文｜小盧魚
中國(guó)第99家央企中國(guó)雅江集團(tuán)橫空出世，序列號(hào)22，位于中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司和國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司之間，戰(zhàn)略地位已經(jīng)不言而喻。
雅魯藏布江下游河段落差大、水量大，蘊(yùn)藏著世界級(jí)的水能。據(jù)估計(jì)，其每年發(fā)電量相當(dāng)于3個(gè)三峽水電站的發(fā)電量，可替代9000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，也相當(dāng)于1.5億噸石油所釋放出的能量。
萬(wàn)億級(jí)投資所帶來(lái)的巨額經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期，已經(jīng)讓資本市場(chǎng)沸騰。基建、建筑建材、央企等板塊行情經(jīng)歷了一波快速?zèng)_漲，網(wǎng)友戲稱“1.2萬(wàn)億這不就湊到了”。
隨著雅江水電站這個(gè)世紀(jì)工程的正式啟動(dòng)，我們能夠比以前更清晰地意識(shí)到，中國(guó)的能源發(fā)展規(guī)劃，就是在押注一個(gè)電力供應(yīng)和需求都近乎無(wú)限的未來(lái)。
本文是來(lái)自《巨潮WAVE》內(nèi)容團(tuán)隊(duì)的深度價(jià)值文章，歡迎您多平臺(tái)關(guān)注。
01 需求
細(xì)數(shù)這幾年中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，就沒(méi)幾個(gè)不是用電大戶的。
以數(shù)據(jù)中心為例。隨著云計(jì)算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心的規(guī)模不斷擴(kuò)大，其對(duì)電力的需求也隨之激增。
2024年中國(guó)的數(shù)據(jù)中心年耗電量約為2,500億千瓦時(shí)，占全國(guó)總用電量的2.8%。這一數(shù)字已相當(dāng)于三峽電站年發(fā)電量的兩倍。
美國(guó)的情況也同樣如此。2018年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量增長(zhǎng)至76TWh，占全國(guó)總用電量的1.9%；進(jìn)入2023年，AI浪潮啟動(dòng)帶動(dòng)GPU服務(wù)器快速部署，美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量猛增至176TWh，占全國(guó)總用電量4.4%。
美國(guó)能源部還預(yù)測(cè)，AI浪潮之下數(shù)據(jù)中心的用電量將持續(xù)快速增長(zhǎng)。到2028年其用電量將達(dá)到驚人的325-580TWh，占美國(guó)總用電量的6.7%-12.0%。
中國(guó)雖然不像美國(guó)那樣完全All in AI，但其它重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)如新能源汽車、芯片制造等等，用電量也不比人工智能行業(yè)能少。
新能源車的電力消耗主要體現(xiàn)在電池生產(chǎn)和充電環(huán)節(jié)。以動(dòng)力電池為例，1GWh的電池生產(chǎn)需要消耗約1.2億千瓦時(shí)的電力。
這意味著，生產(chǎn)一輛配備80kWh電池的新能源汽車，僅在電池制造環(huán)節(jié)就需要消耗大約9,600千瓦時(shí)的電力，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車的制造能耗。
充電環(huán)節(jié)，2024年中國(guó)公共充電樁的累計(jì)充電量達(dá)到了800億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)40%。這一增長(zhǎng)速度相當(dāng)于北京市當(dāng)年全社會(huì)用電量的80%，充分體現(xiàn)了新能源車在使用過(guò)程中對(duì)電力供給的持續(xù)依賴。
如果有一天中國(guó)馬路上行駛的都是新能源汽車，那么光是日常充電需求就會(huì)是個(gè)天文級(jí)別的數(shù)字。
芯片制造雖然相對(duì)不是很“新”的行業(yè)，但其消耗電力的水平一直比較突出，這種高能耗主要源于其復(fù)雜的工藝流程和精密的設(shè)備需求。每個(gè)步驟都需要高精度的設(shè)備和穩(wěn)定的電力供應(yīng)，還需要全天候運(yùn)行，以保證生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
