DoNews4月18日消息，據(jù)央廣網(wǎng)報道，溜溜果園集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“溜溜果園”）在港交所提交招股書，中信證券和國元國際為其聯(lián)席保薦人。該公司曾于2019年6月17日向深交所提交A股上市申請，后于2019年12月8日撤回。
目前，溜溜果園已形成現(xiàn)涵蓋梅干零食、西梅產(chǎn)品和梅凍在內(nèi)的梅產(chǎn)品矩陣。該公司在招股書中表示，此次赴港上市募集所得資金凈額將主要用于未來三年擴(kuò)大梅干零食、梅凍及產(chǎn)品配料的產(chǎn)能，提升品牌知名度、擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)及開拓國際市場，招聘研發(fā)人員及推進(jìn)研發(fā)計劃，運營資金及一般公司用途等。
根據(jù)招股書引用的弗若斯特沙利文資料，2024年，溜溜果園在中國果類零食行業(yè)的零售額排名第一，市場份額達(dá)4.9%；在中國天然果凍行業(yè)（按零售額計）排名第一，市場份額為45.7%；在中國梅產(chǎn)品行業(yè)（按零售額計）排名第一，市場份額為7%。2021-2024年，按零售額計，該公司在青梅果類零食行業(yè)及西梅果類零食行業(yè)連續(xù)四年排名第一。
業(yè)績方面，2022-2024年，溜溜果園的總收入分別為11.74億元、13.22億元及16.16億元，毛利分別為4.53億元、5.3億元及5.83億元，凈利潤分別為6840萬元、9920萬元及1.48億元。
溜溜果園銷售渠道分為直銷和經(jīng)銷，直銷渠道主要包括在線自營網(wǎng)店及零售商。于往績記錄期間，溜溜果園直銷收入占總收入的比例不斷提升，2022-2024年分別為25.5%、33.3%、59.2%。截至2024年末，該公司已與1396家經(jīng)銷商建立合作關(guān)系。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，于IPO完成后，執(zhí)行董事、董事會主席兼行政總裁楊帆、李慧敏（楊帆的配偶）、聚潤投資、凱旋之星、凱萊之星及溜溜之星為溜溜果園的一組控股股東。
截至最后實際可行日期，聚潤投資由楊帆持有90%的權(quán)益，由李慧敏持有10%的權(quán)益；凱旋之星由楊帆持有約15.28%的權(quán)益，由李慧敏持有約5.56%的權(quán)益，且楊帆為凱旋之星的普通合伙人；凱萊之星由楊帆持有約14.54%的權(quán)益，由溜溜之星持有約41.67%的權(quán)益，且楊帆為凱萊之星的普通合伙人。溜溜之星由楊帆持有約45.5%的權(quán)益，且楊帆為溜溜之星的普通合伙人。
值得注意的是，北京紅杉信遠(yuǎn)股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“北京紅杉”）是溜溜果園A輪投資方，原本是溜溜果園第三大股東，但去年退出了該公司股東行列。2015年6月，溜溜果園以及彼時該公司股東與北京紅杉訂立增資協(xié)議，北京紅杉以1.35億元的代價認(rèn)購注冊資本1058.82萬元。
增資完成后，北京紅杉持有溜溜果園15%股權(quán)。2024年6月，溜溜果園與北京紅杉訂立股份購買協(xié)議，以減資方式回購北京紅杉持有的全部股份。
