文丨前哨
出品丨牛刀財(cái)經(jīng)(niudaocaijing)
在過(guò)去的一年,中國(guó)銀行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)無(wú)聲的低谷期,尤其區(qū)域性銀行經(jīng)營(yíng)壓力更加顯著。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行凈息差持續(xù)下降,其中城商行凈息差在各類(lèi)商業(yè)銀行中持續(xù)“墊底”。
受大環(huán)境影響,長(zhǎng)期穩(wěn)坐城商行頭把交椅的北京銀行,雖然總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)突破4萬(wàn)億,但其卻深陷業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力的泥潭中。
此外,2025年5月31日,北京銀行迎來(lái)重要時(shí)刻——戴煒的董事、行長(zhǎng)任職資格正式獲北京金融監(jiān)管局核準(zhǔn)。
現(xiàn)年53歲的戴煒,具有豐富的銀行工作經(jīng)驗(yàn),加入北京銀行已將近16年,是一位典型的從地方分行歷練成長(zhǎng)起來(lái)的銀行高管。
雖然業(yè)務(wù)有一定好轉(zhuǎn),但北京銀行成長(zhǎng)性、盈利能力還與頭部城商行有一定差距,想要回到城商行之王的位置,需要新管理層做出成績(jī)。
在2025年第一季度,北京銀行交出了一份喜憂(yōu)參半的成績(jī)單。
北京銀行繼2024年資本規(guī)模成功跨越4萬(wàn)億元大關(guān)、穩(wěn)居城商行之首后,2025年第一季度,其總資產(chǎn)又繼續(xù)高速增長(zhǎng)至4.47萬(wàn)億元,較年初大幅增長(zhǎng)5.87%,延續(xù)了近年來(lái)的每年強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
此外,在業(yè)務(wù)根基方面,北京銀行也保持了相對(duì)穩(wěn)健的步伐。
截至一季度末,其貸款與墊款本金總額達(dá)到2.34萬(wàn)億元,存款規(guī)模為2.6萬(wàn)億元,兩者均錄得約5%-6%的同比增長(zhǎng),顯示出其在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)拓展和市場(chǎng)地位的鞏固。
然而,與資產(chǎn)和存貸規(guī)模的增長(zhǎng)形成對(duì)比的是其核心盈利指標(biāo)的承壓。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2025年第一季度,北京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.27億元,較上年同期下降3.18%;歸屬于股東的凈利潤(rùn)為76.72億元,同比下滑2.44%。
這是該行近15年來(lái),首次在一季度出現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙雙負(fù)增長(zhǎng),意味著其當(dāng)前正面臨著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
事實(shí)上,北京銀行最近幾年業(yè)績(jī)一直不樂(lè)觀。
從2020年到2023年,北京銀行總營(yíng)收分別為642.99億元、662.75億元、662.76億元和667.11億元,同比增速分別為1.85%、3.07%、0.01%和0.66%。
不難看出,北京銀行營(yíng)收長(zhǎng)期都在660億左右徘徊,增速也僅為個(gè)位數(shù),甚至2022年時(shí)增速為零。
相比之下,早在2022年,江蘇銀行便以706億元營(yíng)收、254億元凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)反超。
2024年全年,北京銀行的總營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)依舊均落后于江蘇銀行。
具體來(lái)看,其總營(yíng)收只有江蘇銀行的86.5%,歸母凈利潤(rùn)只有江蘇銀行的78.4%。顯然,北京銀行城商行“一哥”的地位岌岌可危。
與此同時(shí),寧波銀行的營(yíng)收與凈利潤(rùn)與北京銀行的差距也在不斷縮小。
2023年時(shí),寧波銀行與北京銀行為51.26億元,2024年時(shí)兩者之間差距縮小為33億元;2023年時(shí),寧波銀行凈利潤(rùn)距北京銀行僅差1億元,而2024年時(shí),寧波銀行歸母凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)北京銀行,位居城商行第二。
北京銀行業(yè)績(jī)斷崖式下滑,歸根結(jié)底在于利息凈收入停滯不前。
財(cái)報(bào)顯示,2025年第一季度,北京銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入125.92億元,同比微降1.42個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)績(jī)承壓主要源于市場(chǎng)利率下行(LPR調(diào)降)、貸款收益壓力以及存款成本居高不下等多重挑戰(zhàn)。
作為衡量銀行利息業(yè)務(wù)效率和盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo),凈息差體現(xiàn)的是生息資產(chǎn)收益與付息負(fù)債成本之間的差額。
觀察北京銀行近年表現(xiàn),從2019年到2024年,其凈息差依次為1.95%、1.87%、1.83%、1.76%、1.54%、1.47%,不斷處于下滑狀態(tài)。相比于江蘇銀行2024年的1.86%,明顯落后。
隨著凈息差的不斷收窄,直接制約了利息凈收入的增長(zhǎng)空間,對(duì)北京銀行的整體盈利能力形成了顯著壓力。
顯而易見(jiàn),如今的北京銀行正深陷業(yè)績(jī)?cè)鏊倨\?、凈息差持續(xù)受壓、盈利能力下滑的多重困境,倘若不能再繼續(xù)扭轉(zhuǎn)局面,其在城商行陣營(yíng)中的領(lǐng)先地位將難以被重新奪回。
與此同時(shí),令北京銀行更焦慮的是,不光要承擔(dān)業(yè)績(jī)壓力,同時(shí)還有面臨頻繁不斷地罰單。
