?撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
阿里云又又又崩了。
7月2日阿里云健康狀態(tài)發(fā)布公告稱，上海可用區(qū)N出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)訪問異常。雖說從發(fā)現(xiàn)故障到解決用時31分鐘，從發(fā)現(xiàn)故障到影響恢復(fù)用時38分鐘。但受影響的OSS、ECS、RDS、K8S、OTS、DTS、KMS、Polar DB、Redis等均是阿里云的重要業(yè)務(wù)，B站、小紅書、戀與深空、酷安等多家大廠APP也均受到影響。
圖源：阿里云
圖源：微博
在全球云服務(wù)市場上，云服務(wù)器突發(fā)故障并不少見：
- 2017年2月，亞馬遜云S3存儲服務(wù)在美國東部（北弗吉尼亞）區(qū)域出現(xiàn)大規(guī)模故障，大量使用S3作為存儲后端的服務(wù)和網(wǎng)站均受到影響，該事件被稱為AWS歷史上最大的一次故障之一。
- 2018年9月，微軟云在得克薩斯州的數(shù)據(jù)中心遭遇雷擊，冷卻系統(tǒng)故障，虛擬機(jī)、存儲服務(wù)等服務(wù)受到影響，幾天時間才得以恢復(fù)。
- 2019年5月，微軟云密鑰存儲庫服務(wù)配置錯誤，Azure Active Directory、Azure Storage和SQL數(shù)據(jù)庫等多項(xiàng)服務(wù)在全球范圍內(nèi)受到影響。
- 2020年12月谷歌云身份和訪問管理系統(tǒng)出現(xiàn)故障，Gmail、Google、Drive和Google Photos在多項(xiàng)服務(wù)在全球市場中斷45分鐘。
但阿里云頻發(fā)的故障，在全球云服務(wù)器市場上卻非常罕見：
- 2022年12月因阿里云香港機(jī)房故障宕機(jī)，多家公司和TOG部門網(wǎng)站癱瘓，數(shù)小時無法提供正常服務(wù)，這也是阿里云運(yùn)營十多年來持續(xù)時間最長的一次大規(guī)模故障。
- 2023年11月12日，因阿里云底層全局服務(wù)組件出現(xiàn)問題，全球范圍內(nèi)阿里云所有可用區(qū)和所有服務(wù)器同時出現(xiàn)故障。除阿里系產(chǎn)品用戶無法正常訪問外，閃送、高校洗衣房、停車場、超市收銀系統(tǒng)、游戲等等全部受到影響，堪稱阿里云全球級災(zāi)難。
- 11月27日，阿里云再次出現(xiàn)故障，北京、上海、杭州、深圳、青島、香港以及美東、美西地域的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的控制臺和Open API訪問出現(xiàn)異常，持續(xù)時間約2小時。
- 12月5日，阿里云再次出現(xiàn)異常。
雖說本次事故以及去年11月27日和12月5日事故涉及的客戶數(shù)量、影響范圍以及阿里云解決問題速度，都比2022年12月以及2023年11月要少、要快。
但一年多時間頻現(xiàn)各類大小事故，阿里云內(nèi)部暴露的種種問題恐怕比市場看到的還要多。解決這些問題，遠(yuǎn)比阿里云降價、直播帶貨、關(guān)停全球部分市場以及發(fā)力AI，更能帶動阿里云業(yè)績增長。
一、高層重視和故障同在
每次發(fā)生故障后，阿里云高層對問題高度重視。香港機(jī)房事件后，除張勇從張建峰手中接管阿里云外，阿里云內(nèi)部先是成立“穩(wěn)定性團(tuán)隊(duì)”，后又要求員工OKR里加上“維護(hù)某某項(xiàng)目的安全與穩(wěn)定性”，并設(shè)置“安全分”和員工績效掛鉤。
全球范圍宕機(jī)后，阿里云高層要求把安全和穩(wěn)定放在首位，全面排查風(fēng)險。有部門排查一兩天，有部門排查時間更長。
同時，阿里云要求內(nèi)部員工填寫未來會在安全方面做哪些事，每個人至少要投入30%的人力在這上面。但高層重視卻和阿里云頻發(fā)的事故形成強(qiáng)烈反差，這背后正是阿里尋求變革以及“降本增效”帶來后遺癥的顯現(xiàn)。
