作者/慶福
編輯/嘉嘉
“我總在想，就在我們?nèi)〉媚稠棾删偷耐瑫r，別人也可能正在創(chuàng)造偉大”，今年7月中旬，在接受央視新聞采訪時，黃仁勛沒有唯我獨行的霸氣，反而充滿了焦慮，總感覺英偉達快要倒閉了。
確實對于英偉達來說，中國有著全球最活躍的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍，從國家到企業(yè)都將人工智能視為未來產(chǎn)業(yè)；中國是全球新能源智駕汽車產(chǎn)業(yè)中心，不論是汽車年產(chǎn)量還是車型迭代速度遠超歐美日韓等傳統(tǒng)車企……
但可惜的是，中國AI市場和智能駕駛行業(yè)的發(fā)展正在與英偉達逐漸疏遠，這其中除了眾所周知的原因外，更重要的是，隨著中國AI芯片行業(yè)的崛起，英偉達的壟斷性已經(jīng)被打破，變得不再那么“唯一”。
【1】盛世壟斷
“每個人都想第一個拿到芯片，每個人都想拿到最多的芯片”，三年前的黃仁勛滿是幸福的煩惱，隨著人工智能取得突破性進展，曾經(jīng)的游戲顯卡專業(yè)戶英偉達賣爆了——僅在2023年，市場對英偉達AI訓(xùn)練芯片缺口數(shù)量為40多萬張。
而被外界因素限制進口的中國市場更是如此。原價為195萬元的H800 GPU整機漲到了245萬元，而且中國企業(yè)要拿貨必須要等待52周以上。
交付條件如此嚴(yán)格，但中國互聯(lián)網(wǎng)廠商別無選擇，因為在AI大模型的訓(xùn)練速度和效能上，英偉達的Hopper系列芯片無人能敵。
以英偉達H100為例，H100的FP16算力達1979 TFLOPS，其顯存帶寬4.8TB/s，超國產(chǎn)主流芯片2倍以上；支持NVLink互聯(lián)（900GB/s帶寬），千卡集群訓(xùn)練效率超90%，而國產(chǎn)芯片互聯(lián)帶寬僅其1/2-1/4。
彼時英偉達AI芯片與國產(chǎn)AI芯片存在著代差，但相比性能參數(shù)，互聯(lián)網(wǎng)廠商們更為重要的是其適配性和成本。
目前AI開發(fā)者90%以上基于CUDA構(gòu)建技術(shù)棧，Hopper系列芯片可以直接運行PyTorch/TensorFlow模型，而國產(chǎn)芯片則比較麻煩，如需要進行PTA轉(zhuǎn)換（性能將再次損失30%），需要手動調(diào)整128個分布式通信參數(shù)。
一個是性能強、拿來直接用，一個則是性能差，買回來還需要手動調(diào)整，不用問也知道企業(yè)該選誰。
即便是冒著未來可能會被卡脖子的風(fēng)險，英偉達AI芯片依舊成了中國企業(yè)發(fā)展AI大模型業(yè)務(wù)的不二之選。
Omdia在2024年年末報告中顯示：在2024年，字節(jié)跳動采購23萬枚、騰訊采購23萬枚英偉達Hopper芯片。
正是憑借性能、產(chǎn)能以及生態(tài)上的絕對碾壓，AI人工智能浪潮將這家AI芯片供應(yīng)商送上了巔峰：
2025年7月9日，英偉達市值沖破4萬億美元大關(guān)，超越微軟、蘋果，悍然登頂全球市值榜首。
要知道，2024年全球GDP排名中，日本以4.03萬億美元位居第四，可以說此時的英偉達一家企業(yè)頂?shù)蒙弦粋€國家。
【2】國產(chǎn)沖擊
江山不能永固，企業(yè)的壟斷地位也會受到后來者的猛烈沖擊，而掀開巨頭裂痕的則是大嘴周鴻祎。
“我們最近采購的，清一色是華為的芯片”，在今年互聯(lián)網(wǎng)大會期間，當(dāng)被記者問道“是否還會購買英偉達H20”時，周鴻祎直截了當(dāng)?shù)乇硎?60選擇國產(chǎn)AI芯片。
原因無他，相比英偉達能給中國提供的閹割版AI芯片，國產(chǎn)芯片在性能和產(chǎn)能上起來了。
以華為性能最先進的昇騰910C為例，該芯片由兩顆910B組合，在FP16運算下的峰值效能可達800 TFLOP/s，存儲器帶寬達3.2 TB/s，達到了英偉達H100芯片60%的性能。
這意味著英偉達已經(jīng)不再是中國AI廠商的唯一解，其實拋棄英偉達選擇國產(chǎn)AI芯片的不止360一家公司。
字節(jié)跳動計劃國內(nèi)采購AI芯片的規(guī)模達到55億美元，其中60%的芯片為華為、寒武紀(jì)等國產(chǎn)AI芯片；
科大訊飛更是押注華為昇騰芯片，并表示在AI推理效率方面，昇騰910B芯片從2024年約為英偉達產(chǎn)品性能的20%，提升至2025年的近80%?！?/p>
技術(shù)在突破，昇騰910C芯片良率也在上升。
數(shù)據(jù)顯示：早前昇騰910C的良率只有20%，意味著每制作五枚芯片合格的只有一個，帶來的是高成本和低產(chǎn)量。
如今隨著制造工藝的進步，昇騰910C良率有望提升到38%，僅良率的改善就能將產(chǎn)能提高一倍。
而瑞穗證券分析師Vijay Rakesh預(yù)計，包括910A和910B還有910C在內(nèi)，整個華為昇騰910在2025年的出貨量將超過70萬顆。
如果按照2024年國內(nèi)AI芯片270萬顆的需求量計算，僅華為一家產(chǎn)能能夠滿足國內(nèi)26%需求。
