網(wǎng)傳阿里云采購15萬片寒武紀芯片？該消息不實，阿里云已公開辟謠。
近期，有外國媒體傳出消息稱：“阿里巴巴開發(fā)了一種新芯片，這種芯片由一家我國公司生產(chǎn)，該芯片比舊芯片功能更強大，旨在服務于更廣泛的人工智能推理任務?！睂Υ耍⒗镌票硎荆骸鞍⒗镌拼_實一云多芯支持國產(chǎn)供應鏈，但是傳言阿里采購寒武紀15萬片GPU的消息不實?！?/p>
與此同時，阿里巴巴公布2026財年第一財季（對應2025年第二季度）財報。其中，阿里云收入同比飆升26%至333.98億元人民幣，創(chuàng)下三年新高。顯然，阿里云已徹底擺脫低速增長期，在AI浪潮的推動下，正以驚人的速度和投入重返高增長軌道，但其面臨的國內(nèi)外競爭也空前激烈。
AI浪潮下“高光”乍現(xiàn)
從財報數(shù)據(jù)來看，阿里云AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)八個季度保持三位數(shù)增長，這一收入增速超過國際巨頭亞馬遜的AWS的17.5%，與微軟Azure所屬的智慧云業(yè)務27%齊頭并進，略低于谷歌云的32%。
顯然，阿里云憑借堅定的AI戰(zhàn)略、雄厚的資本投入和國內(nèi)市場的領導地位，抓住了本輪AI浪潮的紅利，實現(xiàn)了強勁復蘇。
其一，阿里云戰(zhàn)略的前瞻性與巨額投入的雙重優(yōu)勢尤為顯著。其通過“云平臺（IaaS+PaaS）+大模型（通義千問）+芯片（含光、平頭哥等）”的協(xié)同戰(zhàn)略，形成從底層算力到頂層應用的完整閉環(huán)，構建自身在AI時代的護城河。
據(jù)財報數(shù)據(jù)，阿里在AI基礎設施和產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超1000億元，未來三年規(guī)劃3800億元用于AI基礎設施投資。這種規(guī)模的資本開支是絕大多數(shù)競爭對手難以企及的，為其技術領先和規(guī)模擴張奠定了堅實基礎。
其二，阿里云市場領導地位與規(guī)模效應優(yōu)勢，為其持續(xù)增長注入了強勁動能。
依托國內(nèi)市場長期積累的深度行業(yè)經(jīng)驗、龐大的優(yōu)質客戶資源及良好的市場口碑，當AI浪潮興起時，阿里云能夠快速捕捉并響應客戶需求，將自身AI技術優(yōu)勢與金融、零售、政務等多元行業(yè)場景深度融合，精準推出適配性強的AI產(chǎn)品與服務，推動業(yè)務實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，阿里云在中國AI基礎設施（AI IaaS）市場位居第一，份額超過第二名和第三名的總和。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，阿里云在中國大陸云服務市場中占據(jù)33%的份額，亦超過第二、第三的總和。
其三，阿里云生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢，為其技術迭代、市場拓展與抗風險能力的全面提升提供了關鍵支撐。
一是，依托阿里集團內(nèi)部淘寶、天貓、菜鳥等豐富的業(yè)務場景，阿里云獲得了海量真實數(shù)據(jù)的驗證場景與穩(wěn)定的商業(yè)化反哺來源；二是，通過“一云多芯”戰(zhàn)略適配國產(chǎn)化芯片生態(tài)，阿里云既保障了業(yè)務連續(xù)性與政策合規(guī)性，又有效規(guī)避了單一芯片供應商的依賴風險。
毫無疑問，阿里云在激烈的市場競爭與復雜多變的行業(yè)環(huán)境中，延續(xù)了復蘇勢頭，實現(xiàn)穩(wěn)健的發(fā)展。
前有猛虎，后有追兵
阿里云創(chuàng)下三年新高的亮眼成績背后，有國際巨頭的堵截，還有國內(nèi)勁敵的追趕，加之自身巨大的資本開支壓力，阿里云未來發(fā)展之路絕非坦途。
在國內(nèi)市場，阿里云雖然仍保持著國內(nèi)市場龍頭地位，但騰訊云、華為云奮力追趕，其領先優(yōu)勢正被快速侵蝕，并非高枕無憂。
騰訊云通過整合微信生態(tài)與云服務，打造了獨特的“社交+云”解決方案，特別是在視頻處理和實時交互領域構建了差異化優(yōu)勢。據(jù)了解，騰訊金融科技及企業(yè)服務業(yè)務第二季度收入同比增長10%，達到555億元，主要得益于云服務、AI相關收入的快速增長等因素。
