撰文 | 張宇
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
種種跡象表明，汽車后市場(chǎng)正迎來(lái)一場(chǎng)變局。
2月20日，途虎養(yǎng)車與華為簽署全面合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將創(chuàng)新合作模式，在鴻蒙生態(tài)建設(shè)、數(shù)字化創(chuàng)新和全場(chǎng)景售后服務(wù)新業(yè)態(tài)探索等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。
此前，途虎養(yǎng)車還正式發(fā)布了2024年途虎養(yǎng)車工場(chǎng)店全國(guó)加盟優(yōu)惠政策，覆蓋減免加盟費(fèi)、管理費(fèi)以及贈(zèng)送開(kāi)業(yè)補(bǔ)貼等多個(gè)方面，意在加速拓展下沉市場(chǎng)。
途虎養(yǎng)車的動(dòng)作不止于此。1月24日，途虎養(yǎng)車一紙?jiān)V狀將京東養(yǎng)車告上法庭，途虎養(yǎng)車認(rèn)為京東養(yǎng)車在多個(gè)社交平臺(tái)營(yíng)銷推廣的“震虎價(jià)”影響了途虎養(yǎng)車的商譽(yù)，要求京東賠償500萬(wàn)元。
圖源：途虎養(yǎng)車官網(wǎng)
同樣動(dòng)作頻頻的還有天貓養(yǎng)車和京東養(yǎng)車：前者早早公布了2024年招商加盟政策，推出了不少優(yōu)惠條款，優(yōu)惠力度堪稱史無(wú)前例。天貓養(yǎng)車總經(jīng)理李逸表示，在新的策略下，2024年天貓養(yǎng)車門(mén)店發(fā)展速度一定比2023年快好幾倍；后者表示2024年將加大對(duì)加盟商扶持力度，聚焦拓展100座核心城市的京東養(yǎng)車門(mén)店，提升門(mén)店的網(wǎng)絡(luò)密度。
在此之前，字節(jié)旗下的懂車帝也推出了線下養(yǎng)車業(yè)務(wù)“懂懂養(yǎng)車”，并在重慶與地方服務(wù)商合作開(kāi)設(shè)了門(mén)店。
目前，懂懂養(yǎng)車仍在進(jìn)行初期的業(yè)務(wù)探索，尚未擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；另外，美團(tuán)的汽車后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)，也在2023年開(kāi)始漸漸發(fā)力，不僅組建獨(dú)立的汽車行業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，還推出了對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目。
養(yǎng)車廠商們步步為營(yíng)，使盡渾身解數(shù)試圖加快搶占市場(chǎng)份額的步伐，意味著“養(yǎng)車大戰(zhàn)”已經(jīng)正式拉開(kāi)序幕，但誰(shuí)能笑到最后仍猶未可知。
01.萬(wàn)億市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)前夜
汽車后市場(chǎng)，是指汽車從售出到報(bào)廢過(guò)程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。
無(wú)論是途虎養(yǎng)車、京東養(yǎng)車還是天貓養(yǎng)車，發(fā)力汽車后市場(chǎng)的根本原因在于這是一個(gè)正處于高速增長(zhǎng)之中的藍(lán)海市場(chǎng)。
公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛，全國(guó)有90個(gè)城市的汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，我國(guó)乘用車的平均車齡在6年左右，到2027年預(yù)計(jì)將達(dá)到8年，不斷增長(zhǎng)的中國(guó)汽車保有量和平均車齡意味著汽車服務(wù)需求呈現(xiàn)出廣闊的增量前景。
隨著消費(fèi)者需求朝著多元化、個(gè)性化、精細(xì)化方向發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，汽車后市場(chǎng)（修車、保養(yǎng)、洗車美容等購(gòu)車后直至車輛報(bào)廢期間的一系列消費(fèi)行為）的規(guī)模將突破1.7萬(wàn)億元。
根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，2022年中國(guó)汽車服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)自2023年至2027年將以9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2027年達(dá)到1.9萬(wàn)億元。
參考發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，美國(guó)車齡6-12年的車輛是汽車后市場(chǎng)的主要客戶群體。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國(guó)后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.54萬(wàn)億元，超過(guò)中國(guó)一倍，2025年市場(chǎng)規(guī)模或超4000億美元，約合2.87萬(wàn)億元人民幣。
面對(duì)這樣一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模且擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ摹暗案狻?，越?lái)越多的參與者開(kāi)始入局分羹。
天貓自有養(yǎng)車品牌天貓養(yǎng)車自2019年開(kāi)出首家連鎖直營(yíng)店以來(lái)，截至2023年年底，已在全國(guó)開(kāi)設(shè)了超過(guò)1800家門(mén)店。進(jìn)入2024年以來(lái)，天貓養(yǎng)車進(jìn)一步加快了開(kāi)店步伐。
京東自有養(yǎng)車品牌京東養(yǎng)車也加速跑馬圈地。京東養(yǎng)車于2018年推出，截至2023年年底，京東養(yǎng)車的門(mén)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1400家，覆蓋全國(guó)超過(guò)163座城市合作的4S店超4000家。
“汽車后市場(chǎng)第一股”途虎養(yǎng)車同樣實(shí)力不俗，官網(wǎng)資料顯示，截至2023年，途虎養(yǎng)車在全國(guó)范圍內(nèi)擁有5129家途虎工場(chǎng)店和超過(guò)2萬(wàn)家合作門(mén)店，覆蓋大部分地級(jí)市，是中國(guó)汽車服務(wù)提供商聚集的最大車主社區(qū)。
值得一提的是，面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，政府相關(guān)部門(mén)也推出了利好政策。2023年11月，商務(wù)部等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力爭(zhēng)到2025年，汽車后市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈中的作用更加突出，有效推動(dòng)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
