DoNews9月9日消息，國內(nèi)智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應商美的集團（00300.HK），于9月9日起至12日招股，預計9月17日在港交所掛牌上市，中金公司、美林聯(lián)席保薦。
美的集團，計劃全球發(fā)售4.921351億股H股（占發(fā)行完成后總股份的6.6%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)），其中95%為國際發(fā)售、5%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。
每股發(fā)售價介乎52.00~54.80港元，每手100股，不計發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，最多募資約269.69億港元。倘發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均悉數(shù)行使，最多募資將達約356.66億港元。
假設每股發(fā)售價53.40港元（發(fā)售價區(qū)間中位數(shù)），假設發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，而超額配股權(quán)悉數(shù)行使，美的集團預計上市總開支約3.397億港元，包括0.6%的承銷傭金、0.2%的酌情獎金、聯(lián)交所上市費、證監(jiān)會交易征費、聯(lián)交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業(yè)費用、印刷及其他開支等。
美的集團是次IPO引入18名基石投資者，合共認購約12.56億美元（約97.90億港元）的發(fā)售股份，其中：中遠海運（01919.HK，601919.SH）全資子公司中遠海運香港認購2.812億美元、UBS AM Singapore認購1億美元、國調(diào)基金二期認購9619萬美元、比亞迪（01211.HK，002594.SZ）全資子公司Golden Link認購9900萬美元、海豐國際（01308.HK）控股股東楊紹鵬通過Splendor Achieve認購約1500萬股H股（逾1億美元）、Boyu Capital通過Supercluster Universe認購1億美元、HCEP認購5000萬美元、睿遠基金認購約5002萬美元、CPE Investment認購5000萬美元、大家人壽認購5000萬美元、TCL實業(yè)通過Metazone認購5000萬美元、Enreal AM認購3500萬美元、IDG資本的投資控股公司Vanguard Focus認購1500萬美元、中郵理財認購2850萬美元、Jump Trading認購5000萬美元、MY Asian Opportunities Fund認購3800萬美元、Athos Capital認購3000萬美元、Pamalican認購3000萬美元。
美的集團是次IPO，募資凈額約259.72億港元（按發(fā)售價中位數(shù)計，發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使）：約20%或約51.94億港元，預期在未來一至三年將用于集團的全球科技研發(fā)；約35%或約90.90億港元，預期在未來一至四年將用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續(xù)投入；約35%或約90.90億港元，預期在未來一至五年將用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡，以及提高自有品牌的海外銷售；約10%或約25.97億港元，預期將用于運營資金及一般公司用途。
美的集團是次IPO，中金公司、美林為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他承銷商包括瑞銀、中信里昂、高盛、華泰國際、廣發(fā)證券(香港)、招銀國際、法國巴黎證券、富途證券。
招股書顯示，美的集團在上市后的股東架構(gòu)中，假設發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，創(chuàng)始人何享健直接持股0.4%、通過擁有94.5%的美的控股持股29.0%；方洪波持股1.6%；其他A股股東持股62.5%；H股股東持股6.6%。