以臺(tái)積電為例，5nm工廠年耗電量占臺(tái)灣地區(qū)總用電量的6%，3nm工藝下每片晶圓的電力消耗約為8,000千瓦時(shí)，是28nm工藝的12倍。
隨著芯片制程的不斷縮小，制造過(guò)程中的電力需求將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。這意味著中國(guó)在實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化的過(guò)程中，必然也會(huì)面臨用電量激增的問(wèn)題。
世界上大部分的國(guó)家，都只有一兩個(gè)產(chǎn)業(yè)水平能拿得出手。但中國(guó)的目標(biāo)是要建成世界范圍內(nèi)最全面、最先進(jìn)的工業(yè)體系，并長(zhǎng)期保持創(chuàng)新能力?？梢灶A(yù)見(jiàn)，中國(guó)會(huì)產(chǎn)生全世界最龐大的用電需求量。
需要巨大的能量驅(qū)動(dòng)，是高端制造業(yè)的固有屬性，而中國(guó)的企業(yè)又總喜歡爆產(chǎn)能，把小產(chǎn)業(yè)做成大產(chǎn)業(yè)，規(guī)模效應(yīng)和碳中和政策的要求之下，用電量需求的增長(zhǎng)幾乎想象不出盡頭。
02 供應(yīng)
現(xiàn)代化的工業(yè)生產(chǎn)高度依賴電力，電力中斷會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)化產(chǎn)線停滯、半成品報(bào)廢、設(shè)備損壞。電力供應(yīng)體系不穩(wěn)定，對(duì)整個(gè)國(guó)家的工業(yè)升級(jí)都會(huì)有影響。
德國(guó)為何從工業(yè)4.0變成“工業(yè)404”，就與能源供應(yīng)危機(jī)有直接關(guān)系。
2011年福島核事故后，德國(guó)全面棄核，2023年主動(dòng)關(guān)閉了最后3座核電站。德國(guó)綠黨為了選舉，鼓吹激進(jìn)的環(huán)保政策，積極淘汰燃煤電廠，投資30億歐元的莫爾堡電廠僅運(yùn)行6年就被炸毀。德國(guó)的發(fā)電量自2023年后明顯降低。
再加上俄烏沖突導(dǎo)致廉價(jià)的天然氣供應(yīng)不再，德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)成本激增。許多大型企業(yè)都在計(jì)劃外遷，化工、汽車零部件等支柱產(chǎn)業(yè)的裁員規(guī)模超20萬(wàn)人，巴斯夫、博世、寶馬、大眾等企業(yè)都選擇加大在中國(guó)的投資。?
畢竟中國(guó)的電力供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格便宜，不僅只有廉價(jià)的勞動(dòng)力和土地供應(yīng)。
2018年，中國(guó)的總發(fā)電量為7.11萬(wàn)億千瓦時(shí)，到2024年已增至9.42萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.8%。2021年，中國(guó)總發(fā)電量的增速更是高達(dá)10.3%。
除了總發(fā)電量保持增長(zhǎng)，中國(guó)近年來(lái)的電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)也在改變。煤電雖然仍是主要的電力來(lái)源，但其占比已從2018年的68%下降至2024年的58.2%。風(fēng)電和光伏的累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量從2018年的184GW和174GW，分別增長(zhǎng)到2024年的530GW和772GW。
水電和核電的裝機(jī)容量也有所增加，但增速相對(duì)較慢，可能這也是今年會(huì)掛牌中國(guó)雅江和中國(guó)聚變兩家央國(guó)企的原因之一。
跨區(qū)域輸電工程則是解決中國(guó)能源資源與負(fù)荷中心錯(cuò)配的關(guān)鍵舉措，特高壓輸電技術(shù)的應(yīng)用，更是讓中國(guó)成了世界上少數(shù)能在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的電力輸送的國(guó)家。
2024年，中國(guó)特高壓輸電線路累計(jì)投運(yùn)43條，跨區(qū)送電量達(dá)到2.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量的29.7%。這次雅江水電站要把電送到距離2500公里外的大灣區(qū)、長(zhǎng)三角，也會(huì)配套至少5條特高壓線路。
