撰文 | 梵谷
編輯 | 包校千
題圖 | IC Photo
Sysco，一個(gè)創(chuàng)建于1969年、次年便成功上市，如今最新市值412億美元的食品企業(yè)，頻繁出現(xiàn)在各大B端生鮮企業(yè)的對(duì)外融資宣傳中。這中間，以共完成7輪融資、且發(fā)展至今也未盈利的美菜網(wǎng)最為典型。
在B端生鮮市場(chǎng)分散且低集中度，以及阿里“菜劃算”、美團(tuán)“快驢”兩大巨頭攪局賣菜市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)下，美菜也曾在2020年初展開C端服務(wù)，但僅就當(dāng)前市場(chǎng)聲量和數(shù)據(jù)來看，這一被創(chuàng)始人劉傳軍視為消化B端供應(yīng)能力的嘗試，并未能達(dá)到預(yù)期效果，甚至2021年2月還曾傳出被京東等各方收購(gòu)的消息。
與此同時(shí)，拓展B端生鮮市場(chǎng)的難題，在美團(tuán)“快驢”及阿里“菜劃算”也有所體現(xiàn)。據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，美團(tuán)“快驢”預(yù)計(jì)在未來暫停部分城市業(yè)務(wù)，僅保留一二線城市。且2021年第一季度，快驢事業(yè)部提出“百城攻堅(jiān)戰(zhàn)”擴(kuò)張計(jì)劃后，其新拓展的城市未來將以服務(wù)深化為目標(biāo)，以現(xiàn)有的合作賣家為主，增強(qiáng)平臺(tái)的供貨、倉(cāng)儲(chǔ)、履約等基礎(chǔ)能力建設(shè)。
而美團(tuán)這一業(yè)務(wù)深化的無邊界探索在當(dāng)下遭遇的尷尬，既是美團(tuán)探索B端業(yè)務(wù)的一次收縮，同時(shí)也體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的難改造和高投入。
自2012年生鮮創(chuàng)業(yè)的大潮開始，關(guān)于“中國(guó)版Sysco”的說法并不鮮見，但一直難言成功。美菜及美團(tuán)“快驢”的調(diào)整，僅是當(dāng)下B端生鮮玩家生存現(xiàn)狀的一個(gè)縮影，市場(chǎng)陷入再次震動(dòng)，玩家們?cè)诘却粋€(gè)“行業(yè)拐點(diǎn)”的到來。但對(duì)比國(guó)內(nèi)外，除業(yè)務(wù)本身外，調(diào)整也緣自無可逆轉(zhuǎn)的市場(chǎng)差異。
《中國(guó)餐飲大數(shù)據(jù)2021》顯示，中國(guó)餐飲連鎖行業(yè)仍有很大上升空間，美國(guó)餐飲連鎖化率接近60%，全球這一比例接近30%，而中國(guó)僅15%。市場(chǎng)的分散以及低集中度，均決定了后端供應(yīng)鏈這一市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。
也正因如此，國(guó)內(nèi)B端生鮮企業(yè)盈利遠(yuǎn)比每日優(yōu)鮮、叮咚買菜C端企業(yè)更難、時(shí)間周期更長(zhǎng)。但關(guān)于這一行業(yè)期待的市場(chǎng)拐點(diǎn)，從當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展來看，這至少無明確答案。“中國(guó)版Sysco“的夢(mèng)想固然美好，且充滿想象力，但就當(dāng)下來看，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)遠(yuǎn)比C端市場(chǎng)投入力度更大、模式更重，短期內(nèi)恐難看到成效。
圖片來源：Sysco官網(wǎng)
Sysco和它的模仿者
Sysco目前是全球最大的餐飲食品供應(yīng)商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)B端生鮮企業(yè)的參照標(biāo)的。
在Sysco剛成立不久的次年，即1970年，其在紐交所掛牌上市。此后，Sysco也開始了有節(jié)奏的擴(kuò)張并購(gòu)之路。
最初，Sysco并購(gòu)了小型配送公司Arrow Food Distributor，隨后伴隨規(guī)模的擴(kuò)大，其又將冷凍食品公司Mid-CentralFishand Frozen Foods Inc收入囊中。至此，Sysco不僅在商品層面涵蓋了家禽、海鮮、水果、蔬菜等方方面面，同時(shí)這也為后期的市場(chǎng)分銷體系奠定了基礎(chǔ)。
到了20世紀(jì)80年代末，不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，Sysco共完成了43起并購(gòu)。與此同時(shí)，其也逐步實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性布局。截至2021年，Sysco已累積并購(gòu)了198家公司?？梢哉f，Sysco自上市之后，大筆擴(kuò)張并購(gòu)之路從未停息。
