近期，火山引擎在一則數(shù)據(jù)報(bào)告中的表現(xiàn)引發(fā)廣泛關(guān)注。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司 IDC 發(fā)布的《中國(guó)公有云大模型服務(wù)市場(chǎng)格局分析，1Q25》報(bào)告顯示，2024年中國(guó)公有云大模型調(diào)用量，火山引擎以 46.4% 的市場(chǎng)份額位居該統(tǒng)計(jì)維度第一，第二第三分別是百度云和阿里云。
且根據(jù)解釋說(shuō)明，該維度不包含出海群體使用的MaaS平臺(tái)的調(diào)用量，也不包含各大模型APP上的調(diào)用量。也就是說(shuō)，海外用戶模型調(diào)用量及產(chǎn)生在C端應(yīng)用上的模型調(diào)用量，都不包含在內(nèi)。
而從字節(jié)系產(chǎn)品去年關(guān)于AI的探索進(jìn)程來(lái)看，火山引擎雖然在云計(jì)算市場(chǎng)相對(duì)入局較晚，但火山引擎與豆包大模型深度綁定，且去年的AI to C應(yīng)用中，豆包也具有影響力優(yōu)勢(shì)，于是火山引擎以云廠身份切入借助“豆包”提供大模型層面的服務(wù)（MaaS），這樣的商業(yè)邏輯與IDC這樣的統(tǒng)計(jì)方式一致性最高，拿下這一維度市場(chǎng)份額第一并不意外。
不過2025年AI戰(zhàn)況升級(jí)，MaaS市場(chǎng)目前的規(guī)模相對(duì)較小，并且具有類SaaS市場(chǎng)的特性，在高增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，MaaS市場(chǎng)仍有不少變數(shù)。
01、2024年錨定MaaS，火山引擎如何把路走寬
從字節(jié)布局AI的整個(gè)時(shí)間線來(lái)看，大模型時(shí)代前主要以火山引擎在云計(jì)算的發(fā)展為主脈絡(luò)，大模型時(shí)代后，火山引擎和To C應(yīng)用同時(shí)發(fā)力。
只不過在大模型時(shí)代前，火山引擎在云計(jì)算市場(chǎng)的探索確實(shí)沒有太大優(yōu)勢(shì)。
火山引擎入局公有云市場(chǎng)的時(shí)間較晚，對(duì)比阿里云（2009年）和騰訊云（2013年），2021年，火山引擎進(jìn)入公有云市場(chǎng)，彼時(shí)公有云市場(chǎng)已經(jīng)完成分割。
而此前云計(jì)算的統(tǒng)計(jì)維度主要也是以IaaS、PaaS、SaaS 為主。一個(gè)老生常談的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是，根據(jù)中國(guó)信通院2024年發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》（統(tǒng)計(jì)時(shí)間維度早于2024年），在中國(guó)公有云的 IaaS 和 paaS 市場(chǎng)，份額前六都沒有火山引擎的身影（SaaS因其特性主要看整體規(guī)模）。
這些市場(chǎng)主要由阿里云、百度云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)起家的云廠，以及華為云、天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等通信起家的云廠掌握著主要的云計(jì)算市場(chǎng)份額。且前幾年的結(jié)果都類似。
此前《新立場(chǎng)》的文章《火山引擎和巨量引擎，抖音最燒錢和最賺錢的業(yè)務(wù)之變》就提到：火山引擎第一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2022年提出的“雙擎驅(qū)動(dòng)”，即巨量引擎+火山引擎。而火山引擎遇到的第二個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就是大模型時(shí)代。
在AI to C方面，字節(jié)是投放C端應(yīng)用，應(yīng)用熱度帶起大模型熱度的商業(yè)模式。2024 年，豆包是下載量排名第二的AI應(yīng)用，僅次于夸克。字節(jié)擅長(zhǎng)做C端應(yīng)用這毋庸置疑，且此前《新立場(chǎng)》的文章就曾表示過：投放是字節(jié)的基因。
