產(chǎn)工具定位
3、賽道競爭與機(jī)會(huì)：AI搜索賽道形成跨域的立體競爭格局；AI社交互動(dòng)戰(zhàn)場高度聚焦移動(dòng)端；AI綜合助手已被原生App絕對(duì)壟斷；垂直場景存在精細(xì)化、專業(yè)化、差異化的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
4、傳統(tǒng)App被驗(yàn)證可更快實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用的規(guī)?；瘽B透，且有望孵化出首批億級(jí)規(guī)模AI社交產(chǎn)品；手機(jī)廠商主導(dǎo)AI綜合助手賽道
5、AI原生App發(fā)展：三方角力撐起原生App生態(tài)新格局；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)產(chǎn)出高粘性、高增長AI應(yīng)用，驗(yàn)證了用戶運(yùn)營能力仍是行業(yè)競爭核心壁壘
6、AI應(yīng)用插件發(fā)展：盡管億級(jí)用戶規(guī)模已展現(xiàn)普惠價(jià)值，但用戶習(xí)慣培養(yǎng)與深度運(yùn)營仍是核心攻堅(jiān)點(diǎn)；入口效率優(yōu)化將直接拉動(dòng)增長，而持續(xù)打磨產(chǎn)品體驗(yàn)與精準(zhǔn)觸達(dá)機(jī)制，才是長期破局的關(guān)鍵
7、AI PC端網(wǎng)頁發(fā)展：尚未跑出億級(jí)應(yīng)用，企業(yè)光環(huán)主導(dǎo)頭部格局；用戶認(rèn)知聚焦生產(chǎn)力工具屬性，辦公、搜索、PPT制作等垂類應(yīng)用占據(jù)增長高地
泛場景賽道“稍顯”擁擠 垂直賽道更具結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢
1、原生App在賽道布局上呈1+N模式，即1個(gè)綜合助手賽道+多個(gè)垂類賽道共同發(fā)展；應(yīng)用插件形態(tài)為傳統(tǒng)App AI化升級(jí)產(chǎn)物，因此賽道上更偏垂直場景；PC端網(wǎng)頁則以生產(chǎn)工具為明確導(dǎo)向
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，原生App端以AI綜合助手內(nèi)玩家最多，數(shù)量占比24.1%；傳統(tǒng)App的AI化升級(jí)聚焦在搜索賽道，占比達(dá)24.0%；PC端網(wǎng)頁以AI創(chuàng)作設(shè)計(jì)最多，數(shù)量占比為14.1%。
2、從賽道規(guī)模來看，AI搜索橫跨三域應(yīng)用，競爭最為激烈；AI創(chuàng)作設(shè)計(jì)賽道由原生App和網(wǎng)頁端兩類應(yīng)用撐起；AI綜合助手賽道被原生App包圓，AI社交互動(dòng)則被傳統(tǒng)App“圈地”
3、總的來說，同賽道，移動(dòng)端粘性更高，這與當(dāng)下用戶對(duì)手機(jī)的深度使用高度相關(guān)；此外，原生App有市場先發(fā)優(yōu)勢，因此其粘性也普遍高于應(yīng)用插件
但值得注意的是，AI搜索賽道中，傳統(tǒng)App的AI搜索產(chǎn)品使用次數(shù)高于原生App（35.2次vs32.4次），主要還是與用戶過往搜索習(xí)慣有關(guān)。
4、從賽道增速來看，移動(dòng)端（原生App、應(yīng)用插件）繼續(xù)往垂直場景開拓，也意味著兩類應(yīng)用間的競爭已同步開啟；PC端的賽道發(fā)展則繼續(xù)往生產(chǎn)工具定位夯實(shí)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，原生App端Top1賽道為AI音樂創(chuàng)作（76.7%），其次是AI圖像處理和AI學(xué)科教育；應(yīng)用插件涉及的Top1增速賽道為AI語言翻譯（77.5%）；PC端網(wǎng)頁賽道增速Top1為AI PPT制作（53.9%）。
5、單從規(guī)模來看，AI社交互動(dòng)、AI音樂創(chuàng)作、AI語言翻譯仍有較大空間，賽道進(jìn)入機(jī)會(huì)仍需結(jié)合用戶行為、商業(yè)價(jià)值一并考慮
原生App出現(xiàn)四個(gè)億級(jí)規(guī)模應(yīng)用 傳統(tǒng)App被驗(yàn)證更快實(shí)現(xiàn)AI普惠價(jià)值
1、原生App端已出現(xiàn)四個(gè)億級(jí)規(guī)模應(yīng)用，分別對(duì)應(yīng)三類企業(yè)：以DeepSeek為代表的AI科技企業(yè)，小藝、小布助手為代表的手機(jī)廠商以及豆包為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，活躍用戶規(guī)模TOP15原生App中，六大手機(jī)廠商均榜上有名，其中小藝規(guī)模達(dá)1.57億、小布助手達(dá)1.48億。
2、使用次數(shù)上，TOP3 App中有兩個(gè)為抖音系產(chǎn)品（豆包、即夢AI)；值得注意的是，有著規(guī)模優(yōu)勢的小藝和小布助手在用戶粘性上不及超級(jí)小愛和藍(lán)心小V
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，超級(jí)小愛和藍(lán)心小V的人均使用次數(shù)分別為32.0次和26.0次，在AI綜合助手賽道內(nèi)僅次于豆包。
3、環(huán)比增長TOP3的App中，一個(gè)來自騰訊，兩個(gè)屬抖音系；智譜清言在3月初完成新一輪超10億元融資，緊接著中旬發(fā)布支持漢字生成的文生圖模型CogView4，其App月活規(guī)模也有不錯(cuò)提升
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，騰訊元寶MAU環(huán)比增速達(dá)58.0%，即夢AI47.1%，豆包愛學(xué)32.0%，智譜清言22.7%。
4、AI應(yīng)用插件作為App AI化升級(jí)產(chǎn)物，直接跨過拉新門檻，在流量上具備天然優(yōu)勢；TOP10應(yīng)用中有7個(gè)規(guī)模占比超過10%，其中百度AI應(yīng)用滲透率居首
