出品｜新品略財(cái)經(jīng)
作者｜吳文武
自從京東外賣(mài)突襲美團(tuán)以來(lái)，雙方的任何一個(gè)動(dòng)作都能引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注和熱議。
美團(tuán)CEO王興5月26日在談及如何看待京東外賣(mài)百億補(bǔ)貼時(shí)明確表示，我們將不惜一切代價(jià)贏得競(jìng)爭(zhēng)。這是自京東外賣(mài)向美團(tuán)發(fā)起攻勢(shì)以來(lái)，王興首次公開(kāi)表態(tài)，回應(yīng)得底氣十足，信心十足。
就在第二天，劉強(qiáng)東出席了一場(chǎng)在杭州舉辦的論壇并發(fā)表演講，在活動(dòng)間隙，有媒體記者問(wèn)劉強(qiáng)東，如何看待王興的上述發(fā)言，劉強(qiáng)東微微一笑的回復(fù)道：別談商業(yè)了。不過(guò)，劉強(qiáng)東還說(shuō)，杭州是世界美食之都，一落地杭州就點(diǎn)了三份外賣(mài)。
京東外賣(mài)猛攻美團(tuán)已三個(gè)多月，目前看，京東外賣(mài)的成績(jī)可圈可點(diǎn)，對(duì)美團(tuán)產(chǎn)生了一定的影響，但現(xiàn)階段站在第三視角來(lái)看，京東對(duì)美團(tuán)形成沖擊波了嗎？
01?京東對(duì)美團(tuán)形成沖擊波了嗎？
2025年的互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)商業(yè)戰(zhàn)火首先從外賣(mài)賽道燒起來(lái)。今年2月，在毫無(wú)預(yù)告的情況下，京東外賣(mài)平臺(tái)啟動(dòng)品質(zhì)堂食餐飲商家招募，還打出了在5月1日前入駐的商家，全年免傭金，來(lái)勢(shì)洶洶。
京東外賣(mài)品類(lèi)迅速增多，還推出了免運(yùn)費(fèi)、49減5等補(bǔ)貼福利活動(dòng)，很快也吸引了很多用戶使用京東外賣(mài)?！缎缕仿载?cái)經(jīng)》也在第一時(shí)間體驗(yàn)了京東外賣(mài)，體驗(yàn)感還不錯(cuò)。
京東更是率先給外賣(mài)騎手繳納社保，費(fèi)用由京東承擔(dān)，也贏得了一波社會(huì)輿論的好感，特別是劉強(qiáng)東還親自去送外賣(mài)，很有畫(huà)面感。
不得不說(shuō)，京東外賣(mài)取得了有目共睹的成績(jī)，自2月份上線后，僅用了兩個(gè)多月就實(shí)現(xiàn)了日單量突破1000萬(wàn)單的成績(jī)，后來(lái)用了75天京東外賣(mài)日訂單突破2000萬(wàn)單。
京東集團(tuán)CEO徐冉曾在5月中旬舉辦的業(yè)績(jī)電話會(huì)上尤其提到，以外賣(mài)為代表的新業(yè)務(wù)探索取得了令人鼓舞的早期成果。
京東外賣(mài)肯定會(huì)對(duì)美團(tuán)業(yè)務(wù)產(chǎn)生明顯影響，但從美團(tuán)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，京東還沒(méi)有打疼美團(tuán)。
據(jù)美團(tuán)5月26日發(fā)布的2025年第一季度財(cái)報(bào)顯示，第一季度美團(tuán)營(yíng)收為866億元，同比增長(zhǎng)18.1%。其中，今年第一季度，美團(tuán)核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)收入643億元，同比增長(zhǎng)17.8%。其中配送服務(wù)與傭金收入雙雙實(shí)現(xiàn)20%+的同比增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)表明，期內(nèi)美團(tuán)平臺(tái)交易活躍度還處于高景氣狀態(tài)，至少在第一季度的其中將近兩個(gè)月，京東外賣(mài)猛攻初期，美團(tuán)受到京東外賣(mài)的沖擊有限。
有意思的是，京東外賣(mài)積極頻發(fā)布日訂單量，美團(tuán)卻在本期財(cái)報(bào)中沒(méi)有公布單季度外賣(mài)日均訂單數(shù)量。有行業(yè)分析師推測(cè)，美團(tuán)外賣(mài)日訂單數(shù)同比增速約為10%，單量規(guī)模在5800萬(wàn)左右。
如上述，王興首次公開(kāi)回應(yīng)外賣(mài)大戰(zhàn)，并表示要不惜一切代價(jià)贏得競(jìng)爭(zhēng)，王興之所以作出這樣的表述還在于美團(tuán)有足夠的現(xiàn)金流做業(yè)務(wù)支撐。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，美團(tuán)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期理財(cái)投資分別為1150億元和654億元。
也需要注意的是，京東外賣(mài)加大補(bǔ)貼力度開(kāi)始于3月，預(yù)計(jì)對(duì)美團(tuán)核心本地業(yè)務(wù)的沖擊尚未完全釋放，京東外賣(mài)對(duì)美團(tuán)的沖擊波到底有多大，還要等美團(tuán)二季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)才能看出。
