撰文 | 李信馬
編輯 | 楊博丞
題圖 | 阿里云
11月12日，阿里云全球服務(wù)崩潰近3小時(shí)，波及了大量的客戶和集團(tuán)內(nèi)部所有的App。
上一次類似的重大事故，發(fā)生在去年12月，被認(rèn)為是引發(fā)阿里云掌門人張建鋒離任的導(dǎo)火索。在短短的不到一年的時(shí)間里，阿里云經(jīng)歷了2次重大事故，3位掌門人，還有發(fā)展戰(zhàn)略上的大轉(zhuǎn)向，和外部生成式AI浪潮帶來(lái)的沖擊。
雖然還坐在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)第一的寶座上，但烏云，卻籠罩著這家云巨頭。
11月16日，伴隨著阿里巴巴集團(tuán)最新財(cái)報(bào)的披露，另一條有關(guān)阿里云的重磅消息也隨之發(fā)布——阿里巴巴不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。云智能集團(tuán)原本計(jì)劃在明年7月前完成獨(dú)立上市，對(duì)此，財(cái)報(bào)中給出的解釋是“美國(guó)近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來(lái)不確定性”。
在筆者看來(lái)，對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，這是一次重要且及時(shí)的戰(zhàn)略調(diào)整，甚至可以類比長(zhǎng)征中的遵義會(huì)議。
為什么這么說(shuō)呢？此前在《云棲大會(huì)2023：盤點(diǎn)阿里云的掌門人們》一文中，我們?cè)岬竭^(guò)，2022年，阿里云的并沒(méi)有維持住前幾年高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，與第一梯隊(duì)的差距被拉大。在全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的情況下，追求高增長(zhǎng)就意味著更高的投入，而追求盈利，這一差距可能會(huì)持續(xù)甚至被拉大。
2022年全球主要廠商的云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收（億美元）
圖片來(lái)源：中國(guó)信通院
在今年3月，時(shí)任阿里董事會(huì)主席兼CEO的張勇，開(kāi)啟了阿里巴巴24年來(lái)最大組織變革。通過(guò)拆分業(yè)務(wù)，各自上市，張勇認(rèn)為可以用市場(chǎng)的方式來(lái)進(jìn)行雙向選擇，通過(guò)了市場(chǎng)檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)集團(tuán)，自然能順利上市。在他擔(dān)任阿里云掌門人后，開(kāi)啟了阿里云史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，大打價(jià)格戰(zhàn)。
但現(xiàn)在回頭看，至少對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，這并不是一個(gè)很好的時(shí)機(jī)。原因很簡(jiǎn)單，OpenAI開(kāi)啟了大模型和生成式AI的浪潮，在這股浪潮中，云計(jì)算會(huì)是重要的基座，并且生成式AI將會(huì)優(yōu)先賦能互聯(lián)網(wǎng)。
我們甚至可以果斷的說(shuō)，AI時(shí)代即將到來(lái)，而和OpenAI深度綁定的微軟，剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)中，云服務(wù)的表現(xiàn)就頗為亮眼，為全球云廠商們打了個(gè)樣——未來(lái)，就是大模型和公有云的未來(lái)。
一家企業(yè)，如果只做云計(jì)算的話，那看到的是未來(lái)將有巨大的AI算力需求；如果是做人工智能的話，那看到的是必須要入局大模型和生成式AI；而如果是做其他的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，則要考慮未來(lái)業(yè)務(wù)模式是否會(huì)被大模型和生成式AI顛覆。
阿里巴巴，這些都有，前兩者集中在云智能集團(tuán)，后者則分散在各大業(yè)務(wù)集團(tuán)。下圖是目前阿里巴巴各個(gè)分部本季度的營(yíng)收和增長(zhǎng)，可以看到，不少阿里巴巴的業(yè)務(wù)還是在擴(kuò)張式的增長(zhǎng)之中。
目前大模型在各個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)中的滲透率可能還不高，但未來(lái)呢？至少，百度就喊出了要用大模型將所有的應(yīng)用重做一遍的口號(hào)。如果AI原生應(yīng)用成為主流，那么即使拆分上市了，單純出于自主可控，阿里巴巴的各大業(yè)務(wù)集團(tuán)對(duì)云計(jì)算和大模型的需求，也天然指向阿里云，難道登上駛向新時(shí)代的航船，還要買別人家的船票嗎？
這也就意味著，阿里云必須“支棱”起來(lái)，不僅為自己，還要為“兄弟們”考慮。這種情況，其實(shí)類似于阿里云創(chuàng)辦之初，就是靠前期不斷的投入和試錯(cuò)，還有馬云的鼎力支持，才有了阿里云在云計(jì)算時(shí)代的做大做強(qiáng)，進(jìn)而反哺其他業(yè)務(wù)線，比如支持電商業(yè)務(wù)的雙11等。
所以，對(duì)當(dāng)下的阿里云來(lái)說(shuō)，自己賺錢固然重要，但阿里巴巴“打錢”更重要，追上第一梯隊(duì)，某種意義上，就是在未來(lái)，為整個(gè)集團(tuán)的所有業(yè)務(wù)兜底。君不見(jiàn)，目前行業(yè)前三的云，不也都沒(méi)獨(dú)立上市嗎？反而是在不斷的追加投入，領(lǐng)頭羊亞馬遜的大模型核心團(tuán)隊(duì)，就是由CEO Andy Jassy組建和領(lǐng)導(dǎo)的。
最后，外部環(huán)境的變化也是客觀存在的，美國(guó)對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給阿里云上市的前景增加了不少不確定性，讓上市變得更加雞肋。
其實(shí)從財(cái)報(bào)來(lái)看，阿里云的調(diào)整應(yīng)該早就開(kāi)始了。本季度，阿里云的收入同比僅僅增長(zhǎng)了2%，在6個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)中倒數(shù)第一，但經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)卻大幅提升至14.09億元，環(huán)比增幅達(dá)264%，財(cái)報(bào)中介紹，阿里云通過(guò)主動(dòng)削減項(xiàng)目制訂單，提升收入質(zhì)量，優(yōu)化了盈利能力，簡(jiǎn)而言之，放棄不重要的業(yè)務(wù)，發(fā)力公有云。
