DoNews2月1日消息，據(jù)IPO早知道消息，Amer Sports, Inc.（以下簡稱“亞瑪芬體育”）于北京時間2024年2月1日晚間正式以“AS”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
亞瑪芬體育計劃在本次IPO中發(fā)行1.05億股普通股，發(fā)行價為每股13美元。以發(fā)行價計算，亞瑪芬體育通過本次IPO募集超13億美元（不計“綠鞋機制”）。
這意味著，亞瑪芬體育成為繼2021年6月30日登陸紐交所的滴滴后、第一家募集超10億美元的中概股在美IPO，同時也是2024年至今最大的美股IPO。
以發(fā)行價計算，亞瑪芬體育的市值約為63億美元。
作為一家全球性運動戶外品牌集團，亞瑪芬體育現(xiàn)旗下?lián)碛邪ㄊ甲骧B、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌，涵蓋服裝、鞋類、設(shè)備、防護裝備、配件等品類。
事實上，過去幾年亞瑪芬體育同樣對品牌組合完成了精簡——2019年剝離了騎行品牌 Mavic、2021年剝離了健康器材品牌Precor、2022年剝離了智能手表品牌Suunto，以更專注于細(xì)分市場中具有巨大市場機會和巨大上升潛力的核心品牌。
截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在全球24個國家擁有超330家自營零售店。
其中，始祖鳥、薩洛蒙和威爾勝是亞瑪芬體育當(dāng)前最核心的三大品牌——截至2023年9月30日，始祖鳥在全球擁有138家自營零售店、薩洛蒙在全球擁有114家自營零售店、威爾勝在全球擁有9家自營零售店。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，亞瑪芬體育的營收分別為24.46億美元、30.67億美元和35.49億美元，復(fù)合年增長率為20.4%；毛利率分別為47.0%、49.1%和49.7%；調(diào)整后EBITDA分別為3.11億美元、4.17億美元和4.53億美元，復(fù)合年增長率為20.6%。
根據(jù)亞瑪芬體育的預(yù)計，其2023年全年的營收預(yù)計將介于43.53億美元至43.63億美元，同比增幅預(yù)計將介于22.7%至23.0%；調(diào)整后EBITDA則預(yù)計介于5.97億美元至6.07億美元，同比增幅預(yù)計將介于31.8%至34.0%。
從區(qū)域劃分來看，中國市場現(xiàn)已成為了亞瑪芬體育的最重要增長來源——截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區(qū)擁有63家始祖鳥自營零售店，占全球總門店數(shù)的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店，遠(yuǎn)高于2019年的13家。
2020年至2022年，亞瑪芬體育在大中華區(qū)的收入從2.02億美元以60.9%的復(fù)合年增長率增至5.24億美元，同期大中華區(qū)的收入占比則從8.3%提升至14.8%。
2023年前三季度，亞瑪芬體育在大中華區(qū)的收入同比增長67.6%至5.93億美元，已超2022年全年在大中華區(qū)的營收規(guī)模，收入占比則進一步提升至19.4%。
從品牌劃分來看，亞瑪芬體育認(rèn)為始祖鳥是其在中國高速增長的最主要驅(qū)動因素——截至2023年9月30日，始祖鳥在大中華區(qū)擁有超170萬會員，而2018年只有1.4萬。
同時，得益于各品牌直接的協(xié)同效應(yīng)，其他品牌可減少不必要的重復(fù)成本。譬如，薩洛蒙2022年在大中華區(qū)的收入就較2021年增長72%。
亞瑪芬體育指出，隨著更多零售店的推出以及在電商平臺的滲透率增加，其在大中華區(qū)的增長空間仍然較大。
當(dāng)然，這也得益于安踏聯(lián)合騰訊、方源資本、Anamered Investments(Lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson持有的投資公司)等組成的財團在2019年完成了對亞瑪芬體育的收購。
在本次IPO發(fā)行中，安踏、Anamered Investments以及騰訊均作為基石投資者繼續(xù)加碼，以示對亞瑪芬體育長期價值的看好。
另據(jù)「IPO早知道」了解，紅杉中國、眾為資本等亦于當(dāng)年成為了亞瑪芬體育的投資方。
