DoNews 11月19日消息（記者 李琳）11月19日，完美日記母公司逸仙電商正式在紐交所掛牌上市，股票代碼“YSG”，成為美股中國(guó)美妝集團(tuán)第一股。此次逸仙電商的上市發(fā)行價(jià)為10.5美元/ADS，總計(jì)發(fā)行5875萬股美國(guó)存托股票(ADS)，募資約為6.17億美元。
招股書顯示，逸仙電商此次IPO募集資金將主要用于公司市場(chǎng)拓展與日常經(jīng)營(yíng)、潛在戰(zhàn)略投資與收購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)開發(fā)，以及線下體驗(yàn)店的拓展布局。據(jù)悉，高瓴資本、老虎基金、騰訊和云鋒金融等多家知名機(jī)構(gòu)均有參與本次IPO認(rèn)購(gòu)。
此前，逸仙電商在一級(jí)市場(chǎng)上已經(jīng)吸引了真格基金、弘毅投資、高榕資本、高瓴創(chuàng)投、CMC資本、老虎基金、厚樸投資、博裕資本、龍湖資本、凱雷投資、華平投資、正心谷資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。
值得一提的是，當(dāng)晚為逸仙電商敲響上市鐘的并非公司管理高層，而是逸仙電商平臺(tái)生態(tài)的共創(chuàng)者——旗下品牌多年的忠實(shí)用戶代表；和完美日記（Perfect Diary）、完子心選（Little Ondine）、小奧汀（Abby's Choice）共同成長(zhǎng)的KOL；與公司一路并肩作戰(zhàn)的投資人和供應(yīng)商代表；還有最早加入逸仙、一直在業(yè)務(wù)前線兢兢業(yè)業(yè)的員工代表。
2016年創(chuàng)立至今，逸仙電商旗下已經(jīng)擁有完美日記（Perfect Diary）、小奧?。↙ittle Ondine）、完子心選（Abby's Choice），以及源于法國(guó)的高端美妝品牌Galénic四個(gè)高成長(zhǎng)性的彩妝及護(hù)膚品牌，全網(wǎng)官方賬戶粉絲數(shù)量超4800萬。
逸仙電商旗下品牌矩陣，源自招股書
從業(yè)績(jī)上看，2019年逸仙電商總銷售額為35億元，較2018年的7.58億元同比增長(zhǎng)363.7%，約為同期中國(guó)美妝市場(chǎng)零售額增幅的30倍；2020年前三季度，公司的總銷售額為38億元，同比增長(zhǎng)70.2%。毛利率較為平穩(wěn)，2018年、2019年及2020前三季度，公司毛利率分別為63.5%、63.6%及63.1%。
與此同時(shí)，用戶的品牌忠誠(chéng)度持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢（CIC）報(bào)告，2017年第三季度首次購(gòu)買逸仙電商產(chǎn)品的客戶，在2018年第二季度前至少?gòu)?fù)購(gòu)一次的比例達(dá)到8.1%；2018年第三季度首次購(gòu)買的客戶，在2019年第二季度前至少?gòu)?fù)購(gòu)一次的比例增加到38.9%；2019年第三季度首次購(gòu)買的客戶，在2020年第二季度前至少?gòu)?fù)購(gòu)一次的比例進(jìn)一步上升至41.5%。
在招股書中，逸仙電商將DTC（Direct-to-Customer，直接觸達(dá)消費(fèi)者）和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)（Digitally Native）的新型商業(yè)模式，以及公司對(duì)Z世代和千禧一代的美妝需求的深入洞察，歸納為取得上述業(yè)績(jī)的重要原因。
憑借這一模式，逸仙電商可在6個(gè)月內(nèi)完成新品的概念提出、開發(fā)到上線，遠(yuǎn)低于國(guó)際品牌通常所需的7到18個(gè)月。2019年及2020年前三季度，逸仙電商在眼妝、唇妝、底妝、化妝工具、禮盒和護(hù)膚類目累計(jì)推出了約1500多個(gè)新SKU。
此外，逸仙電商成功將其數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用于跨界聯(lián)名產(chǎn)品的打造，內(nèi)部創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)經(jīng)過深入的客戶數(shù)據(jù)分析和大量趨勢(shì)洞察后，推出獨(dú)特和富有創(chuàng)意的產(chǎn)品概念，進(jìn)行IP跨界營(yíng)銷。其先后與Discovery探索頻道、大都會(huì)藝術(shù)博物館、大英博物館、中國(guó)國(guó)家地理、湯姆和杰瑞等IP推出一系列聯(lián)名產(chǎn)品，吸引了眾多年輕消費(fèi)者。
小奧汀與泡泡瑪特的聯(lián)名彩妝產(chǎn)品
逸仙電商在其招股書中表示，公司未來發(fā)展重點(diǎn)仍將聚焦在增強(qiáng)高度社交化、數(shù)字化的營(yíng)銷能力，建構(gòu)自有KOL體系。同時(shí)，逸仙電商將繼續(xù)投資技術(shù)研發(fā)和加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力。公司計(jì)劃增加在大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)方面的投資，以擴(kuò)大平臺(tái)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)。借助強(qiáng)大的科技力量，公司將進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)收集和分析的深度和效率，從而優(yōu)化未來業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，著力打造面向未來的美妝新品牌孵化平臺(tái)。
對(duì)逸仙電商的成功上市，高瓴創(chuàng)始人張磊表示：“逸仙電商在成立短短4年時(shí)間里，憑借對(duì)用戶需求最準(zhǔn)確的洞察和創(chuàng)新式的把握，也憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)力和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)力，不但打造出了完美日記這樣深入人心的美妝品牌，更建立了一個(gè)面向未來的全新的變美平臺(tái)?！?/p>
真格基金CEO方愛之則表示，看到完美日記走向世界，內(nèi)心深感自豪。一路走來，完美日記的成長(zhǎng)軌跡，就如同一篇“完美的日記”，希望完美日記以上市為序章，開啟更美麗的事業(yè)，擁有一個(gè)“不設(shè)限”的美麗未來。