2025年5月,據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局披露,因存在貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計(jì)劃、貸后管理不到位等問(wèn)題,北京銀行南昌分行、北京銀行南昌紅谷灘支行以及北京銀行南昌高新支行被開(kāi)出多張罰款,合計(jì)罰款293萬(wàn)元。
無(wú)獨(dú)有偶,2月末,北京銀行烏魯木齊分行也曾因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)、征信以及反洗錢(qián)管理規(guī)定,被中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行給予警告,并處以133.5萬(wàn)元的罰款。
根據(jù)公開(kāi)報(bào)道顯示,從2019年到2024年,北京銀行收到的罰單張數(shù)和罰款金額在城商行中均屬于非??壳?。
光2020年和2021年,北京銀行就分別收到15張和13張罰單,“成績(jī)”在當(dāng)年的城商行中分別排名第二位和第一位。
其中,2020年時(shí),全國(guó)城商行被罰款總額為11845.70萬(wàn)元。當(dāng)年12月,北京銀行卻因出現(xiàn)“對(duì)外銷(xiāo)售虛假金融產(chǎn)品、出具與事實(shí)不符的單位定期存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”等15項(xiàng)違規(guī)行為,遭監(jiān)管部門(mén)處罰,并被除以4290萬(wàn)元罰單,占當(dāng)年罰款總額度的近三成。
雖然按照北京銀行的規(guī)模體量來(lái)看,這些罰款只是毛毛雨,但是頻繁被處罰,不但說(shuō)明公司內(nèi)部合規(guī)控制水平有待提升,也會(huì)在一定程度上損害品牌形象。
此外,北京銀行還被卷入“康得新案”,因責(zé)任邊界引發(fā)諸多爭(zhēng)議。
2019年,曾被視為A股 “新材料白馬股”的康得新因財(cái)務(wù)造假遭重罰并退市,與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的北京銀行西單支行一度引發(fā)市場(chǎng)質(zhì)疑。
時(shí)隔六年,今年 5 月中旬,北京銀行官網(wǎng)公告顯示,在浙江中泰創(chuàng)贏資產(chǎn)管理有限公司針對(duì)康得新的證券虛假陳述責(zé)任訴訟中,北京銀行西單支行被列為第二被告,北京銀行位列第三被告,均被法院要求承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
據(jù)海量財(cái)經(jīng)報(bào)道,行業(yè)專(zhuān)家指出,該案爭(zhēng)議在于銀行履行上市公司資金監(jiān)管職責(zé)的責(zé)任范圍界定。
作為相關(guān)資金托管機(jī)構(gòu),北京銀行雖未直接參與造假,但其現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的制度設(shè)計(jì)瑕疵與合規(guī)監(jiān)管漏洞,客觀上為控股股東非法侵占公司資金提供了可乘之機(jī)。
盡管該案目前未對(duì)北京銀行經(jīng)營(yíng)造成直接影響,卻如一顆 “暗雷”,存在一定潛在威脅。
現(xiàn)如今,城商行“一哥”的競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入白熱化階段。
為了穩(wěn)住行業(yè)地位,重新樹(shù)立威望,自2024年以來(lái),北京銀行的高層團(tuán)隊(duì)就頻繁出現(xiàn)人事變動(dòng),希望有新的掌舵者帶領(lǐng)其重回巔峰。
今年2月份,原行長(zhǎng)楊書(shū)劍突然宣布辭任,調(diào)任華夏銀行董事長(zhǎng),隨后由北京銀行副行長(zhǎng)戴煒代為履行行長(zhǎng)職責(zé),并于前段時(shí)間正式“轉(zhuǎn)正”。
自1995年7參加工作后,戴煒已經(jīng)有將近30年的銀行從業(yè)經(jīng)歷,有著豐富的具體銀行業(yè)務(wù)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
而戴煒上任后,便提出了“五大轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略,并將打造“專(zhuān)精特新第一行”作為重要戰(zhàn)略,把科創(chuàng)金融作為長(zhǎng)期堅(jiān)持、持續(xù)推進(jìn)的戰(zhàn)略任務(wù)。其認(rèn)為,中小銀行需走出差異化、特色化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路,尤其亟需實(shí)行銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
此外,北京銀行還瞄準(zhǔn)了兒童金融領(lǐng)域,并推出了面向兒童綜合金融服務(wù)的產(chǎn)品“京螢計(jì)劃”。
雖然小孩子的壓歲錢(qián)看似不多,但正所謂“蒼蠅蚊子再小也是肉”,把小孩這些零星的“壓歲錢(qián)匯集過(guò)后也是一筆客觀的資金。
據(jù)北京銀行披露數(shù)據(jù)顯示,截至目前,“京螢計(jì)劃”已服務(wù)170余萬(wàn)戶(hù)家庭,小京卡發(fā)卡近80萬(wàn)張,幫助管理壓歲錢(qián)超過(guò)40億元,京苗俱樂(lè)部會(huì)員達(dá)100萬(wàn)。
可以看出,為了找尋到新的增長(zhǎng)曲線(xiàn),北京銀行其實(shí)非常努力。
但擺在戴煒面前的,遠(yuǎn)不止一場(chǎng)業(yè)績(jī)反擊戰(zhàn)。
當(dāng)利率市場(chǎng)化持續(xù)擠壓息差,舊有的規(guī)模擴(kuò)張模式已然失效,而北京銀行的轉(zhuǎn)型困局恰是傳統(tǒng)城商行的時(shí)代縮影。
其實(shí)“換帥”易,真正難的是“換腦”,找到新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
能否撕掉“罰單之王”標(biāo)簽,從治理基因上重塑內(nèi)控與創(chuàng)新雙引擎,將決定這位昔日的王者,是重拾榮光還是繼續(xù)沉沒(méi)于歷史的浪濤。
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