DoNews12月7日消息，12月6日，納米盒控股主體進(jìn)馨科技（Jinxin Technology Holding Company，下稱(chēng)“納米盒”）宣布其首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）125萬(wàn)份美國(guó)存托股票（ADS）的定價(jià)，每份ADS定價(jià)為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。
納米盒ADS已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市，于美國(guó)東部時(shí)間2024年12月6日開(kāi)始交易，股票代碼為“NAMI”。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募資總額為500萬(wàn)美元，未扣除承銷(xiāo)折扣及相關(guān)費(fèi)用。
另外，納米盒已授予承銷(xiāo)商60天的超額配售權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)187500份ADS。此次發(fā)行預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間12月9日交割完成，首日收盤(pán)價(jià)為4.44美元。
納米盒成為了國(guó)內(nèi)“數(shù)字教科書(shū)第一股”。
納米盒創(chuàng)辦于2014年，成立之初是從智能點(diǎn)讀工具服務(wù)切入，兩年后，創(chuàng)始人徐進(jìn)和其團(tuán)隊(duì)圍繞智能教輔和版權(quán)等方面進(jìn)行了嘗試，并于2016年形成了課本在線點(diǎn)讀服務(wù)的商業(yè)模式。
目前，納米盒定位于數(shù)字課本及智慧閱讀服務(wù)平臺(tái)，旗下?lián)碛心Хㄕn本、小魚(yú)數(shù)媒、小魚(yú)圖書(shū)、魔法講堂等品牌，為6-15歲青少年提供閱讀內(nèi)容。
根據(jù)招股書(shū)，截至2024年6月30日，納米盒應(yīng)用程序累計(jì)下載量已超過(guò)8000萬(wàn)次，注冊(cè)用戶超過(guò)4000萬(wàn)。
招股書(shū)中指出：“盡管2021年在線教育行業(yè)的監(jiān)管變化造成了負(fù)面影響，但我們的注冊(cè)用戶從2021年12月31日的2990萬(wàn)增加到2022年12月31日的3530萬(wàn)，到2023年12月31日的3950萬(wàn)，以及截至2024年6月30日的4070萬(wàn)?！?/p>
“此外，2022年和2023年以及截至2023年6月30日和2024年的六個(gè)月，我們的凈收入分別為5510萬(wàn)元人民幣和8350萬(wàn)元人民幣（1180萬(wàn)美元）、4040萬(wàn)元人民幣和3590萬(wàn)元人民幣（490萬(wàn)美元）。”
2021年至2023年期間，納米盒營(yíng)收分別為2.48億元、2.36億元和3.80億元。
在2022年扭虧為盈的基礎(chǔ)上，納米盒2023年的凈利潤(rùn)從2022年的5508萬(wàn)元進(jìn)一步增至8349萬(wàn)元。其中，2023年納米盒營(yíng)收和凈利潤(rùn)的同比增幅分別為61.0%和51.6%。
據(jù)介紹，納米盒主要通過(guò)納米盒App、電信和廣播運(yùn)營(yíng)商以及嵌入其內(nèi)容的第三方硬件設(shè)備廠商（如TVs or digital pads）的設(shè)備分發(fā)數(shù)字內(nèi)容。
而作為數(shù)字教科書(shū)平臺(tái)和K9學(xué)生數(shù)字教育內(nèi)容提供商，納米盒已與中國(guó)教材出版商合作，提供中小學(xué)主流教材的數(shù)字版本，其數(shù)字教材主要涵蓋中國(guó)K9學(xué)校使用的中文和英文科目。
財(cái)報(bào)顯示，費(fèi)用方面，納米盒2022年與2023年的研發(fā)費(fèi)用分別為2635.5萬(wàn)元和3533.3萬(wàn)元，分別占總費(fèi)用的49.3%和44.3%。
另外，納米盒在招股書(shū)中表示，此次IPO募集所得資金凈額的約50%將用于產(chǎn)品和內(nèi)容開(kāi)發(fā)；約20%將用于銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和品牌推廣；約20%將用于人員；以及約10%將用于一般企業(yè)用途，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。