從美團(tuán)最新公布的一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和王興的公開(kāi)回應(yīng)來(lái)看，京東和京東外賣(mài)暫時(shí)還沒(méi)有對(duì)美團(tuán)形成較大沖擊波。
同時(shí)，餓了么和淘寶在4月最后一天官宣加入外賣(mài)大戰(zhàn)，并且取得了很不錯(cuò)的成績(jī)單，從很大程度上來(lái)說(shuō)，餓了么入局外賣(mài)大戰(zhàn)，緩解了美團(tuán)的壓力，也分散了一定的京東外賣(mài)沖擊波。
02??外賣(mài)只是切入口，即時(shí)零售之戰(zhàn)才是真
這場(chǎng)由京東強(qiáng)勢(shì)發(fā)起的外賣(mài)大戰(zhàn)，勢(shì)必會(huì)對(duì)美團(tuán)產(chǎn)生影響，美團(tuán)是當(dāng)前外賣(mài)行業(yè)賽道的一哥，面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自然只能接招。
相較于激戰(zhàn)正酣的外賣(mài)大戰(zhàn)，市場(chǎng)則更為關(guān)注的是由外賣(mài)大戰(zhàn)升級(jí)為一場(chǎng)前所未有的即時(shí)零售新大戰(zhàn)。
京東以外賣(mài)為切入口，同時(shí)更主推京東秒送，包括超市便利、咖啡奶茶、團(tuán)購(gòu)、生鮮菜場(chǎng)等入口，京東秒送還聯(lián)動(dòng)了線下遍布全國(guó)的京東門(mén)店，長(zhǎng)期肯定是想發(fā)力即時(shí)零售業(yè)務(wù)，外賣(mài)只是其中之一。
京東傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)承壓，需要做外賣(mài)業(yè)務(wù)講出新故事，外賣(mài)的高流量、高頻次交易是當(dāng)前最為合適的業(yè)務(wù)新探索。
不過(guò)，站在美團(tuán)的角度來(lái)看，美團(tuán)除了要應(yīng)戰(zhàn)京東外賣(mài)之外，現(xiàn)在還得應(yīng)對(duì)兇猛發(fā)力的餓了么，餓了么的最新市場(chǎng)表現(xiàn)，美團(tuán)不得不重視。
另一方面，其實(shí)美團(tuán)早就在試水即時(shí)零售業(yè)務(wù)，悄悄地發(fā)力非外賣(mài)配送業(yè)務(wù)，面對(duì)京東這家電商巨頭攪局外賣(mài)，美團(tuán)干脆直接發(fā)力即時(shí)零售業(yè)務(wù)，美團(tuán)在4月15日宣布美團(tuán)閃購(gòu)成為獨(dú)立品牌。
美團(tuán)閃購(gòu)迅速布局全國(guó)市場(chǎng)，從送餐拓展至送“萬(wàn)物”，更是拉來(lái)了華為、小米、蘋(píng)果等品牌入駐，3C數(shù)碼等產(chǎn)品恰好是京東的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。
京東入局外賣(mài)，從美團(tuán)的虎口中奪食，美團(tuán)發(fā)力閃購(gòu)業(yè)務(wù)，迅速發(fā)力即時(shí)零售業(yè)務(wù)，也算是攻入了京東的業(yè)務(wù)腹地，京東和美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)本就是一場(chǎng)互為攻守的即時(shí)零售爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
同樣，美團(tuán)在最新季報(bào)中也沒(méi)有公布閃購(gòu)日均訂單數(shù)，但大概可以預(yù)計(jì)美團(tuán)閃購(gòu)保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
據(jù)美團(tuán)公布，截至3月底，美團(tuán)閃購(gòu)累計(jì)交易用戶數(shù)超5億，以“90后”的年輕人為主，看得出來(lái)美團(tuán)閃購(gòu)在吸引年輕人消費(fèi)方面做得有吸引力。
雖然美團(tuán)在最新財(cái)報(bào)中沒(méi)有公布閃購(gòu)日均訂單數(shù)，美團(tuán)高管王莆中曾在4月中旬對(duì)外透露，美團(tuán)非餐飲品類(lèi)即時(shí)零售日單量已突破1800萬(wàn)單，曾被市場(chǎng)解讀為暗中喊話京東外賣(mài)。
現(xiàn)在餓了么和淘寶也加入了外賣(mài)大戰(zhàn)和即時(shí)零售新大戰(zhàn)，京東和美團(tuán)迎來(lái)了共同的勁敵。
03?有即時(shí)零售參戰(zhàn)的618來(lái)了
雖說(shuō)今年的這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了久違的一場(chǎng)商業(yè)新大戰(zhàn)，但外賣(mài)是一個(gè)長(zhǎng)線業(yè)務(wù)，是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