可以說國產(chǎn)芯片在產(chǎn)能和性能上崛起了，從以前沒有選擇的備胎變成了當(dāng)打少年。
“以前大家用昇騰，并不認為昇騰很先進，只是因為被美國斷供了，沒有辦法才用昇騰?，F(xiàn)在正在轉(zhuǎn)變，雖然我們單卡算力有點差距，但是系統(tǒng)的性能不亞于它，整體效能領(lǐng)先?！?/p>
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，昇騰910C通過超節(jié)點技術(shù)，DeepSeek的吞吐相當(dāng)于H100的水平。
顯然國產(chǎn)AI芯片已經(jīng)補齊了性能短板，這必將搶占英偉達AI芯片的市場和空間。
“四年前，英偉達在中國的市場份額高達95%。如今只有50%。如果沒有英偉達，他們也會使用很多本土技術(shù)”，在今年5月份，黃仁勛公開抱怨英偉達在中國市場正在經(jīng)歷最嚴(yán)重的沖擊。
巨頭依然高聳入云，但地基已然出現(xiàn)裂紋。
【3】錯失未來
作為一家4萬億美元市值的掌舵者，黃仁勛的焦慮是不是杞人憂天？
畢竟英偉達依然掌握最先進的AI芯片技術(shù)、占據(jù)絕對壟斷的市場份額和幾乎所有AI開發(fā)者都離不開的CUDA平臺。
黃仁勛的焦慮不在當(dāng)下，而是未來趨勢，司庫財經(jīng)整理伯恩斯坦和IDC的報告梳理了以下一組數(shù)據(jù)：
2023年，中國AI芯片僅占中國市場15%的份額；
2024年，隨著華為昇騰、寒武紀(jì)MLU590等芯片的崛起，國產(chǎn)芯片市場占比達到29%，市占率同比提高14%，拿下了60億美元的銷售額；
預(yù)計2025年，中國芯片廠商市占率將達到42%，其銷售額沖到160億美元；
2026年，預(yù)計國產(chǎn)AI芯片市占率將達到50%大關(guān)。
此起彼伏，國產(chǎn)AI芯片大踏步的進展意味著英偉達市場份額的萎縮。
更為重要的是，英偉達的損失不在當(dāng)下，而是在未來中國AI產(chǎn)業(yè)的全面崛起之時。
中國信息通信研究院測算顯示：2023年底，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模達到910EFLOPS（FP32），其中中國算力全球占比為26%，僅次于美國的32%，位居第二。
這只是中國算力爆發(fā)前的序曲。
2024年截至今年上半年，全國建成和在建的智算中心超過250個；工信部更是表示：2024-2025 年我國算力規(guī)模規(guī)劃增長將超100EFLOPS；
算力的迅猛增長將極大拉動AI芯片的需求。
據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年至2029年，中國AI芯片年復(fù)合增長率將達到53.7%，到2029年時，市場規(guī)模將達到1.34萬億元，增長幅度超過1萬億元。
中國AI芯片市場前景誘人，但這1萬億增量市場的蛋糕都將進入到華為、寒武紀(jì)等國產(chǎn)AI芯片的市場中。
而且隨著華為、寒武紀(jì)等AI芯片進入到商業(yè)化盈利期，它們將會進入到一個“超利潤－高研發(fā)－高產(chǎn)品性能”的良性循環(huán)當(dāng)中，這也將動搖英偉達的技術(shù)霸權(quán)。
其實從黃仁勛對華為AI芯片的態(tài)度中我們就能看到英偉達的危機感。
2024年7月，在談到華為昇騰采用7nm芯片時，黃仁勛公開表示：7納米芯片中的7，只不過是一個數(shù)字而已，根本不是真正的7納米，華為芯片要落后英偉達10年以上。
但是在一年后的7月16日，當(dāng)被問及“AI訓(xùn)練時華為AI芯片能否取代英偉達”時，黃仁勛則表示，華為芯片在AI訓(xùn)練中取代英偉達只是時間問題，希望讓更先進的芯片進入中國。
2022年11月，OPEN AI發(fā)布的ChatGPT直接將人類社會拉入了人工智能時代，AI也成為最前沿、最具想象力的行業(yè)。
這股AI浪潮更是帶火了淘金潮中賣“鏟子”的英偉達——為了拿到足夠多的芯片，硅谷大佬埃里森宴請黃仁勛，餐間向后者請求英偉達能多賣一些AI芯片給甲骨文。
這是黃仁勛和英偉達攀向高峰的起點，它的供貨決定了微軟、谷歌這些頭部企業(yè)大模型的訓(xùn)練效果和行業(yè)排名。
但正如《三體》中提到的技術(shù)爆炸，在被限制AI芯片進口的情況下，中國AI芯片企業(yè)進入了技術(shù)爆炸期，在芯片性能、制造工藝、生產(chǎn)良率等方面取得了巨大進展，并開始同英偉達搶奪中國市場。
雖然從目前看還存在差距，但對英偉達來說，誰知道會不會出現(xiàn)中國AI芯片領(lǐng)域的“Deep Seek”，也許正如一份研究報告所說的那樣：當(dāng)技術(shù)自主成為生存剛需，每一個性能百分點的突破都在改寫游戲規(guī)則。
對于迅猛增長的中國AI芯片產(chǎn)業(yè)，英偉達在中國市場將會何去何從。
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