收購(gòu)合并，這不僅幫助Sysco消滅了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)也以規(guī)模建立起了競(jìng)爭(zhēng)壁壘。如今，Sysco在美國(guó)餐飲供應(yīng)市場(chǎng)，不僅市場(chǎng)占有率高達(dá)16%，同時(shí)在全球90多個(gè)國(guó)家布局有330多家分銷機(jī)構(gòu)，為全世界超60萬(wàn)家客戶提供食材供應(yīng)服務(wù)，包括鮮凍肉、海鮮、家禽、蔬菜、水果、零食以及環(huán)保餐具廚房用品等在內(nèi)的產(chǎn)品。
也正因Sysco成績(jī)矚目，啟發(fā)并帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)一眾企業(yè)。2014年初，國(guó)內(nèi)生鮮創(chuàng)業(yè)熱潮掀起。此時(shí)的B端生鮮服務(wù)對(duì)象多樣化，包括餐廳、酒店、超市等，加之餐飲行業(yè)的整體性繁榮的加持，不少公司成為“資本寵兒”，美菜網(wǎng)、宋小菜均在這一階段取得上億美元融資。
而混戰(zhàn)中的企業(yè)背景不一，但整體以兩類為主。一類是互聯(lián)網(wǎng)背景的公司，如美菜網(wǎng)、美團(tuán)快驢、宋小菜等，其運(yùn)營(yíng)者普遍擁有互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)外經(jīng)營(yíng)要求快速擴(kuò)張，提升銷售規(guī)模、用戶數(shù)量?jī)?yōu)先；另外一類則是從傳統(tǒng)企業(yè)分裂而來，如彩食鮮、蜀海等，這類公司具有生鮮從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，更能把握經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié)。
發(fā)展模式層面，美菜、美團(tuán)快驢以及彩食鮮，以開放訂貨平臺(tái)模式，服務(wù)中小餐飲門店。而蜀海專注于自身供應(yīng)鏈服務(wù)，探索過后，彩食鮮和蜀海發(fā)展起了中央廚房，可以提供半成品。美菜則以中小餐廳為客戶。
也正是得益于此階段的發(fā)展，海底撈創(chuàng)始人張勇效仿Sysco模式建立的蜀海，不僅幫助其旗下企業(yè)降低了后端食材經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)也孕育了另一家上市企業(yè)頤海國(guó)際。美團(tuán)也是看中了其中的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，從而在上市后便單獨(dú)設(shè)立了快驢和小象事業(yè)部。
關(guān)于Sysco的壯大，一位投資人曾如此評(píng)價(jià)，“美國(guó)市場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)尚不發(fā)達(dá)的時(shí)候，其就已經(jīng)逐漸摒棄了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，選擇了連鎖超市。這中間，美國(guó)的批發(fā)市場(chǎng)，主要靠50家大型的“寬產(chǎn)品線”Food Service公司、16000家小型的“窄產(chǎn)品線”Food Service公司(平均每家服務(wù)40家餐館)，以及一些倉(cāng)儲(chǔ)式超市?！?br/>
Sysco的成功既有美國(guó)市場(chǎng)高集中度的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也離不開自身的努力。也正因如此，國(guó)內(nèi)企業(yè)趨之若鶩，紛紛想要借此完成Sysco模式在中國(guó)的本土化落地。
“Sysco模式”為什么復(fù)制不來？
從2014年初，生鮮創(chuàng)業(yè)浪潮掀起發(fā)展至今，生鮮B端供應(yīng)賽道尚未出現(xiàn)一家盈利性企業(yè)。同時(shí)，在行業(yè)探索到新一階段的時(shí)候，賽道中的玩家也就開始不斷汰換調(diào)整。
2021年，轉(zhuǎn)型、求生存成為這一賽道的主旋律。調(diào)整之余，玩家們也開始更多關(guān)注質(zhì)量，尋求更可行的發(fā)展道路。
2020年疫情期間，老牌B端生鮮電商“易果生鮮”，因經(jīng)營(yíng)不善負(fù)債23億宣告破產(chǎn)。另?yè)?jù)公開報(bào)道，阿里旗下主打生鮮供應(yīng)鏈新零售的品牌“菜劃算”，在2019年下半年上線并多地開城后，也進(jìn)入業(yè)務(wù)調(diào)整階段。
從2020年3月份開始，“菜劃算”開始關(guān)停優(yōu)化，其主動(dòng)停掉了弱勢(shì)地區(qū)的前置倉(cāng)，僅保留優(yōu)勢(shì)城市盈利較好的前置倉(cāng)，力求集中力量單點(diǎn)打透。