在云計(jì)算方面，字節(jié)又是大模型熱度帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)于火山引擎關(guān)注度的商業(yè)模式，其已與豆包大模型深度綁定。事實(shí)上這樣結(jié)合字節(jié)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的AI探索模式在以上主流云廠玩家中并不常見。
新的概念出現(xiàn)總是意味著市場(chǎng)洗牌，在火山引擎云計(jì)算基礎(chǔ)建設(shè)仍然需進(jìn)一步投入的基礎(chǔ)上，2024年時(shí)的字節(jié)自然以MaaS（模型即服務(wù)）為關(guān)鍵橋梁，來(lái)同時(shí)布局AI to C和云計(jì)算。在IaaS，PaaS，SaaS已經(jīng)完成市場(chǎng)分割的基礎(chǔ)上，火山引擎錨定了MaaS市場(chǎng)。這么看來(lái)，火山引擎業(yè)務(wù)基因和布局模式本就與云廠提供MaaS服務(wù)這樣的邏輯高度契合。
其中關(guān)鍵在于，這樣的布局與“豆包”這一名字深度綁定。也就是說(shuō)相比起其他云廠與自己的大模型品牌，豆包這一“品牌”本身的表現(xiàn)，對(duì)火山引擎的市場(chǎng)表現(xiàn)影響也較大。
豆包app端 2024 年市場(chǎng)表現(xiàn)算得上好，進(jìn)而為“豆包”贏得可觀的市場(chǎng)關(guān)注度；加之豆包大模型率先降價(jià)的策略，這些都是此次IDC數(shù)據(jù)報(bào)告中火山引擎作為云廠拿下模型調(diào)用量第一的關(guān)鍵因素。又因?yàn)槟Ｐ驼{(diào)用量排名與MaaS服務(wù)排名正相關(guān)，所以這也很大程度上反映出，火山引擎在整個(gè)MaaS的市場(chǎng)份額排名也很靠前。
不過今年這個(gè)排名可能會(huì)迎來(lái)一些變數(shù)。
此前《新立場(chǎng)》的文章《騰訊字節(jié)，做AI to C的兩個(gè)“極端”在頂峰相遇》就提到：就在 2024 年，騰訊元寶和混元大模型可以說(shuō)是在C端近乎“查無(wú)此人”，在七麥統(tǒng)計(jì)的各大主流應(yīng)用商店端口內(nèi)，字節(jié)豆包在2024年的累計(jì)下載量，至少是騰訊元寶的20倍。而到了2025年DeepSeek之后，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，騰訊元寶和字節(jié)豆包在下載榜“頂峰相遇”。
加之去年火山引擎打響大模型價(jià)格戰(zhàn)后，友商們也在酌情跟隨，如果今年豆包app包括豆包大模型相比起元寶等AI應(yīng)用、通義等AI大模型，沒有過于出色的表現(xiàn)，火山引擎又正處于仍需投入基礎(chǔ)建設(shè)的窗口期，整個(gè)市場(chǎng)Token價(jià)格策略隨時(shí)都有可能發(fā)生轉(zhuǎn)向。
所以，火山引擎今年是否還能以云廠商的身份蟬聯(lián)MaaS平臺(tái)大模型調(diào)用量市場(chǎng)第一，還未可知。
02、2025年MaaS市場(chǎng)，其他云廠如何看待？
而如果要預(yù)測(cè)今年的MaaS市場(chǎng)情況，除了上述火山引擎自己的發(fā)展和目前的定位，更關(guān)鍵在于，公有云的模型調(diào)用量以及公有云的MaaS市場(chǎng)這些維度，其他老牌云廠是否會(huì)在今年積極補(bǔ)齊這一“短板”追趕火山引擎？
從MaaS市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程和規(guī)模來(lái)看，事實(shí)上，2024年是AI大模型全面落地的第一年，2024年也會(huì)是 MaaS 相關(guān)統(tǒng)計(jì)維度在各大報(bào)告中上桌的第一年。只不過目前 MaaS 規(guī)模相比起 IaaS PaaS SaaS 算得上是“蚊子腿肉”。