對(duì)于新入局的京東來(lái)說(shuō)，未來(lái)需要看持續(xù)能投入多大資源和資金繼續(xù)去發(fā)力外賣(mài)業(yè)務(wù)，更和面向消費(fèi)端的補(bǔ)貼力度和營(yíng)銷(xiāo)力度明顯相關(guān)，當(dāng)然要考驗(yàn)京東外賣(mài)的長(zhǎng)跑能力。
不過(guò)，這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)已經(jīng)出現(xiàn)了一些變量。比如，5月13日，市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合中央社會(huì)工作部等五部門(mén)緊急約談京東、美團(tuán)、餓了么三大外賣(mài)平臺(tái)，直指行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、騎手權(quán)益保障缺失、食品安全隱患三大核心問(wèn)題。
5月23日，四川天府新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局就網(wǎng)絡(luò)餐飲食品安全問(wèn)題約談了京東外賣(mài)，指出該平臺(tái)存在商家信息不符、超經(jīng)營(yíng)范圍及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，要求其進(jìn)行整改，加強(qiáng)自查自糾等。
上述這兩大事件被外界解讀為行業(yè)監(jiān)管層已經(jīng)關(guān)注到了新一輪的外賣(mài)大戰(zhàn)，更被外界解讀為外賣(mài)大戰(zhàn)很有可能會(huì)有所降溫，或者說(shuō)至少會(huì)降溫一段時(shí)間。
不過(guò)，在《新品略財(cái)經(jīng)》看來(lái)，相較于外賣(mài)業(yè)務(wù)而言，其實(shí)現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)都在關(guān)注這場(chǎng)即時(shí)零售新大戰(zhàn)，而已經(jīng)打響的618里的即時(shí)零售才是新看點(diǎn)。
京東首選率先官宣打響618促銷(xiāo)大戰(zhàn)，早就開(kāi)始預(yù)售，從5月31日晚8點(diǎn)開(kāi)始，并且宣布補(bǔ)貼加碼、外賣(mài)入局、MALL落地等重磅舉措。據(jù)京東5月28日公布的618前期戰(zhàn)報(bào)顯示，截至5月27日超5億用戶下單，8萬(wàn)品牌成交額同比翻倍。
同樣阿里也不甘示弱，其中，天貓618提前開(kāi)啟，第一波搶先于5月13日晚8點(diǎn)開(kāi)啟預(yù)售。天貓618更簡(jiǎn)單直接，喊出官方立減15%起，最高立減50%，而且是一件也減。淘寶宣布618期間淘寶直播投入20億加碼補(bǔ)貼。
相較于往年的618，今年618有一個(gè)重磅看點(diǎn)就是美團(tuán)閃購(gòu)首次加入。
美團(tuán)5月27日宣布聯(lián)合百大餐飲、零售品牌，于5月28日至6月18日開(kāi)啟618大促活動(dòng)，活動(dòng)期間，美團(tuán)將面向消費(fèi)者發(fā)放618神券包，用于外賣(mài)和閃購(gòu)，在酒水飲料、休閑食品、數(shù)碼家電、美妝護(hù)膚等品類(lèi)購(gòu)物。
有了美團(tuán)的加入，今年的618大促也將過(guò)去的線上電商大促拉到了線下即時(shí)零售賽道，也就是說(shuō)今年的618，美團(tuán)閃購(gòu)也會(huì)吸引走一部分線上的消費(fèi)者。
今年的618依然會(huì)有很多看點(diǎn)，無(wú)論是對(duì)京東、阿里這樣的老牌電商，還是新入局的美團(tuán)閃購(gòu)，即時(shí)零售成為市場(chǎng)新老玩家第一次激戰(zhàn)618的關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)。
據(jù)商務(wù)部研究院發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》顯示，2023年我國(guó)即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到6500億元，同比增長(zhǎng)28.89%，占網(wǎng)絡(luò)零售額的比重為4.2%，是居民消費(fèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2030年將超過(guò)2萬(wàn)億元。
在即時(shí)零售的長(zhǎng)期賽道上，京東、美團(tuán)等各大市場(chǎng)玩家都在積極布局，都在努力讓即時(shí)零售成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極，誰(shuí)都不想錯(cuò)過(guò)。
所以說(shuō)，京東和美團(tuán)未來(lái)的長(zhǎng)期較量真正是在即時(shí)零售。
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