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，百度-百度AI應(yīng)用插件用戶規(guī)模達(dá)2.91億，占主App的41.9%；抖音-AI搜2.03億，占比達(dá)23.0%；微信-AI搜索1.63億，占比達(dá)14.9%。
5、月人均使用次數(shù)最多的兩個(gè)應(yīng)用均屬于新聞?lì)怉pp的AI搜索延伸產(chǎn)品，這與用戶“邊看邊搜”的使用習(xí)慣密不可分
然而對(duì)比主App的使用次數(shù)，傳統(tǒng)App在AI化升級(jí)道路上，雖有流量優(yōu)勢，但用戶習(xí)慣培養(yǎng)仍然不可避免。
6、規(guī)模增長最快的10個(gè)AI應(yīng)用插件，分別來自六個(gè)不同賽道，呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花” 狀態(tài)；其中微博AI搜索增長迅猛，主要得益于其在黃金板塊（熱搜）新增入口
7、與移動(dòng)端不同，目前PC端還未出現(xiàn)億級(jí)體量網(wǎng)頁應(yīng)用，且無賽道集中現(xiàn)象，但有企業(yè)光環(huán)效應(yīng)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月活躍用戶規(guī)模TOP15網(wǎng)頁應(yīng)用中，4個(gè)來自百度，3個(gè)來自抖音，各有2個(gè)分別來自騰訊和DeepSeek。
8、月人均使用次數(shù)最高的網(wǎng)頁應(yīng)用多來自效率辦公、搜索引擎、創(chuàng)作設(shè)計(jì)、語言翻譯等賽道
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，人均使用次數(shù)TOP3 AI PC端網(wǎng)頁分別為騰訊文檔（12.6次）、DeepSeek（9.8次）、Kimi（9.5次）。
9、與“打工人”密切相關(guān)的效率辦公，PPT制作，創(chuàng)作設(shè)計(jì)、思維導(dǎo)圖等賽道下網(wǎng)頁應(yīng)用增長明顯
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI效率辦公賽道的百度橙篇MAU環(huán)比增長123.8%；AI PPT制作賽道的Ai PPT.cn環(huán)比增長62.3%。
手機(jī)廠商原生App領(lǐng)銜AI綜合 助手賽道，Agent落地能力成關(guān)鍵
1、應(yīng)用插件形態(tài)的AI搜索產(chǎn)品，以其輕量化特點(diǎn)+主App龐大規(guī)模更快實(shí)現(xiàn)智能搜索的普惠價(jià)值
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI搜索賽道TOP10應(yīng)用中，有7個(gè)屬于插件形態(tài)，即In-App AI模式，其中百度AI，抖音AI搜，微信AI搜索規(guī)模分別為2.91億、2.03億、1.63億。
2、AI搜索賽道內(nèi)，原生App以DeepSeek斷層領(lǐng)先；應(yīng)用插件面臨頭部新老玩家激烈競爭，百度平臺(tái)“標(biāo)簽”優(yōu)勢凸顯；用戶在移動(dòng)端的偏好直接影響其對(duì)網(wǎng)頁端的應(yīng)用選擇
3、AI綜合助手賽道以手機(jī)廠商自帶原生App為主導(dǎo)；豆包份額仍在（移動(dòng)端、網(wǎng)頁端各占一席），騰訊元寶面臨追趕壓力
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI綜合助手賽道中，六大手機(jī)廠商有五家躋身十強(qiáng)；賽道內(nèi)前三強(qiáng)分別是小藝（1.57億）、小布助手（1.48億）、豆包（1.16億）。
4、AI綜合助手類應(yīng)用未來的發(fā)展路徑必然是實(shí)現(xiàn)Agent落地；手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在用戶規(guī)模上限、任務(wù)協(xié)同能力、場景設(shè)計(jì)上各有優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
廠商具備系統(tǒng)層的工具調(diào)用能力，能更好實(shí)現(xiàn)多任務(wù)協(xié)同，但受限于用戶App內(nèi)深度行為理解，且用戶規(guī)模上限取決于品牌手機(jī)出貨量；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握特定場景下用戶行為，但依賴API或插件擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)多任務(wù)協(xié)同。
5、雖然AI綜合助手賽道的角逐主要在原生App端，但網(wǎng)頁端的發(fā)展空間在于對(duì)其他辦公場景的滲透
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，AI綜合助手的復(fù)合增長率為7.5%，而辦公類的細(xì)分賽道均出現(xiàn)下滑趨勢，如AI效率辦公復(fù)合增長率為-2.5%， AI語言翻譯復(fù)合增長率為-2.1%。
6、AI社交互動(dòng)賽道有望首批孵化出億級(jí)體量應(yīng)用，傳統(tǒng)App可被寄予厚望；反觀運(yùn)營超過一年的原生App星野和貓箱，面臨用戶規(guī)模滯漲困境
7、從活躍度來看，原生App卻以絕對(duì)優(yōu)勢超過應(yīng)用插件；但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從不缺App運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，相信很快能實(shí)現(xiàn)其AI產(chǎn)品對(duì)用戶心智的占領(lǐng)及使用頻次的躍升
移動(dòng)端AI應(yīng)用榜單
1、移動(dòng)端AI應(yīng)用規(guī)模榜
2、移動(dòng)端AI應(yīng)用飆升榜
