撰文 | 李信馬
題圖 | 圖蟲創(chuàng)意
如果有誰能穿越回2025年2月5日，怎么合法合理的大賺一筆？記住，毫不猶豫地去滿倉買入青云科技，接下來，你就要在“六連板”中賺的盆滿缽滿了。
來看看這優(yōu)美的上升軌跡，自2月5日開始，股價長期在30元人民幣徘徊的青云科技連續(xù)6個交易日漲停，累計漲幅達到了198%。
圖片來源：百度股市通
與之類似的還有另一家二線云廠商優(yōu)刻得，也收獲了4個漲停，8個交易日股價累計漲幅高達177%。以至于兩家公司接連發(fā)布股票交易異常波動公告，而且都聲稱公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。
唯一的變化是，兩家公司都上線了DeepSeek的系列模型。只能說，過年的這波“DeepSeek紅利”實在太香了！
一、潑天的富貴怎么就來了？
春節(jié)期間，DeepSeek在全球科技圈引發(fā)的轟動，就不必再重復了。不過在最初，至少青云科技沒有意識到，這么快就會對他們也產生巨大的影響。
DoNews采訪了青云科技的市場總監(jiān)王玉圓，據她回憶，早在2024年12月26日?，DeepSeek-V3 剛剛發(fā)布的時候，他們就已經關注到并開始進行測試，“我們沒有說所有的人都撲在這件事情上，（DeepSeek-R1）部署還挺快的?！蓖跤駡A談到。
在此之前，青云科技已經陸續(xù)上線過一些開源的大模型，有著豐富的經驗，整個過程并沒什么難度。正式部署的時間是2月1日，2月4日正式上線了蒸餾版，2月6日上線了DeepSeek-R1的滿血版，之后又上線了DeepSeek-V3 的滿血版。
影響部署最大的問題，反而是從開源網站上下載滿血版的文件，有700多G，網絡傳輸花了較長的時間，在測試環(huán)境部署成功之后，正式部署到智算中心是分鐘級的。
隨之而來就是迅速增長的流量。
2月6日，由于服務器資源緊張，DeepSeek暫停了API服務充值，而且調用API的服務很不穩(wěn)定，對于急于體驗和使用DeepSeek的企業(yè)來說可謂是一個噩耗，以至于產生了一個新的詞匯“DeepSeek難民”。而剛剛部署了DeepSeek模型的青云科技，就成為“難民”們涌入的目的地之一。
圖片來源：網絡
據了解，青云科技提供的價格，與DeepSeek官方一致，但考慮促銷的折扣，還要更劃算一些。王玉圓告訴DoNews，剛上線時新用戶注冊的數量暴漲了十倍，之后滿血版上線時，甚至又多出數倍?！拔覀兩暇€滿血版的第二天，資源就告急了，又緊急去找其他的智算中心接入進來?！?/p>
這背后的邏輯是，對企業(yè)來說，蒸餾版本尚可考慮在本地部署使用，但是滿血版對機器的要求較高，還是要通過云服務來使用。青云科技的一位客戶，一直通過調用大模型去提升產品的智能化水平，就找到青云科技表示想要穩(wěn)定的滿血版DeepSeek-V3的API，剛好第二天青云科技就上線了，這名客戶在使用后很滿意，還幫他們在圈子里打廣告。
這就是潑天的富貴嗎？這只是個開頭。DeepSeek的出現，讓整個中國云計算市場的競爭邏輯都發(fā)生了轉變，青云科技、優(yōu)刻得這樣的腰部云廠商和阿里云、百度智能云等頭部云廠商回到了“同一起跑線”。
“大模型是我們的短板?！蓖跤駡A回憶，2024年青云科技在推廣私有云時，許多客戶提出既需要底層算力的管理調度，也需要大模型來做具體的應用，而青云科技遇到的瓶頸就是，需要一家能夠緊密合作的第三方大模型公司，因此在競標時，面對“阿里云—通義大模型”、“百度智能云—文心大模型”這樣的組合就會處于劣勢。
但當企業(yè)對大模型的首選都變成開源的DeepSeek時，這個瓶頸就消失了。目前，不少企業(yè)已經在嘗試用DeepSeek取代原先的大模型，DoNews采訪了一家小型企業(yè)，原本使用“阿里云—通義大模型”的組合，也在第一時間接入了DeepSeek的API，目前和原本在用的通義大模型各支撐了一半業(yè)務進行對比。“簡單的任務差別不大，復雜的任務感覺DeepSeek要好一點?！边@家企業(yè)的IT負責人評價道。
青云科技股價的暴漲，雖然像是“天上掉餡餅”，實則有底層邏輯的支撐，不僅市場空間在增長，競爭形勢也大大改善。
反倒是頭部云廠商們，對此就有些五味雜陳了。
二、羞答答的大廠也入局
在采訪青云科技時，DoNews也嘗試聯(lián)系了阿里云和百度智能云。不過這兩家大模型時代的頭部云廠商，對近期的情況卻有些諱莫如深。
阿里云表示希望“先讓業(yè)務跑一下”，而百度智能云則選擇書面回復了部分問題。
在過去兩年激烈的大模型競賽中，頭部云廠商是主力軍，除了阿里云和百度智能云外，騰訊云、華為云和字節(jié)跳動在大模型上的投入也不小。
如果點評一家“2024年落差最大的大模型”，我可能會頒給字節(jié)跳動。2024年字節(jié)跳動在大模型領域奮起直追，到年底時旗下的豆包已經成為國內日活躍用戶數（DAU）第一的 AI 產品，但這個成績在DeepSeek那陡峭的增長曲線面前黯然失色。
