DoNews9月17日消息,據(jù)IPO早知道消息,美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“美的集團(tuán)”)今日(9月17日)正式以“0300”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。?
這意味著,美的集團(tuán)成為今年以來全球規(guī)模第二大的IPO,也是2021年2月5日快手登陸港交所以來、3年多時(shí)間內(nèi)最大的港股IPO項(xiàng)目,同時(shí)亦為最近兩年全球市場規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO,以及迄今為止規(guī)模最大的非金融A股上市公司H股IPO。?
值得注意的的是,在本次IPO發(fā)行過程中,美的集團(tuán)在將發(fā)行價(jià)擬定為招股區(qū)間(每股52.00港元至54.80港元)頂部的同時(shí)還擴(kuò)大了發(fā)行規(guī)模,最終發(fā)行規(guī)模約為5.66億股H股,即通過本次IPO募集約40億美元(不計(jì)超額配售選擇權(quán))。?
在本次發(fā)行中,美的集團(tuán)共引入18名基石投資者,合共認(rèn)購約12.58億美元的發(fā)售股份,基石投資者包括中遠(yuǎn)海運(yùn)、UBS AM Singapore、國調(diào)基金、比亞迪、博裕資本、紅杉中國、睿遠(yuǎn)基金、CPE源峰、大家人壽、TCL實(shí)業(yè)、IDG資本、中郵理等。其中,紅杉中國與其公開市場基金認(rèn)購近1.2億美元。
另據(jù)彭博報(bào)道稱,高瓴和GIC亦參與到美的集團(tuán)的本次IPO發(fā)行——前者認(rèn)購超10億美元,后者則認(rèn)購價(jià)值5億美元的股份。?
截至首日收盤,美的集團(tuán)在港股報(bào)于每股59.10港元,較發(fā)行價(jià)上漲7.85%。