作者丨何西?

出品丨牛刀商業(yè)評論?

作為城商行中的 “零售尖兵”，最近，短短半個月時間，寧波銀行相繼關(guān)閉了金華、溫州與寧波等地的5家營業(yè)網(wǎng)點，引發(fā)了廣泛熱議。

事實上，金融行業(yè)在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，城商行精簡物理網(wǎng)點，其實早已屢見不鮮。

不過，寧波銀行此次關(guān)停的支行，基本位于核心商圈或者社區(qū)，具有一定的代表性。而且如此密集收縮線下機構(gòu)，也在暴露其存在結(jié)構(gòu)性過剩的問題。

此外，寧波銀行還面臨個人利潤下降、押注消費貸卻頻繁遭遇監(jiān)管重罰的困境，苦不堪言。

天眼查信息顯示，2022年1月羅孟波辭去寧波銀行行長一職，當(dāng)年3月，莊靈君擔(dān)任行長，走馬上任至今三年。

船載千鈞，掌舵一人。作為船長，莊靈君一直在為寧波銀行正在尋找新“航路”。但水很深，浪很大，這往往考驗船長把舵定航的技術(shù)了。

所以，考驗寧波銀行莊靈君的時刻到了。

“第一城商行”光環(huán)難掩個貸危機

眾所周知，城市銀行通常受地域性限制，大多在省外發(fā)展一般。

但寧波銀行卻依靠其深耕中小企業(yè)的戰(zhàn)略和出色的業(yè)績表現(xiàn)，成功躋身城商行頭部行列。

在過去的2024年，“尖子生”寧波銀行便交出了一份亮眼的業(yè)績報告。

財報數(shù)據(jù)顯示，2024年，寧波銀行全年營收為666億元，同比增長8.2%；歸母凈利潤271億元，同比增長6.23%。

顯然，寧波銀行再次交出了一份盈利雙增長的年度財報。

值得一提的是，根據(jù)最新披露財報，寧波銀行資產(chǎn)總額達到31251.66億元，與上一年年末相比增長高達15.25%，成功突破3萬億規(guī)模大關(guān)，成為國內(nèi)為數(shù)不多躋身“3萬億資產(chǎn)俱樂部”的城商行。

而在30家A股與H股上市城商行的業(yè)績比拼中，尤其與頭部城商行的正面角逐中，寧波銀行靠著資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、金融科技實力及風(fēng)險管理水平等方面卓越表現(xiàn)，展現(xiàn)出顯著的競爭優(yōu)勢。已然是城商行中的佼佼者。

例如在營收規(guī)模、歸母利潤等方面，寧波銀行都位于前三名；而在資產(chǎn)規(guī)模上，除北京銀行以4.22萬億遙遙領(lǐng)先外，3萬億俱樂部成員也只有江蘇銀行、上海銀行和寧波銀行。

可以說，橫向?qū)Ρ葞准翌^部銀行，寧波銀行雖然各方面不算最頂尖，但每一項指標表現(xiàn)都很出色，其賺錢能力和風(fēng)控能力均拿得出手。

即便是逾期率這一衡量資產(chǎn)質(zhì)量的防御性指標，在一眾城商行中，寧波銀行也控制得不錯。

財報數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行的逾期率為0.76%，僅略高于成都銀行與廈門銀行，而后兩者的體量規(guī)模遠遜于前者。

在所有 A 股上市銀行中，寧波銀行不僅是唯一一家不良率連續(xù)16年低于1%的銀行，也是唯一一家連續(xù)10年盈利增速保持在15%以上的銀行。

不過，雖然寧波銀行頂著“第一城商行”的光環(huán)，其實并非高枕無憂，也有其成長的煩惱。

表面來看，寧波銀行的資產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)擴張，但實際上，其核心業(yè)績指標的增速早已顯著放緩。撥備率持續(xù)下滑撥備率持續(xù)下滑

財報數(shù)據(jù)披露，從2021年到2024年，寧波銀行的營收增速分別為28.37%、9.67%、6.4%、8.19%；相比之下，同期凈利潤增速則為29.87%、18.05%、10.66%、6.23%。

從數(shù)據(jù)來看，2024年無論營收還是凈利潤增速，都創(chuàng)下寧波銀行上市以來的最低紀錄，也折射出其增長動能正在減弱。

看似外展無敵的寧波銀行，其實可能只是表面繁榮，其業(yè)績放緩、撥備率持續(xù)下滑已然是不爭的事實。

押注消費貸遇阻，合規(guī)瑕疵頻現(xiàn)

目前，商業(yè)銀行所處的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜、競爭激烈，也給零售業(yè)務(wù)帶來前所未有的機遇。

在此背景下，商業(yè)銀行布局零售業(yè)務(wù)早已屢見不鮮。

早在2014年，寧波銀行便啟動了“大零售”戰(zhàn)略，積極發(fā)展消費端業(yè)務(wù)。從2018年到2023年，其個人貸款業(yè)務(wù)一直保持著高速增長模式。

其中，2023年時，個人貸款余額在總貸款余額里的占比攀升至最高點，達 40.49%。而在個人貸款的構(gòu)成里，消費貸項目占比最高，該比重在2018年時高達83.88%。

但到了2024年，寧波銀行的零售業(yè)務(wù)發(fā)展卻遭遇困境。

財報數(shù)據(jù)顯示，2024年，寧波銀行個人貸款和墊款總額為5577.35億元，與上年年末相比增長9.96%，但占總貸款比例卻從2023年的40.49%下降至2024年的37.79%。