碳排放等環(huán)保議題本是歐美國(guó)家用來(lái)阻礙中國(guó)快速發(fā)展的，多年之后，卻只有中國(guó)做到了通過(guò)技術(shù)、智慧和決心不斷向碳中的目標(biāo)前進(jìn)。
“單位發(fā)電量碳排放強(qiáng)度”是衡量電力系統(tǒng)清潔化程度的核心指標(biāo)。2018至2024年間，中國(guó)的單位發(fā)電量碳排放強(qiáng)度從0.61噸CO?/MWh降至0.49噸CO?/MWh，降幅達(dá)19.7%。這一降幅遠(yuǎn)超美國(guó)的-12.3%、德國(guó)-9.1%和日本-10.5%。
在清潔化的同時(shí)，中國(guó)還做到了電力可靠供應(yīng)。2024年，中國(guó)城市電網(wǎng)用戶的年均停電時(shí)間（SAIDI）降至1.2小時(shí)，農(nóng)村電網(wǎng)用戶的年均停電時(shí)間降至2.8小時(shí)，中國(guó)電網(wǎng)可靠性已經(jīng)達(dá)到世界銀行高收入經(jīng)濟(jì)體的標(biāo)準(zhǔn)。
未來(lái)隨著雅江水電站投產(chǎn)，甚至是可控核聚變技術(shù)落地商業(yè)化，中國(guó)電力供應(yīng)的潛力同樣是無(wú)限的。
03 貨幣
當(dāng)中國(guó)新能源汽車行業(yè)開(kāi)始領(lǐng)跑，一種刺耳的聲音也隨之響起，大意就是說(shuō)全世界都不玩新能源了，歐美國(guó)家都在搞燃油車，是中國(guó)選錯(cuò)方向押錯(cuò)寶了。
這種論調(diào)的出現(xiàn)和傳播，除了有人刻意為之之外，也和一部分人對(duì)中國(guó)的能源戰(zhàn)略不熟悉，對(duì)歐美國(guó)家的能源供給現(xiàn)狀不了解有關(guān)。
歐洲試圖激進(jìn)淘汰傳統(tǒng)能源，卻未建立穩(wěn)定替代系統(tǒng)，美國(guó)電網(wǎng)老化拖累轉(zhuǎn)型，作為發(fā)電能源主力的天然氣價(jià)格也在上漲。EIA預(yù)測(cè)，美國(guó)天然氣發(fā)電占比將從2024年的42%，下滑至2025年和2026年的40%。
EIA的報(bào)告同樣揭示了美國(guó)能源政策的核心挑戰(zhàn)——即未來(lái)如何平衡AI、制造業(yè)和電氣化帶來(lái)的電力需求激增，與電網(wǎng)穩(wěn)定性、減排目標(biāo)之間的矛盾。畢竟，如果連能源安全都保障不了，科技再先進(jìn)也難以推進(jìn)到落地生產(chǎn)。
而當(dāng)一個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)電力無(wú)限量供應(yīng)的時(shí)候，會(huì)發(fā)生什么？
首先就是其工業(yè)將會(huì)迎來(lái)新的爆發(fā)。電解鋁、數(shù)據(jù)中心、合成材料等產(chǎn)業(yè)將突破能源瓶頸，太空與深海開(kāi)發(fā)也將不再受限于能源供應(yīng)。
接著國(guó)際格局也會(huì)發(fā)生變化。中國(guó)此前已通過(guò)跨境電網(wǎng)向越南、緬甸、老撾供電，隨著雅江水電站投產(chǎn)，孟加拉國(guó)、尼泊爾甚至印度也可能需要進(jìn)口中國(guó)的電力，從而形成一條能源的依附鏈。
電力作為能源的一種，其非軍事戰(zhàn)略工具的價(jià)值毋庸置疑?？鐕?guó)能源供應(yīng)，將會(huì)成為一個(gè)新的影響國(guó)際政治的重要因素。
要知道，正因?yàn)?0年代美元綁定了石油、石油又是當(dāng)時(shí)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，美元才能奠定其國(guó)際貨幣的地位，乃至于收割全世界人民的勞動(dòng)成果。在電力無(wú)限供應(yīng)的場(chǎng)景下，這個(gè)延續(xù)了幾十年的利益格局也會(huì)有所改變。
蒸汽時(shí)代，英鎊也曾通過(guò)綁定煤炭橫行世界，而從煤炭英鎊到石油美元的變遷，已經(jīng)充分說(shuō)明是能源形態(tài)在決定著貨幣霸權(quán)。相比煤炭和石油，電力具備的分散性、去中心化、技術(shù)門檻等特性，與傳統(tǒng)能源形成了鮮明的“范式差異”。
美國(guó)激進(jìn)地推進(jìn)加密貨幣走向市場(chǎng)，也部分源于這種擔(dān)憂。要說(shuō)加密貨幣真的有什么錨定物的話，那也應(yīng)該是它所消耗的電力，而不應(yīng)該是根植于石油的美元。但任何非工業(yè)化國(guó)家，都不可能像控制石油那樣能控制電。
在全世界百年未有的大變局中，人民幣與電力組合起來(lái)之后所形成的影響力，可能會(huì)遠(yuǎn)超所有人的想象。
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