在公開報(bào)道中，作為歷經(jīng)7輪融資的主要玩家美菜網(wǎng)，也開始業(yè)務(wù)收縮，其此前發(fā)起的“縣城合伙人計(jì)劃”也曾出現(xiàn)維權(quán)糾紛，且最后以探索失敗而失敗。僅2020年下半年，美菜已先后退出了10個(gè)中心城市和數(shù)百個(gè)縣城，急劇向平臺(tái)模式轉(zhuǎn)型。
而這一切其實(shí)與供應(yīng)鏈生鮮的自身特點(diǎn)相關(guān)。B端生鮮很難做到大而全，這其中的深層次原因是成本難以控制。規(guī)模一旦提升，營(yíng)運(yùn)成本以及貨損勢(shì)必增加，而與此相反的只是，規(guī)?；少?gòu)物流成本的降低。
因此，采購(gòu)和物流是這一賽道解決問題的關(guān)鍵。也正是這樣的難點(diǎn)，生鮮這一品類才被成為電商領(lǐng)域的“最后一片藍(lán)?！保乱粋€(gè)千億級(jí)市場(chǎng)。
圖片來源：美菜網(wǎng)
對(duì)于行業(yè)性的難盈利，美菜創(chuàng)始人劉傳軍曾分析稱：“盈利并不難，難的是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，占據(jù)市場(chǎng)，從而降低邊際成本。”2B生鮮賽道是一個(gè)沒有天花板的行業(yè)，但同時(shí)這一行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化也比長(zhǎng)保質(zhì)期的標(biāo)品類商品更難，成本更高、更難實(shí)現(xiàn)盈利預(yù)期。
一方面，這需要配備最優(yōu)秀專業(yè)的采購(gòu)人才；另一方面，嚴(yán)格把控終端配送，提升商品流通效率，增加用戶需求密度也非易事。只有兩方面共同用力，最終才能相互促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)效率的規(guī)?；?jīng)營(yíng)。
也正是應(yīng)為這一原因，不論美團(tuán)快驢，亦或美菜，對(duì)市場(chǎng)的滲透和擴(kuò)張都很艱難，整體業(yè)務(wù)依然在少數(shù)一線城市探索。眼下，B端生鮮企業(yè)正處于發(fā)展停滯的階段。
誰(shuí)會(huì)吃到“第一個(gè)螃蟹”？
生鮮行業(yè)中最難經(jīng)營(yíng)的品類是蔬菜，其次是水果、肉類和凍品。當(dāng)然，B端生鮮這一模式更大的難點(diǎn)還在于盈利和可持續(xù)。
不論美菜，亦或其他市場(chǎng)參與者，首要任務(wù)是整合需求端的碎片化流量，并結(jié)合生產(chǎn)端的資源，從而將二者聯(lián)通匹配。但是，僅依靠企業(yè)一方自營(yíng)難度很大，更需要產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)共同參與。
美菜創(chuàng)始人劉傳軍也曾表達(dá)過類似觀點(diǎn)，他說：“未來十年，餐廳可能是最核心的消費(fèi)場(chǎng)景。人們吃飯會(huì)越發(fā)越依賴餐飲商家，這個(gè)行業(yè)的增速大概率會(huì)非常快。”但這一市場(chǎng)需求何時(shí)迎來行業(yè)拐點(diǎn)，仍然無法做出判斷。
B端生鮮屬實(shí)是一個(gè)龐大的市場(chǎng)。以美國(guó)市場(chǎng)為參照，Sysco有500多億美金的收入，400億美金的市值。排于次位的US Food，200多億美金的收入，匹配100億美金的市值?；趪?guó)內(nèi)龐大的人口規(guī)模，以及目前8000萬(wàn)家的餐廳規(guī)模，未來國(guó)內(nèi)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)家比美國(guó)Sysco規(guī)模更大的企業(yè)。
但僅從目前來看，賽道上的玩家們做得仍然不夠好——因?yàn)橐?guī)模還不夠?？上驳氖?，國(guó)內(nèi)餐飲品牌正在不斷向規(guī)模化擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)性調(diào)整、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面持續(xù)發(fā)力。例如海底撈的門店擴(kuò)張戰(zhàn)略以及建設(shè)智慧餐廳的嘗試，是國(guó)內(nèi)餐飲品牌意圖發(fā)展壯大的代表。
在這些國(guó)內(nèi)餐飲品牌的推動(dòng)下，中國(guó)餐飲市場(chǎng)連鎖化率進(jìn)程不斷加快。中國(guó)的餐飲市場(chǎng)連鎖化率已經(jīng)增長(zhǎng)至2020年的15%。更深層次上，中國(guó)的餐飲企業(yè)也在不斷快速迭代，并向“未來形態(tài)”進(jìn)化，我國(guó)餐飲逐漸走向千店萬(wàn)店時(shí)代。
但不管如何，當(dāng)下市場(chǎng)仍處在初期階段，距離出現(xiàn)“中國(guó)版Sysco”仍有時(shí)日。