更嚴峻的挑戰(zhàn)來自華為云。憑借“云+軟硬件一體”的整體解決方案，華為在政企市場展現(xiàn)出強大的競爭力。其在智能駕駛數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等垂直領域的深度布局，正好契合了中國數(shù)字化轉型的核心需求。
根據(jù)IDC報告數(shù)據(jù)，2024年華為云公共數(shù)據(jù)授權運營平臺第一，以24.4%的份額絕對領先；政務大模型基礎架構第一；政務云連續(xù)八年第一，同時政務專屬云位居第一，份額提升至23.3%；政務大數(shù)據(jù)平臺連續(xù)四年第一，份額提升至18.4%。
在國際市場，阿里云雖實現(xiàn)局部突破，但也面臨國際巨頭的挑戰(zhàn)以及復雜的市場環(huán)境。
財報數(shù)據(jù)顯示，2025年阿里云新增8個全球數(shù)據(jù)中心并覆蓋亞太、中東等核心區(qū)域，通過本地化節(jié)點部署顯著降低了出海企業(yè)與全球客戶的訪問延遲，同時滿足不同司法管轄區(qū)的數(shù)據(jù)本地化合規(guī)要求，為全球化業(yè)務拓展提供了關鍵的基礎設施支撐。
然而，阿里云在全球市場需直接面對AWS、Microsoft Azure、Google Cloud三大巨頭，這些對手在技術、品牌、全球生態(tài)和市場份額上仍擁有絕對優(yōu)勢，這使得阿里云所面臨的競爭壓力尤為突出。
當前，AWS憑借其先發(fā)優(yōu)勢和完善的產(chǎn)品矩陣，繼續(xù)領跑全球市場；Microsoft Azure通過與企業(yè)級軟件的深度綁定，牢牢掌控著大型企業(yè)客戶；Google Cloud則憑借在AI和數(shù)據(jù)分析領域的領先地位，獲得越來越多創(chuàng)新企業(yè)的青睞。
此外，阿里云國際業(yè)務擴張不可避免地受到地緣政治和數(shù)據(jù)跨境監(jiān)管政策的影響，存在不確定性。在一些關鍵市場，阿里云不得不采取更加謹慎的策略，甚至尋找本地合作伙伴來規(guī)避風險。
總之，面對國際巨頭的技術壁壘與國內(nèi)同行的緊逼態(tài)勢，阿里云雖延續(xù)增長勢頭，后續(xù)挑戰(zhàn)仍不可輕視。
機遇與挑戰(zhàn)并存，競爭遠未終局
全球AI云競賽是一場馬拉松。阿里云雖已憑借本季財報證明了自己是第一梯隊的強力選手，但離“終局勝利”還為時尚早。其持續(xù)創(chuàng)新能力、商業(yè)化落地效率和全球運營能力將接受長期的、嚴峻的考驗。
一方面，AI技術發(fā)展日新月異，阿里云當前的大模型投資能否持續(xù)引領下一輪技術變革，存在不確定性。
未來，一旦技術路線發(fā)生重大轉變，現(xiàn)有的硬件投資和軟件架構都可能面臨沉沒成本風險。阿里云需要在堅持當前技術路線與保持技術前瞻性之間找到微妙的平衡，這既需要技術判斷力，也需要戰(zhàn)略定力。
另一方面，為應對供應鏈風險和支持國產(chǎn)化替代，阿里云推行“一云多芯”策略，支持多種國產(chǎn)芯片。這一戰(zhàn)略在確保業(yè)務連續(xù)性和符合政策要求方面具有明顯優(yōu)勢，但也帶來了顯著的技術挑戰(zhàn)。
多種芯片架構并存意味著軟件棧需要針對不同硬件進行優(yōu)化和適配，這增加了系統(tǒng)復雜性，對運維管理提出了更高要求。更重要的是，這種復雜性會傳遞到開發(fā)者體驗和最終用戶性能上。阿里云需要在保持硬件多樣性的同時，確保軟件生態(tài)的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性，這需要投入大量工程資源來解決兼容性和性能優(yōu)化問題。
此外，擁有先進技術并不等同于商業(yè)成功。阿里云如何將技術優(yōu)勢轉化為持續(xù)的商業(yè)回報，是其面臨的又一重大挑戰(zhàn)。阿里云需要證明自己不僅能提供先進的通用大模型，更能深入理解垂直行業(yè)，提供解決具體業(yè)務問題的端到端方案。
綜上所述，阿里云財報上的亮眼數(shù)字證明了其當前的實力和勢頭，但前方的道路依然漫長而充滿挑戰(zhàn)。技術不確定性、商業(yè)化壓力、全球競爭和運營復雜性，這些都是阿里云必須長期面對和解決的課題。
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