其中，寧波銀行的不良貸款為112.67億元，而個人貸款的不良貸款金額為93.88億元，占總不良貸款金額的83.22%，為近五年來最高。

值得一提的是，個人貸款不良率為1.68%，較2023年增長了0.18個百分點，連續(xù)四年上升，并顯著高于寧波銀行整體0.76%的不良率。

隨著個人貸款不良率持續(xù)走高，寧波銀行2024年的個人業(yè)務(wù)減值損失達101.31億元，比2023年增長了19.09%。

而且，即便橫向?qū)Ρ葋砜?，個人消費貸業(yè)務(wù)不良率上漲，也并非行業(yè)普遍現(xiàn)象。

《南方都市報》曾報道稱，根據(jù)13家上市銀行在2023年財報披露，其中公布個人消費貸款不良率8家的銀行中，只有兩家不良貸款率上升，而建設(shè)銀行個人消費貸款不良率僅0.86%。

此外，最近幾年，寧波銀行還多次因為個人貸款等問題，多次遭遇違規(guī)處罰。

2025年4月，寧波銀行臺州分行因貸款管理不審慎，存在信貸資金被挪用于股權(quán)投資等問題，被處以90萬元人民幣的罰款，另外有2名相關(guān)責(zé)任人被警告。

回溯可見，2024年11月，中國人民銀行寧波市分行對外公布了行政處罰信息，其中顯示寧波銀行旗下的浙江寧銀消費金融股份有限公司，因存在未事先告知信息主體本人便提供其個人不良信息的行為，違反了相關(guān)條例規(guī)定，最終被處以20萬元人民幣的罰款。

在黑貓投訴平臺上，“寧波銀行”已然成了投訴重災(zāi)區(qū)。

截至目前，寧波銀行的相關(guān)投訴量超過2600條，而這些投訴內(nèi)容主要集中在虛假宣傳、暴力催收、提前還款違約金高、利息過高等方面。

顯然，這些問題無疑都是寧波銀行個人貸款業(yè)務(wù)背后潛藏的經(jīng)營風(fēng)險，不僅會給企業(yè)的未來發(fā)展蒙上厚厚的陰影，也會帶來無數(shù)難以預(yù)估的不確定性。

推進多元化發(fā)展，撐起第二增長曲線

俗話說得好，無論黑貓白貓，能抓耗子的就是好貓。

對于金融機構(gòu)而言，無論如何轉(zhuǎn)型發(fā)展，還是應(yīng)以盈利為目的。

寧波銀行雖然個貸業(yè)務(wù)發(fā)展大不如前，但其也沒有完全被困在里面，而是積極推進多元化發(fā)展，試圖找到新的增長曲線。

在金融科技浪潮下，寧波銀行積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

公開數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行每年將營業(yè)收入的約5%投入科技建設(shè)，致力于打造全方位、多層次的數(shù)字化金融服務(wù)體系，推動業(yè)務(wù)流程數(shù)字化、智能化升級。

最近三年，寧波銀行在科技方面投入，年均增長超20%，而科技人員在2024年已經(jīng)占比超10%。

現(xiàn)如今，寧波銀行既有底層基礎(chǔ)設(shè)施的“寧行云”品牌，還有應(yīng)用層的“鯤鵬司庫”“五大管家”等創(chuàng)新數(shù)字化產(chǎn)品，并有客戶側(cè)的“波波知了”一站式綜合服務(wù)平臺，構(gòu)建了覆蓋企業(yè)全生命周期、全場景的金融服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。

顯然，這些數(shù)字化成果不僅提升了服務(wù)便捷性與效率，還通過大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)實現(xiàn)風(fēng)險精準識別與防控，為業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展筑牢根基。

例如依托 “波波知了” 平臺整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，為科創(chuàng)企業(yè)提供專利貸、科技貸等產(chǎn)品，2024年科技型企業(yè)貸款余額達40.37億元，但僅占總貸款的2.7%，規(guī)模有限。與杭州銀行相比，其合肥分行科技貸款占比超15%，可以說科技金融滲透率仍有較大差距。

此外，寧波銀行還在房地產(chǎn)貸款方面努力。

寧波銀行的住房貸款主要分為兩類，一類是個貸中的個人住房貸款，另一類則是房地產(chǎn)業(yè)對公貸款。

在2021年時，寧波銀行房地產(chǎn)對公貸款業(yè)務(wù)為366億元，占全部貸款額的4.2%；個人住房貸款373億元，同樣只占4.3%。

雖然這幾年房地產(chǎn)業(yè)不如以前，但寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)卻發(fā)展非常紅火。

2024年時，寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)對公貸款1420億元，占比9.62%，對公業(yè)務(wù)中僅低于租賃與制造業(yè)。個人房貸也表現(xiàn)不錯，放貸量984億元，占比6.67%。

短短三年時間里，寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的貸款規(guī)模均翻了數(shù)倍，已然成為寧波銀行較為優(yōu)異的資產(chǎn)。

雖然寧波銀行由于曾過度倚重消費貸款業(yè)務(wù)，在強監(jiān)管環(huán)境與市場飽和的雙重夾擊下，從曾經(jīng)的“藍?！奔铀偻噬珵椤凹t海”。但其并沒有自怨自艾，而是積極尋找新的增長曲線，重塑自身核心競爭力。

不過，隨著消費金融的黃金時代落幕，寧波銀行所面臨的考驗才剛剛開始。

未來，寧波銀行能否真正擺脫舊路徑依賴，在激烈變革中闖出一條新路，才是其乃至整個銀行業(yè)必須直面的轉(zhuǎn)型大考。

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