DoNews9月10日消息，近日，美股上市的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)信也科技（“拍拍貸”母公司）發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2024年第二季度營(yíng)收為31.68億元，同比增長(zhǎng)3.74%；凈利潤(rùn)為5.51億元，同比下降6.6%，其凈利潤(rùn)已連續(xù)四個(gè)季度同比下降。
據(jù)《消費(fèi)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，信也科技2024年第二季度發(fā)起、服務(wù)費(fèi)用和其他收入成本為5.75億元，較上年同期的5.16億元增長(zhǎng)11.43%。這一增長(zhǎng)主要是由于國(guó)際市場(chǎng)交易量增加導(dǎo)致的手續(xù)費(fèi)增加，以及未償還貸款余額增加導(dǎo)致的貸款催收費(fèi)用增加。
今年上半年，信也科技營(yíng)收63.33億元，同比增長(zhǎng)3.38%；凈利潤(rùn)10.83億元，同比減少15.39%，增收不增利。2023年，信也科技實(shí)現(xiàn)年度營(yíng)業(yè)收入125.5億元，同比增長(zhǎng)12.7%。記者梳理發(fā)現(xiàn)，這一營(yíng)收增速已降至信也科技近5年來(lái)的最低點(diǎn)，如今于2024年上半年進(jìn)一步降至個(gè)位數(shù)，信也科技營(yíng)收增速趨于平緩。
而其凈利潤(rùn)方面的下滑已持續(xù)了一段時(shí)間。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年第三季度至2024年第二季度，信也科技凈利潤(rùn)分別為5.66億元、5.25億元、5.32億元、5.51億元，同比下降5.52%、4.88%、22.9%、6.6%。即目前信也科技凈利潤(rùn)已連續(xù)四個(gè)季度下降，盈利水平承壓。
信也科技主要分國(guó)內(nèi)、國(guó)家兩大塊業(yè)務(wù)，細(xì)分來(lái)看，信也科技的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)近年來(lái)有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度、第二季度信也科技國(guó)內(nèi)市場(chǎng)促成交易額分別為461億元、464億元，較2023年第四季度的501億元少了三四十億元。截至2024年6月末，信也科技國(guó)內(nèi)市場(chǎng)貸款余額642億元，相較于2023年末的661億元減少19億元。
記者了解到，信也科技面臨的國(guó)內(nèi)消費(fèi)信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不小。據(jù)交銀國(guó)際相關(guān)研報(bào)，我國(guó)消費(fèi)金融體系以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和持牌消費(fèi)金融公司為主，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融內(nèi)部則呈梯隊(duì)分化格局：第一梯隊(duì)為螞蟻集團(tuán)、微眾銀行；第二梯隊(duì)包括京東數(shù)科、度小滿(mǎn)和美團(tuán)等；奇富科技、信也科技、樂(lè)信等信貸科技機(jī)構(gòu)則排在第三梯隊(duì)。
在此背景下，近年來(lái)信貸科技機(jī)構(gòu)紛紛嘗試“出?！?，不過(guò)，目前來(lái)看，信也科技國(guó)際業(yè)務(wù)與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)相比規(guī)模仍差距較大，營(yíng)業(yè)收入占比也相對(duì)較低。2022年、2023年、2024年第一季度及2024年第二季度，其國(guó)際業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)了10.3%、17%、18.8%、17.8%的營(yíng)收。信也科技要想國(guó)際業(yè)務(wù)為公司整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出核心貢獻(xiàn)，還需更多時(shí)間。
逾期率出現(xiàn)較大上升
截至2024年6月末，信也科技90天以上的逾期率為2.65%，較上季度末的2.45%上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期的1.68%大幅增加了0.97個(gè)百分點(diǎn)。vintage曲線(xiàn)也顯示，信也科技2023年下半年以來(lái)的30天+逾期率高于以往水平。
另一方面，隨著同業(yè)公司紛紛主動(dòng)提高客群的進(jìn)件質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)借款用戶(hù)獲客難度越來(lái)越大?！翱腿荷细 辈呗砸彩沟眯刨J科技機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用居高不下。數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，信也科技銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用4.73億元，同比、環(huán)比均有所增長(zhǎng)，原因是公司更加積極獲客特別是更優(yōu)質(zhì)的借款人。
今年第二季度，信也科技國(guó)內(nèi)獨(dú)立借款人數(shù)量為180萬(wàn)，同比下降了21.7%。新增借款人少了，信也科技業(yè)務(wù)對(duì)重復(fù)借款人即老客戶(hù)的依賴(lài)度加大，報(bào)告期內(nèi)信也科技高達(dá)87.3%的交易量由重復(fù)借款人貢獻(xiàn)。
只是，隨著獨(dú)立借款人的減少和重復(fù)借款人的借款金額增加，信也科技平均借款金額也隨之增加。今年二季度，信也科技平均貸款規(guī)模為9956元，較2023年同期的7816元增加了2140元。理論上來(lái)說(shuō)信貸資產(chǎn)越是小額分散、風(fēng)險(xiǎn)越容易把控，平均借款金額增加，平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)壓力也會(huì)隨之升高。
旗下拍拍貸投訴超4萬(wàn)條
據(jù)公開(kāi)資料，信也科技前身為拍拍貸，成立于2007年，為中國(guó)內(nèi)地首家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。2017 年11月，公司在紐交所上市。2019年11月，公司更名為信也科技。
2017年12月，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布141號(hào)文，引導(dǎo)P2P平臺(tái)向助貸機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。2018 年至2020年期間，信也科技著力進(jìn)行轉(zhuǎn)型，完成向助貸機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。
據(jù)了解，目前信也科技的主要貸款產(chǎn)品仍用“拍拍貸”這一舊名，多年深耕相關(guān)市場(chǎng)，“拍拍貸”這一品牌積累了數(shù)量較為龐大的客戶(hù)。據(jù)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)：截至2024年3月末，拍拍貸累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)1.587億，累計(jì)放款金額8377.62億元。
值得注意的是，和其相關(guān)的消費(fèi)者投訴信息也同樣居高。黑貓投訴平臺(tái)顯示，近30天內(nèi)和“拍拍貸”相關(guān)的投訴為1081件，折合約36件/天，累計(jì)投訴量達(dá)45574件，主要涉及被收取擔(dān)保費(fèi)服務(wù)費(fèi)等、綜合借款利率過(guò)高、違規(guī)催收等。
