7月8日，釘釘搶在飛書發(fā)布會前一天，率先宣布了AI表格功能。緊隨其后，飛書在次日發(fā)布會上也更新了AI與多維表格功能，并表示其表格功能將“上釘釘”。
這一幕似曾相識。
回溯一年前的六月底，釘釘在“Make 2024釘釘生態(tài)大會”上官宣首批接入的7個大模型，其中包括當(dāng)時被稱為“AI五虎”的明星團隊，輿論旋即冠以《大模型五虎，集體上釘釘》的標(biāo)題。而就在大會前一天，《大模型五虎，深度用飛書》的論調(diào)就已傳出——意指五小虎團隊自身使用飛書辦公，同時卻接入釘釘平臺為其提供能力。雖然后續(xù)信息也表明，多數(shù)團隊在同時使用兩套工具。
時間流轉(zhuǎn)，角色似乎互換：一年前是飛書“截胡”釘釘，一年后則是釘釘“截胡”飛書。兩者間的“火藥味”始終是外界津津樂道的看點。
然而，就在7月10日，飛書負責(zé)人謝欣的一則訪談透露出些許峰回路轉(zhuǎn)的意味。訪談中，在談及與釘釘?shù)绒k公軟件的競爭之余，謝欣將飛書的對標(biāo)對象指向了更為宏大的目標(biāo)——Office。
結(jié)合此前無招回歸釘釘?shù)膭酉?、釘釘飛書近期圍繞AI表格的動作，以及飛書謝欣此番表態(tài)，一個有趣的共識逐漸浮現(xiàn)：兩位掌舵者對于國內(nèi)在線辦公市場盈利節(jié)點、不同規(guī)?？蛻舻募嫒菀约爱a(chǎn)品理念演進的理解，呈現(xiàn)出異曲同工之處。
在這一深層共識之下，盡管釘釘與飛書各自面臨的處境不盡相同，卻足以成為彼此映照的鏡子。無招與謝欣，注定要走出各自不同的道路，但此刻，他們對行業(yè)脈動的感知卻微妙地同頻了。
01、心理歷程，無招與謝欣的“異與同”
暫時忽略企業(yè)層面的競爭關(guān)系，僅從無招與謝欣二人在企業(yè)和時代的經(jīng)歷來看，二者現(xiàn)在對于所在組織的盈利節(jié)點、客戶和產(chǎn)品方面經(jīng)歷類似。
此前《新立場》的文章《無招掌舵，釘釘“返航”：尋找AI時代的PMF》已經(jīng)從AI時代視角探討了無招的離開與回歸。結(jié)合釘釘近期推出AI表格功能的動作，其背后的脈絡(luò)愈發(fā)清晰：
釘釘脫胎于阿里“來往”，立身于2014年中小企業(yè)帶來的需求靈感。至無招離開時，釘釘已走過六年。彼時行業(yè)缺乏顛覆性革新，尋求收入增長自然成為首要目標(biāo)。
無招離開后，釘釘轉(zhuǎn)向生態(tài)綁定戰(zhàn)略，核心是基于“云釘一體”延伸出的PLG（產(chǎn)品驅(qū)動與PaaS底座）+ SLG（銷售驅(qū)動與服務(wù)驅(qū)動）模式。即便2022年底大模型時代開啟，初期技術(shù)落地對云服務(wù)的巨大需求，也一度強化了阿里和釘釘對PaaS戰(zhàn)略的信心。
然而，今年初DeepSeek與Agent的爆火，疊加阿里系夸克在產(chǎn)品功能上的迅猛迭代，使得AI商業(yè)化路徑驟然清晰、落地加速。這一趨勢促使阿里和釘釘重新審視與AI的深度融合，必須從更具體的產(chǎn)品功能切入，錨定長期價值。
于是，一季度末，信奉產(chǎn)品價值的無招回歸，核心使命正是為釘釘在AI時代重尋PMF（產(chǎn)品市場匹配）。
由此可見，在AI浪潮席卷前后，無招關(guān)于盈利節(jié)點、客戶兼容性與產(chǎn)品理念的認(rèn)知，經(jīng)歷了一個與釘釘短暫分離后又重新校準(zhǔn)的過程。