據QuestMobile數據顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數就首次超越豆包，2月1日突破3000萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。更扎心的是，DeepSeek可沒花錢營銷，而豆包……
事實證明，在AI領域，目前最重要的還是追求“智能上限”，如果大模型的智能上限被拉開，那辛苦搭建的“護城河”就像小水洼一樣可笑。
所以即使內心再想推廣自家的大模型，當下部署DeepSeek才是云廠商們最該做的正確的事情，君不見，連股價被打擊的暴跌的英偉達都第一時間部署了DeepSeek，亞馬遜云科技、微軟云的動作也極快。百度智能云在這方面就很務實，2月3日，百度千帆平臺就上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，并做了平臺工程架構的優(yōu)化，調用價格還降到了DeepSeek-V3官方價的3折。
據了解，在DeepSeek模型上線的首日，有超1.5萬家客戶通過百度千帆平臺進行模型調用，可見這份“紅利”云大廠同樣能吃到。阿里云的動作慢一些，但是在2月9日，百煉平臺也全面上線DeepSeek的6款模型。
在討論“同一起跑線”時，王玉圓描述，許多客戶一開始調用DeepSeek的API，發(fā)現不穩(wěn)定，轉而用各個云廠商的API，甚至用輪轉的方式進行測試哪個更好用，“我舉個例子，十秒鐘這個API不響應，那我就用下一家了?！?/p>
看起來似乎是公平競爭，那在這樣的競爭中，不同云廠商的優(yōu)勢是什么？
王玉圓認為，青云科技的優(yōu)勢在于，既可以提供公有云的服務，也可以提供私有化的部署?！坝行﹤鹘y(tǒng)企業(yè)很希望在保障數據隱私的同時，能給它提供端到端的服務，但DeepSeek的商業(yè)模式肯定不是這樣的，不會去做私有化部署，而我們在私有云市場上，是有軟硬一體化的技術、企業(yè)客戶的服務經驗和客戶積累的。”
但在大模型的差距抵消后，云大廠依舊具備一定的優(yōu)勢。目前市場上就有聲音，表示部分云廠商DeepSeek模型的實際效果不達預期，可能的原因就是硬件上存在差別。
比如在Amazon Bedrock Marketplace部署DeepSeek-R1模型，亞馬遜云科技給出的可選實例包括 EC2 P5e 的 48xlarge 型號，單個實例包含8顆H200 GPU，以及3200Gbps的網絡帶寬，可以說配置豪華，能最大程度發(fā)揮模型的性能。
當然，國內云廠商也有自己的宣傳點，比如百度智能云點亮了昆侖芯P800萬卡集群，可以為DeepSeek適配國產化芯片來提供模型推理服務，對部分政企客戶也有一定的吸引力。百度方面的回復還提到，在推理引擎性能優(yōu)化技術、推理服務的工程架構創(chuàng)新、推理服務的穩(wěn)定安全保障方面，也有不少積累可用于企業(yè)對DeepSeek的使用上。
此外，價格戰(zhàn)大概率也會（或者已經）到來；對于企業(yè)數據的定制優(yōu)化、安全問題，還有一些工程化的問題，可能也是云廠商們未來競爭的焦點。
三、紅利還能吃多久？
在DeepSeek橫空出世之前，中美AI的競爭，我方不能說危如累卵，但也是壓力不小。
而DeepSeek的高智能、低成本，還有完全開源，可以說讓中國AI產業(yè)的腰桿子一下子硬了許多。這份技術突破的“紅利”，不止讓云廠商們吃到了，隨著云計算為千行百業(yè)提供支持，“紅利”也會擴散到社會的各個角落。
該說不說，互聯(lián)網企業(yè)絕對是“近水樓臺先得月”的那一批。別的公司還在“試試看”時，騰訊直接在核心應用中上線了DeepSeek。
2月13日，騰訊元寶接入了DeepSeek-R1 671B滿血版。有了國內頭部云廠商騰訊云的加持，“元寶版”的DeepSeek用起來比官方的還流暢，直接帶動元寶在2月22日彎路超車， App Store 中國區(qū)免費排行榜中超過了豆包。
2月15日，騰訊更是在微信搜一搜測試接入DeepSeek-R1。到了2月17日，騰訊官方微信公眾號發(fā)文表示：“騰訊元寶、微信、IMA、騰訊文檔、QQ瀏覽器、QQ音樂等多款騰訊產品，在接入混元大模型的同時，接入DeepSeek-R1模型，歡迎體驗?！敝苯訋域v訊股價大漲7.83%，創(chuàng)下了三年多以來的新高512港元。
百度也是不甘落后，2月16日宣布百度搜索全量上線DeepSeek滿血版，有趣的是，事已至此百度還是強調不搞“拿來主義”——即使用了外部大模型，也要用自身的技術做優(yōu)化，比如百度的聯(lián)網搜索還有RAG技術等。據百度方面統(tǒng)計，PC端開放了1小時，就有超千萬人使用。
從大模型到云，再從云到應用，DeepSeek激起的浪潮還將繼續(xù)席卷，直到傳遞到絕大多數中國人的生活中。這一周，DeepSeek還會陸續(xù)開源5個代碼庫，分享“微小但真誠”的進展。
理性的說，DeepSeek帶來的紅利期還將持續(xù)不短的時間。而感性的說，這份紅利將由所有人共創(chuàng)共享，成為我們通向AGI的集體動力。