根據(jù) IDC 去年上半年的報(bào)告預(yù)測(cè)顯示，2024 年 MaaS 市場(chǎng)規(guī)模為 5 億元，從2024下半年模型調(diào)用量增速來(lái)看，也許實(shí)際情況更高，但最終MaaS年市場(chǎng)規(guī)模大概會(huì)維持在 20 億元這個(gè)數(shù)量級(jí)。2024 年國(guó)內(nèi)大模型調(diào)用量 114.2 萬(wàn)億Tokens，按照豆包1.5pro32k大模型0.001元/千輸出tokens來(lái)簡(jiǎn)單估算（調(diào)用量包括輸入輸出，輸出價(jià)格比輸入高，這里按照批量輸出價(jià)格簡(jiǎn)單估算規(guī)模），2024年模型調(diào)用費(fèi)用規(guī)模大概在一億這個(gè)數(shù)量級(jí)。
而根據(jù)中國(guó)信通院的報(bào)告顯示，2023 年IaaS PaaS SaaS市場(chǎng)規(guī)模分別為 3383 億元，598 億元，581 億元，MaaS 市場(chǎng)規(guī)模與之仍存在不小差距。
更關(guān)鍵在于，“公有云大模型服務(wù)調(diào)用量”這一維度如何統(tǒng)計(jì)也值得關(guān)注。
以SaaS市場(chǎng)為例，整個(gè)SaaS市場(chǎng)玩家以數(shù)量龐大業(yè)務(wù)類型分散的中小型SaaS服務(wù)商為主，且有的SaaS服務(wù)商的商業(yè)模式有時(shí)需要購(gòu)買多個(gè)云服務(wù)廠商的產(chǎn)品，云廠通過給SaaS服務(wù)商提供云服務(wù)，SaaS服務(wù)商給商家提供SaaS系統(tǒng)，商家通過SaaS系統(tǒng)給終端消費(fèi)者提供消費(fèi)服務(wù)。在SaaS這個(gè)的生態(tài)系統(tǒng)中，是難以計(jì)算云廠所占據(jù)的SaaS市場(chǎng)份額的，這也體現(xiàn)在了以往的云計(jì)算報(bào)告里。
而MaaS生態(tài)模式與SaaS類似。如阿里云，不止有通義大模型系列，還有各種大模型廠商與之合作，但這些大模型廠商的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)也許并不來(lái)自于同一個(gè)云廠，當(dāng)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)這些大模型的調(diào)用量時(shí)，是否能區(qū)分出明確屬于某一云廠的調(diào)用量？這一關(guān)鍵問題依然存疑。
不過MaaS市場(chǎng)無(wú)疑會(huì)迎來(lái)一段高速增長(zhǎng)期，之后各大老牌云廠是否會(huì)繼續(xù)加碼自己做MaaS這一商業(yè)模式？
《新立場(chǎng)》目前認(rèn)為，隨著DeepSeek爆火將模型訓(xùn)練成本拉到新低，各大云廠和C端應(yīng)用接入DeepSeek，以及Manus爆火帶起的Agent熱度。在傳說(shuō)中的AGI出現(xiàn)之前，大模型廠商自己給下游客戶/開發(fā)者/消費(fèi)者提供的服務(wù)也會(huì)越來(lái)越垂直。
垂直大模型服務(wù)意味著要落地到千行百業(yè)，這需要更深入行業(yè)毛細(xì)血管的服務(wù)能力。那些老牌的云廠們習(xí)慣了在 IaaS PaaS市場(chǎng)的服務(wù)模式，或許看不上現(xiàn)在還是“蚊子腿肉”的MaaS市場(chǎng)是一回事，有沒有精力支撐長(zhǎng)期的MaaS服務(wù)又是另一回事。
03、寫在最后
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不僅是門生意，也為市場(chǎng)創(chuàng)造共識(shí)和更多的確定性，尤其是現(xiàn)如今AI大模型生態(tài)龐大且多維，本就需要?jiǎng)?chuàng)造更多的確定性。
目前來(lái)看，不管是阿里云騰訊云還是百度云，至少這些云廠旗下都有自己的原生大模型，也許IDC關(guān)于公有云模型調(diào)用量份額，反映的就是這些云廠原生大模型的調(diào)用量（除app以外的）份額，IDC這一統(tǒng)計(jì)結(jié)果與去年豆包、文心、通義的“品牌”在外界的輿論熱度呈現(xiàn)出了一致性。
不過也正如上述所說(shuō)，云廠還會(huì)合作其他大模型廠商，這一統(tǒng)計(jì)維度并不能反映云廠在大模型時(shí)代的整體布局水平，以后的MaaS市場(chǎng)如何發(fā)展仍需進(jìn)一步觀察。
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