自2023年至今，阿里先是喊出1+6+N分拆上市后又取消該計劃。阿里云從張勇時代到如今的吳泳銘時代；從拼多多市值超過阿里，到馬云喊出回歸用戶、回歸淘寶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，再到淘天618取消延續(xù)多年的預(yù)售制度。
國內(nèi)某家互聯(lián)網(wǎng)中型企業(yè)產(chǎn)品總監(jiān)李陽（化名）告訴DoNews，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基于技術(shù)風(fēng)險角度考慮，大版本更新前往往會要求技術(shù)人員按比例進(jìn)行灰度測試。
阿里云針對云產(chǎn)品技術(shù)管理的流程和制度肯定比我們這種中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更完善，頻發(fā)事故側(cè)面說明阿里云內(nèi)部不少員工將制度和流程擱置，為完成工作而“工作”。
李陽的話在阿里云前銷售張青（化名）這里也能證實(shí)，他表示，春江水暖鴨先知，阿里云和整個阿里系的這些變化，讓阿里云內(nèi)部氛圍愈發(fā)不對。很多人因不確定自己哪天被裁、工作帶來的成就感消失、對未來職業(yè)上升空間的迷茫，終日生活在惶恐中。
有人選擇繼續(xù)摸魚，等著領(lǐng)取被裁后的“福利”。有人聯(lián)系獵頭尋找下家，尤其是運(yùn)營商和部分互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛發(fā)力云，技術(shù)大佬不管是基于對技術(shù)的癡迷，還是部分云廠商為解決技術(shù)短板給到他們更高福利，讓很多技術(shù)大佬離職的心蠢蠢欲動。
如張青所言，Leadership IQ相關(guān)研究表明，裁員短期內(nèi)雖能幫助企業(yè)降低成本，但未被裁員的員工對未來的不確定，不安和壓力會導(dǎo)致離職率增加、工作積極性和組織忠誠度降低，可能導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降、員工錯誤增加，最終影響企業(yè)提高效率。
內(nèi)部員工的各種情緒讓阿里云故障頻發(fā)的同時，未來可能會對阿里云業(yè)績構(gòu)成影響。國內(nèi)某家互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)總監(jiān)李偉（化名）告訴我們，雖說廠商在不同服務(wù)器遷移時，若是因自身服務(wù)項(xiàng)目多，遷移過程中需對整個系統(tǒng)代碼重新更改，服務(wù)器也需重新部署、調(diào)試。
整個遷移過程中，需保證數(shù)據(jù)的絕對安全，且更換服務(wù)器并非一兩周就能完成的，這個過程中短則一兩個月，長則半年。但服務(wù)器的穩(wěn)定性和安全性是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重的部分，若多次發(fā)生故障，即使存在這些風(fēng)險，管理層也會考慮重新部署。
如李偉所言，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》數(shù)據(jù)顯示，遷移的成本和難度、安全是影響企業(yè)云服務(wù)器遷移的重要因素。APP廠商或許也意識到這方面風(fēng)險，往往會選擇多家云服務(wù)器供應(yīng)商進(jìn)而保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定?！禡ekinsey China Cloud Survey 2021》顯示，76%的中國企業(yè)打算和多家云服務(wù)商合作。
圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》
客戶對阿里云的質(zhì)疑，或讓部分客戶減少在阿里云上的預(yù)算，或讓部分客戶不得不考慮遷移。換言之，如何盡快處理好內(nèi)部員工情緒、留住技術(shù)大佬、穩(wěn)定客戶成為當(dāng)前阿里云短期內(nèi)必須盡快解決的問題。