而謝欣對《晚點》訪談，同樣提到了這三個維度的轉(zhuǎn)變：
不是每件事都要用人數(shù)和收入去衡量的。
不能只拿下這些新的優(yōu)秀的公司，還要去拿下那些老的大的公司。
產(chǎn)品邊界定義夠好，又有足夠深的技術(shù)含量，大客戶的定制化需求就會變?nèi)酢?/p>
具體來看，飛書謝欣跟無招的事業(yè)經(jīng)歷之中，有著更底層的相同點：
首先，二者都經(jīng)歷了從承受ROI壓力與營收的焦慮，到現(xiàn)在更堅定擁抱長期價值的轉(zhuǎn)向。2023年時梁汝波還對飛書旁敲側(cè)擊：“飛書研發(fā)投入不亞于抖音和TikTok，但是ROI不是很劃算”。而現(xiàn)在，謝欣已能坦然強調(diào)：我們最關(guān)注的還是長期目標(biāo)和天花板。
其次，跟無招關(guān)于釘釘?shù)慕?jīng)歷類似，飛書謝欣也經(jīng)歷了從中小公司迸發(fā)，到進一步拿下大公司，再到兼容大中小客戶的思考。
謝欣透露：在飛書早期，我們想的是先拿下那些新興公司，覺得他們遲早會取代傳統(tǒng)企業(yè)成為主流。但后來回頭一看，過去十年里，那些老牌公司占全球 GDP 的收入比例還是非常大的。這件事也讓我意識到，我們不能只拿下這些新的優(yōu)秀的公司，還要去拿下那些老的大的公司。
釘釘?shù)陌l(fā)展同樣始于中小企業(yè)需求，后通過“云釘一體”PaaS策略切入大企業(yè)，如今也面臨著如何有效串聯(lián)、兼容不同規(guī)?？蛻舻年P(guān)鍵命題。
這直接引向了兩人在產(chǎn)品PMF可能會有的思考交集：究竟什么樣的產(chǎn)品能兼容各種規(guī)模的客戶？
當(dāng)我們梳理出這些業(yè)內(nèi)或許心照不宣、外界卻感知模糊的共性，一個更清晰的圖景浮現(xiàn)：在無招與謝欣之間，互相參照的價值，或許已然超越了單純的對壘。
當(dāng)然，這種共識與轉(zhuǎn)變，更深層源自SaaS行業(yè)自身迭代的大趨勢。作為國內(nèi)SaaS領(lǐng)域最受矚目的雙子星，釘釘與飛書恰恰成為了映照這一趨勢最鮮明的兩面鏡子。
02、市場對壘，找到Killer功能對標(biāo)Office才是應(yīng)許之地
誠然，回歸到具體的市場競爭層面，飛書和釘釘在爭奪用戶和輿論高地時，依然展現(xiàn)著濃烈的競爭態(tài)勢。
從相互爭奪客戶，到去年競相籠絡(luò)大模型獨角獸企業(yè)，再到今年幾乎同步更新AI表格功能，火藥味并未消散。畢竟二者作為國內(nèi)在線辦公領(lǐng)域（除企業(yè)微信）的雙巨頭，這種平臺級動作上時而趨同、時而在輿論場上爭鋒相對的局面，未來或仍將持續(xù)。
這無可厚非，在AI重塑舊產(chǎn)品的早期階段，問題核心并非是存量市場的零和競爭，而是客戶意識還未被完全開發(fā)，關(guān)鍵是未達到自我分野。正因如此，釘釘和飛書對客戶心智的定義和爭奪才顯得尤為關(guān)鍵。
正如第一章所說，兩位掌舵者深諳相似的行業(yè)底層邏輯，各自肩負的終極使命也是殊途同歸——不想撞壞對方的船，只想掌好自己的舵。