11月16日晚，在財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘也表示，云智能集團(tuán)將堅(jiān)定實(shí)施AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略，并加大對(duì)AI相關(guān)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)投資。他的一個(gè)判斷令人耳目一新——計(jì)算范式正在發(fā)生根本性變化，世界處于傳統(tǒng)計(jì)算向AI計(jì)算中心地位切換的技術(shù)拐點(diǎn)。
顯然，如果阿里巴巴更早做出這一判斷，持續(xù)加注對(duì)阿里云的投入而不是急于拆分上市，那么阿里云也不至于持續(xù)這么久的陣痛。但亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)未晚。阿里云仍是國(guó)內(nèi)第一的云計(jì)算廠商，在AI領(lǐng)域，不久前，阿里云全面升級(jí)了AI基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布了一站式人工智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)百煉，推出大模型通義千問(wèn)2.0版本，還發(fā)布了八種垂直行業(yè)的模型和使用案例，建設(shè)并運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的AI開(kāi)源社區(qū)——魔搭社區(qū)。
未來(lái)，吳泳銘表示，阿里巴巴集團(tuán)將在阿里云的戰(zhàn)略方向上保持長(zhǎng)期堅(jiān)決投入，同時(shí)云智能集團(tuán)仍會(huì)繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作，采取董事會(huì)授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制?；貧w長(zhǎng)期主義的阿里云，可能將會(huì)一掃頹勢(shì)，在AI時(shí)代帶給我們更多的驚喜。
以下是吳泳銘在分析師電話會(huì)中，有關(guān)云智能集團(tuán)的內(nèi)容：
介于目前外部環(huán)境的各種不確定性，我們經(jīng)謹(jǐn)慎評(píng)估后決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。阿里巴巴集團(tuán)將在阿里云戰(zhàn)略方向上保持長(zhǎng)期堅(jiān)決的投入，同時(shí)云智能集團(tuán)仍會(huì)繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作方式，采取董事會(huì)授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制。
本季度，我們看到AI熱潮帶來(lái)的算力和大模型服務(wù)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。云計(jì)算是整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。這是一個(gè)計(jì)算資源具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的商業(yè)模式，也是一個(gè)兼具規(guī)模效應(yīng)的服務(wù)模式。隨著大模型為代表的AI時(shí)代到來(lái)，各行各業(yè)AI轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需求背后，IT的投入將會(huì)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)云計(jì)算的需求也會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)擴(kuò)大，從而創(chuàng)造出更巨大的時(shí)代增量機(jī)會(huì)。
云智能集團(tuán)將堅(jiān)定實(shí)施AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略，并加大對(duì)AI相關(guān)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)投資。AI驅(qū)動(dòng)計(jì)算范式正在發(fā)生根本性變化，我們正處于傳統(tǒng)計(jì)算向AI計(jì)算中心地位切換的技術(shù)拐點(diǎn)。
未來(lái)，客戶對(duì)于云計(jì)算增量需求將會(huì)由AI的需求帶動(dòng)，絕大部分AI計(jì)算將主要會(huì)在云上運(yùn)行。未來(lái)，我們將堅(jiān)持做好兩件事：一是打造一朵“AI時(shí)代最開(kāi)放的云”，為全行業(yè)提供穩(wěn)定高效的AI基礎(chǔ)設(shè)施，支持各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。二是創(chuàng)建開(kāi)放繁榮的AI生態(tài)。
在剛結(jié)束的云棲大會(huì)上，我們?nèi)嫔?jí)AI基礎(chǔ)設(shè)施——人工智能平臺(tái)PAI，發(fā)布了千億級(jí)參數(shù)規(guī)模的大模型通義千問(wèn)2.0及8大行業(yè)模型，推出一站式模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)百煉，初步建成AI時(shí)代全棧的云計(jì)算體系，將更好承接AI時(shí)代的算力需求。
公共云優(yōu)先本季度，阿里云開(kāi)始主動(dòng)管理收入質(zhì)量，盈利能力得到提升。阿里云在定價(jià)權(quán)、高續(xù)約率和提供可規(guī)?；瘡?fù)制的云計(jì)算基礎(chǔ)資源及應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品等方面具備優(yōu)勢(shì)。
未來(lái)，我們將堅(jiān)持對(duì)所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式作取舍，減少項(xiàng)目制的銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品的投入，持續(xù)提升云業(yè)務(wù)的收入質(zhì)量。相信堅(jiān)持公共云優(yōu)先，能夠讓我們?cè)谖磥?lái)持續(xù)收獲規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)紅利。面向未來(lái)，我們對(duì)AI和云計(jì)算結(jié)合的長(zhǎng)期發(fā)展前景非常樂(lè)觀。