二、公有云能否帶來更大增量？
阿里云大裁員的背后，正是阿里云高層迫切需要在業(yè)績增長和盈利之間找到平衡。自2016財年阿里云業(yè)增速高達(dá)137.8%后，此后幾年時間，阿里云增速可謂是“飛流直下三千尺”，2024財年直接跌到3%。
圖源：阿里財報
為拯救業(yè)績，吳泳銘將重心放到公有云市場上，即使全球公有云市場增速不如私有云。MAXIMIZE MARKET RESEARCH相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年至2029年全球私有云增速為29.7%。作為對比，Statista數(shù)據(jù)指出，全球公有云這一數(shù)字為15.2%。抉擇的背后，實(shí)則是阿里云在私有云市場上相較于友商，仍有諸多短板需要補(bǔ)齊。
圖源：MAXIMIZE MARKET RESEARCH
一方面，基于數(shù)據(jù)隱私和合規(guī)等現(xiàn)實(shí)需求，TOG端是私有云的采購大戶，TOG端比拼的是人情世故以及和TOG端領(lǐng)導(dǎo)層相處時的情商。不管是華為服務(wù)TOG端多年，還是運(yùn)營商云有著天然優(yōu)勢，均是阿里云無法匹敵的。更甚至說，TOG端和互聯(lián)網(wǎng)有著兩個不同世界的生存法則。思維帶來的巨大差異，阿里云想要補(bǔ)齊短板面臨著不小的挑戰(zhàn)。
另一方面，華為的組織架構(gòu)既能做到通過其他服務(wù)均攤私有云定制成本，進(jìn)而把投標(biāo)時價格壓低。也能通過“堆人頭”方式滿足TOG端的各種定制化需求，以及客戶需求不明確時頻繁地更改需求，更能做到對TOG端客情的長期維護(hù)。
但張建峰執(zhí)掌阿里云期間給阿里云留下不少后遺癥，如阿里云內(nèi)部從銷售到技術(shù)均需背KPI銷售任務(wù)。但私有云定制帶來的難以復(fù)制化、難以盈利化、難以和華為那樣“堆人頭”滿足TOG端需求，內(nèi)部銷售和技術(shù)很難在TOG端上投入太多，更難接受TOG端客戶頻繁的更改需求。
IDC發(fā)布的《中國數(shù)字政府大數(shù)據(jù)管理平臺市場份額，2021》報告顯示：當(dāng)年華為云和阿里云增速分別74%和3%，市場份額分別為17.9%和12.5%。
圖源：IDC
為在公有云市場獲取更大增長，阿里云不僅找老羅開啟直播賣“云”，在全球市場內(nèi)也開啟大降價。今年4月份，阿里云在全球13個區(qū)域的核心云產(chǎn)品、500余款產(chǎn)品規(guī)格，平均降價幅度達(dá)23%，最高降幅達(dá)65%。此次調(diào)價，阿云海外市場云產(chǎn)品價格目前已經(jīng)低于其他國際主流云廠商。
但在國內(nèi)市場上，本次阿里云降價僅有京東云跟進(jìn)，多家云廠商并不像此前那樣紛紛跟進(jìn)。這背后除官網(wǎng)降價更多是針對尚未開發(fā)的中小客戶和個人消費(fèi)者外，云產(chǎn)業(yè)中大客戶基本采取一家一價的方式，華為云給大客戶的折扣價通常比官網(wǎng)價低很多。
更深層來看，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》相關(guān)報告指出，未來中國云市場將被私有云所主導(dǎo)。
圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》
在海外市場，業(yè)內(nèi)對阿里云降價紛紛表示擔(dān)憂。Vertice首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Eldar Tuvey表示，阿里云的降價可能對其在中國以外市場的地位產(chǎn)生微不足道的影響。他認(rèn)為，阿里云在計算或其他資源的單位成本爭奪戰(zhàn)中采取的“逐底競爭”策略，不太可能使其成為主要參與者，或與老牌競爭者爭奪主導(dǎo)地位。
Tuvey指出，雖然降價對消費(fèi)者有利，但這種策略將促使其他主要參與者也降價以保持競爭力。此外，一些客戶可能會在短期內(nèi)轉(zhuǎn)而投向阿里之類的公司，但最終用戶會選擇最符合他們需求的供應(yīng)商。