若將釘釘與飛書近期釋放的戰(zhàn)略信號并置觀察，一條關(guān)于舊協(xié)同辦公軟件在AI時代找到PMF（產(chǎn)品市場匹配）的路徑逐漸明晰：一是在現(xiàn)有MVP（最小可行產(chǎn)品）場景中提煉真正的“Killer功能”；二是定義更優(yōu)的產(chǎn)品邊界以兼容多元客戶生態(tài)。
釘釘此次發(fā)布的AI表格雖屬新功能，但溯源其脈絡(luò)，很可能正是無招回歸后兩大核心動作：一是深入客戶場景梳理MVP（最小可行產(chǎn)品）場景；二是調(diào)研并下架部分付費墻。AI表格功能，也許可視作這兩項關(guān)鍵動作催生的階段性成果。
而對于飛書來說，7 月 9 日的飛書未來無限大會上，飛書多維表格迎來多項更新，在 AI 與系統(tǒng)構(gòu)建能力上均獲得了大幅提升。飛書目前更新本就是基于原有多維表格功能，而多維表格是飛書的特色功能。
另一方面，二者現(xiàn)如今面臨的另一個主要命題都是如何定義更好的產(chǎn)品邊界以兼容各種規(guī)模的客戶，而飛書似乎率先給出了答案——對標(biāo)Office。
《新立場》提取謝欣大概是這樣理解Office的：一方面，Office至今仍是被個人和組織廣泛依賴和認(rèn)可的“必需品”；另一方面，這是一個幾十年框架都并未變過的“老”產(chǎn)品。這其中展現(xiàn)出的，是可以對標(biāo)的產(chǎn)品邊界，以及市場需要變化所指向的機遇。
尤其在產(chǎn)品邊界層面，飛書已經(jīng)明確不考慮To C。這也就意味著，辦公軟件上的個人用戶算不上傳統(tǒng)意義上的C端用戶。
而Office魅力在于，即便個體暫時脫離組織，它依然是不可或缺的辦公工具，而這樣服務(wù)“邊緣用戶”的能力既是釘釘飛書的理想產(chǎn)品邊界，也是能夠兼容各種規(guī)模客戶重要的觀察維度。
畢竟AI時代組織和個人的平衡問題更加突出：企業(yè)既需要在線辦公軟件帶來的組織性效率性，也需要個體發(fā)揮的創(chuàng)造性。
總的來看，也許存在以下情況：釘釘更具規(guī)模，或許更擅長從MVP場景中梳理出Killer功能；而現(xiàn)階段相對“輕盈”的飛書，則更擅長突破思維慣性錨定產(chǎn)品邊界。
所以下一步，也許無招和謝欣有各自的路要走：釘釘需要進一步錨定自己的產(chǎn)品邊界，而飛書則要通過擴大規(guī)模找到更多MVP場景和Killer功能。
正如謝欣所說：我們不是為了跟誰競爭，而是覺得這件事本身就值得去做。 而且大家的長遠目標(biāo)是不一樣的。因為目標(biāo)不同，看待時間的方式也會不一樣。
03、寫在最后
整體而言，國內(nèi)在線辦公平臺目前有兩個更為突出的情況，一方面，企業(yè)微信依托于微信私域生態(tài)優(yōu)勢，不必在產(chǎn)品力上多費心力，只需要開放自身的第三方生態(tài)，也可以盡數(shù)挖掘市場潛力。
正如此次飛書謝欣稱飛書表格將上架企微和釘釘，而企微已經(jīng)率先通過了審核。也許并非是釘釘“慢”，而是企微本就需要飛書這樣開放的態(tài)度來為自己的生態(tài)加碼，所以顯得快。
另一方面，除了企業(yè)微信，國內(nèi)在線辦公平臺釘釘飛書存在感實在是太高，細分賽道的玩家存在感弱，這是否合理也是個問題。
也許有一天，AI時代新的辦公軟件Kiiler應(yīng)用并非出自釘釘和飛書，這也不是沒有可能的事情。
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