DoNews9月9日消息，國(guó)內(nèi)智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應(yīng)商美的集團(tuán)（00300.HK），于9月9日起至12日招股，預(yù)計(jì)9月17日在港交所掛牌上市，中金公司、美林聯(lián)席保薦。
美的集團(tuán)，計(jì)劃全球發(fā)售4.921351億股H股（占發(fā)行完成后總股份的6.6%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)），其中95%為國(guó)際發(fā)售、5%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。
每股發(fā)售價(jià)介乎52.00~54.80港元，每手100股，不計(jì)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，最多募資約269.69億港元。倘發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均悉數(shù)行使，最多募資將達(dá)約356.66億港元。
假設(shè)每股發(fā)售價(jià)53.40港元（發(fā)售價(jià)區(qū)間中位數(shù)），假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，而超額配股權(quán)悉數(shù)行使，美的集團(tuán)預(yù)計(jì)上市總開(kāi)支約3.397億港元，包括0.6%的承銷傭金、0.2%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開(kāi)支等。
美的集團(tuán)是次IPO引入18名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)約12.56億美元（約97.90億港元）的發(fā)售股份，其中：中遠(yuǎn)海運(yùn)（01919.HK，601919.SH）全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)香港認(rèn)購(gòu)2.812億美元、UBS AM Singapore認(rèn)購(gòu)1億美元、國(guó)調(diào)基金二期認(rèn)購(gòu)9619萬(wàn)美元、比亞迪（01211.HK，002594.SZ）全資子公司Golden Link認(rèn)購(gòu)9900萬(wàn)美元、海豐國(guó)際（01308.HK）控股股東楊紹鵬通過(guò)Splendor Achieve認(rèn)購(gòu)約1500萬(wàn)股H股（逾1億美元）、Boyu Capital通過(guò)Supercluster Universe認(rèn)購(gòu)1億美元、HCEP認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、睿遠(yuǎn)基金認(rèn)購(gòu)約5002萬(wàn)美元、CPE Investment認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、大家人壽認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、TCL實(shí)業(yè)通過(guò)Metazone認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、Enreal AM認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)美元、IDG資本的投資控股公司Vanguard Focus認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元、中郵理財(cái)認(rèn)購(gòu)2850萬(wàn)美元、Jump Trading認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、MY Asian Opportunities Fund認(rèn)購(gòu)3800萬(wàn)美元、Athos Capital認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、Pamalican認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元。
美的集團(tuán)是次IPO，募資凈額約259.72億港元（按發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)，發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使）：約20%或約51.94億港元，預(yù)期在未來(lái)一至三年將用于集團(tuán)的全球科技研發(fā)；約35%或約90.90億港元，預(yù)期在未來(lái)一至四年將用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級(jí)的持續(xù)投入；約35%或約90.90億港元，預(yù)期在未來(lái)一至五年將用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，以及提高自有品牌的海外銷售；約10%或約25.97億港元，預(yù)期將用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。
美的集團(tuán)是次IPO，中金公司、美林為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他承銷商包括瑞銀、中信里昂、高盛、華泰國(guó)際、廣發(fā)證券(香港)、招銀國(guó)際、法國(guó)巴黎證券、富途證券。
招股書(shū)顯示，美的集團(tuán)在上市后的股東架構(gòu)中，假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，創(chuàng)始人何享健直接持股0.4%、通過(guò)擁有94.5%的美的控股持股29.0%；方洪波持股1.6%；其他A股股東持股62.5%；H股股東持股6.6%。