Ava Trade首席市場分析師 Kate Leaman也指出，阿里云的降價可能取得成功，但該策略很大程度上取決于阿里云能否以極低的價格進(jìn)行長期運(yùn)營，并保持穩(wěn)定的經(jīng)營水平。尤其是在AWS和Azure等云廠商，在海外市場根深蒂固且服務(wù)具有差異化的背景下。
圖源：Synergy
阿里云最重要的因素是利用其在數(shù)據(jù)分析、人工智能和電子商務(wù)整合方面的優(yōu)勢，這使其能夠提供引起國際受眾共鳴的差異化服務(wù)。換言之，除降價外，阿里云未來在全球市場到底要拿出什么殺手锏，獲得海外市場更大增長呢？
三、AI能否持續(xù)帶動業(yè)績增長？
自2023年生成式大模型發(fā)展至今，阿里云基于在AI上高投入，目前正持續(xù)拉動阿里云業(yè)績增長。
據(jù)阿里2024財年Q2財報顯示，該季度阿里云核心公共云產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，AI相關(guān)收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長、經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長45%至23.64億元，為前三季度總和。
圖源：阿里財報
但AI能否持續(xù)為阿里云帶來更多增量，仍有待商榷。其一，對標(biāo)云產(chǎn)業(yè)來看，下游需求增加是帶動云產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動力，阿里云AI收入增長也和當(dāng)前客戶對AI需求增長有關(guān)。
圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》
但現(xiàn)階段AI商業(yè)化卻嚴(yán)重落后AI技術(shù)。以AI PC市場為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年整體PC市場年增長率繼續(xù)下滑3.3%。下半年AI PC產(chǎn)品帶動下，整體PC市場（含NB）僅上漲1.2%。
其二，自今年5月份至今，字節(jié)率先發(fā)動本輪AI大模型價格戰(zhàn)后，百度、阿里、騰訊等大廠紛紛跟進(jìn)。對標(biāo)云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)來看，價格力是爭奪TOB客戶的競爭力之一，這背后是供給同質(zhì)化極易形成買方市場，從而導(dǎo)致行業(yè)以價換量。
且廠商基于資本市場給到的業(yè)績增長壓力、規(guī)模效應(yīng)所帶來的市場份額壓力，以及高投入所帶來的企業(yè)現(xiàn)金流壓力，行業(yè)很難形成價格同盟，進(jìn)而出現(xiàn)“一損俱損”的情況，這正是國內(nèi)云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)盈利難的深層次原因。
當(dāng)AI大模型很難改變云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律時，意味著未來AI大模型的價格戰(zhàn)或?qū)⒏討K烈。只是阿里云頻繁的故障問題，很容易增加客戶的擔(dān)憂情緒。一旦部分品牌方招標(biāo)階段，對云服務(wù)廠商發(fā)生故障率做出明確要求，阿里云很容易處在不利地位。
其三，上文所述的阿里云內(nèi)部員工情緒問題，不僅影響到阿里云原有業(yè)務(wù)，且對AI業(yè)務(wù)也構(gòu)成影響。畢竟內(nèi)部組織力問題不得到很好解決，隨時會像一顆定時炸彈爆發(fā)。
結(jié)語：
阿里云裁員引發(fā)的一系列問題，給國內(nèi)眾多企業(yè)高層敲響警鐘。裁員后如何進(jìn)行員工情緒安撫，如何不斷提高內(nèi)部組織力問題等等，均是高層需長期解決的問題?！叭镣獗叵劝矁?nèi)”不管在企業(yè)任何發(fā)展階段，恐怕永遠(yuǎn)都不過時。