政策利好推動(dòng)下，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的參與者而言，無(wú)疑是一個(gè)巨大的機(jī)遇，可以預(yù)見(jiàn)的是，汽車后市場(chǎng)已進(jìn)入爆發(fā)前夜，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將變得更加火熱。
02.新能源將是必爭(zhēng)高地
隨著新能源汽車時(shí)代來(lái)臨，汽車后市場(chǎng)正在發(fā)生翻天覆地的變化。
乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月新能源汽車零售銷量為94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%；2023年累計(jì)零售銷量為773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%。新能源汽車滲透率達(dá)35.7%，同比提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，2024年第一季度車市將會(huì)有較好表現(xiàn)，春節(jié)前的車市銷量仍可以實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，尤其是各家新能源車企的增長(zhǎng)重點(diǎn)，2024年新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，滲透率有望突破40%。
滲透率快速提升，意味著汽車行業(yè)正處于燃油車向新能源汽車過(guò)渡的階段，也意味著新能源汽車將會(huì)給汽車后市場(chǎng)帶來(lái)新增量。中信證券在研報(bào)中指出，在新能源汽車快速發(fā)展的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車售后市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)1000億元。
但硬幣的另一面是，新能源汽車的興起也對(duì)汽車后市場(chǎng)的消費(fèi)需求帶來(lái)了巨大沖擊，比如在保養(yǎng)和維修方面，純電動(dòng)汽車對(duì)其動(dòng)力系統(tǒng)的保養(yǎng)工作與燃油汽車相比需求較低，不少消費(fèi)者的汽車服務(wù)需求也將從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱轉(zhuǎn)變到動(dòng)力電池的保養(yǎng)和更換。
此外，新能源汽車的三電系統(tǒng)的維修門(mén)檻比燃油車要高，對(duì)于這種高壁壘的服務(wù)也僅有新能源汽車廠商能夠勝任，目前大多數(shù)第三方維修店并不能滿足要求。
如何才能快速適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)需求的變化？
途虎養(yǎng)車一直與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持著緊密聯(lián)系。比如在2021年8月和10月，途虎養(yǎng)車分別與零跑汽車、極狐簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，探索構(gòu)建一站式新能源車主的售后服務(wù)生態(tài)圈。同時(shí)，越來(lái)越多途虎工場(chǎng)店實(shí)現(xiàn)“油電兼修”。
此外，在動(dòng)力電池方面，途虎養(yǎng)車與億緯鋰能和蜂巢等多家動(dòng)力電池供應(yīng)商合作，上線動(dòng)力電池檢測(cè)和專修等業(yè)務(wù)；在充電樁方面，途虎養(yǎng)車與特來(lái)電等頭部充電樁運(yùn)營(yíng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，構(gòu)建充電樁售后全流程服務(wù)體系。
京東養(yǎng)車也在新能源領(lǐng)域進(jìn)行了諸多布局，比如在2017年京東養(yǎng)車線下門(mén)店就已著手建立新能源服務(wù)專區(qū)，培養(yǎng)服務(wù)技師人才，同時(shí)與特斯拉、嵐圖汽車等新能源車企達(dá)成戰(zhàn)略合作等；天貓養(yǎng)車也早在2023年就宣布會(huì)結(jié)合市場(chǎng)需求，圍繞新能源著重發(fā)力。
可見(jiàn)，隨著新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，汽車后市場(chǎng)的格局也將發(fā)生巨大變化，誰(shuí)能最先在新能源領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，誰(shuí)就能在接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。
03.養(yǎng)車廠商仍面臨困境
盡管汽車后市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海，但長(zhǎng)期以來(lái)的虧損壓力一直困擾的賽道上的所有入局者。
2023年9月26日，途虎養(yǎng)車于港交所主板上市，成為獨(dú)立汽車售后服務(wù)市場(chǎng)首家港股上市公司。今年2月23日，途虎養(yǎng)車發(fā)布其上市后首份業(yè)績(jī)報(bào)告，公告顯示，截止2023年12月31日，途虎養(yǎng)車年度經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)不低于4.5億元，扭虧為盈，首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。
而天貓養(yǎng)車身后的新康眾已經(jīng)連續(xù)三年虧損，并且虧損金額在持續(xù)擴(kuò)大。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年新康眾凈虧損為4.7億元，同比2019年的4.2億元凈虧損擴(kuò)大了12%，2021年其凈虧損為6.6億元，虧損情況進(jìn)一步擴(kuò)大。
如何擺脫持續(xù)虧損的泥沼，將積攢的流量成功變現(xiàn)，或是途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等接下來(lái)需要深思的問(wèn)題。
此外，國(guó)內(nèi)以維修、保養(yǎng)為代表的服務(wù)機(jī)制并不健全，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)一言難盡，比如有捆綁性質(zhì)的4S店，中低端車型在三年質(zhì)保期結(jié)束后，消費(fèi)者基于性價(jià)比的考慮，往往會(huì)放棄4S店而轉(zhuǎn)向規(guī)范性和專業(yè)性較差的“路邊店”，由于市場(chǎng)中存在運(yùn)營(yíng)管理水平低、行業(yè)分散、合規(guī)成本高，整體效率低下的問(wèn)題，繼而“買(mǎi)車容易養(yǎng)車難”成為了無(wú)數(shù)消費(fèi)者的痛點(diǎn)，同時(shí)也導(dǎo)致平臺(tái)難以獲客，甚至無(wú)法取得消費(fèi)者的信任。
現(xiàn)階段，汽車后市場(chǎng)正迎來(lái)一場(chǎng)行業(yè)大洗牌，殘酷的競(jìng)速賽已經(jīng)開(kāi)啟，想要在賽場(chǎng)上存活下去，參與者還需要拿出更多的真誠(chéng)與真本事。
