原創(chuàng)?科技新知?前沿科技組
作者：木易?
月內(nèi)，摩爾線程與沐曦兩大國產(chǎn)GPU后起之秀，聯(lián)袂向科創(chuàng)板遞交招股說明書，拉開"國產(chǎn)GPU四小龍"上市序幕。值得玩味的是，兩家公司產(chǎn)品都采用GPGPU架構(gòu)路線。而作為國產(chǎn)AISC頭部玩家的昇騰，近期竟也曝出轉(zhuǎn)戰(zhàn)GPGPU的消息，這一芯片賽度熱度愈發(fā)高漲。
結(jié)合前段時間H20芯片在國內(nèi)市場解禁即賣爆，GPGPU路線潛力毋庸置疑。而更讓業(yè)內(nèi)極力探究的是：昇騰向國產(chǎn)GPU新秀并道靠攏后需要重新起步，接下來還能否延續(xù)其“遙遙領先”的高光？尤其相較于更老辣的GPGPU路線主導者英偉達，昇騰能否快速觸其項背？
未展開的新老交鋒，未完成的昇騰愿景
華為在軟硬件技術(shù)領域的研發(fā)實力毋庸置疑，芯片產(chǎn)品布局更幾乎覆蓋所有終端場景。然而，從AISC重回GPGPU起跑線，無論是英偉達抑或國產(chǎn)GPU新秀，都遠遠跑在昇騰前列。
這場尚未展開的新老交鋒，仍充滿懸念。
根據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研結(jié)果，摩爾線程以“全功能GPU”為核心，業(yè)務涵蓋AI智算、圖形渲染、多媒體處理和物理仿真領域，公司GPU產(chǎn)品已更新至第四代，并在國內(nèi)市場得到廣泛應用。
沐曦則更側(cè)重于高性能通用GPU芯片及計算平臺，產(chǎn)品主要應用于AI訓練和推理、通用計算與圖形渲染，產(chǎn)品成功應用于國家人工智能公共算力平臺、運營商智算平臺等。
值得注意的是，上述兩大公司產(chǎn)品的主要優(yōu)勢，恰恰命中昇騰芯片的“高通用”短板。而這也折射出華為昇騰系列至今未競的產(chǎn)品愿景。
曾幾何時，華為拋出“昇騰萬里，讓智能無所不及”的亮眼概念，甚至一度豪言“讓中國算力訓練出全球一流模型”。
可惜受限于AISC狹窄的應用場景，昇騰規(guī)?；涞啬芰τ邢?，所謂的“用得起、用得好、用得放心”，也因其高昂的應用成本變得空泛。
而黃仁勛對華為的評價也頗為耐人尋味，一方面肯定其是一家優(yōu)秀的公司，另一方面又斷言全球眾多ASIC項目90%會失敗。“即便那些未失敗的項目，也很難長期維持競爭力?！?/p>
顯然，作為競爭對手，昇騰無奈應驗了英偉達方面的預言。那么如今對標國產(chǎn)GPU新秀轉(zhuǎn)向新賽道，GPGPU就一定是昇騰的應許之地？答案可能沒那么簡單。
買定離手難回頭，改道GPGPU需過三關(guān)
AISC與GPGPU的算力差異，本質(zhì)上源于底層技術(shù)架構(gòu)乃至生態(tài)層面的路線之別。此路不通掉轉(zhuǎn)車頭固然能重回正軌，但其間需要付出的代價遠超外界預期。
業(yè)內(nèi)有觀點認為，在芯片架構(gòu)屬性擇定之初，其算力精度、兼容能力、擴展能力及適用場景已基本鎖死。從產(chǎn)品迭進角度來看，跨架構(gòu)發(fā)展的難度無異于在各個細分領域從頭來過。而這種異構(gòu)技術(shù)間的隔閡，對昇騰的換道趕超形成三道現(xiàn)實關(guān)卡。
最直觀可見的就是時間代差問題。當前，一些國產(chǎn)GPU已經(jīng)更新了4-6代產(chǎn)品，英偉達更在H20基礎上最新推出可合規(guī)銷售的新款RTX Pro芯片，目光投向更前沿的人形機器人領域。在此背景下，市場上很難保障昇騰仍有足夠的趕超窗口期。
其次，NPU在硬件指令集、流水線、存儲層次架構(gòu)等方面，同樣與GPGPU差異明顯。尤其軟件?？赡艽嬖跓o法繼承復用的問題，進而導致上層生態(tài)難以兼容。而昇騰投身GPGPU的目的，很大程度也在于兼容CUDA，生態(tài)問題顯然繞不過去。
對算法層和應用層伙伴來說，不同架構(gòu)體系的GPU需要重新適配，這一過程會產(chǎn)生大量調(diào)優(yōu)接駁工作，無異于剛裝修好的房子就要推倒重建。大家的生態(tài)參與積極性猶未可知。
最后也是最關(guān)鍵的一點，隨著昇騰改弦更張，原有NPU芯片架構(gòu)下的用戶該如何自處？
即便華為愿意折本維保原技術(shù)路線產(chǎn)品，昇騰芯片的更新迭代也是個難題。而更大的可能是，昇騰團隊投入新架構(gòu)研發(fā)后，NPU軟件棧將停止更新，導致已售的昇騰芯片價值大打折扣。利益攸關(guān)之下，公司能否在客群質(zhì)疑聲中實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，也要畫一個問號。
前車之鑒不遠，國產(chǎn)ARM CPU劇情重演？
歷史總是驚人的相似。很難想象，昇騰觸頂變道的一幕，也曾發(fā)生在鯤鵬、麒麟芯片行列。
國產(chǎn)CPU發(fā)展初期，本土廠商紛紛引入海外技術(shù)進行本土化研發(fā)。彼時，ARM架構(gòu)憑借“有錢就能買”、“低功耗高效率”等優(yōu)勢，迅速引起國內(nèi)廠商注意?？紤]到ARM賽道門檻較低，且在移動端市場極具商業(yè)化潛力，華為投入巨資購購買了ARM V8版本架構(gòu)。
果然，華為后來在手機市場賺得盆滿缽滿。殊不知，ARM公司也在授權(quán)協(xié)議中埋下引線。
直到2020年，ARM公司為響應美國“芯片禁令”，突然停止了對華為的后續(xù)授權(quán)許可，鯤鵬、麒麟CPU竟雙雙陷入斷代危機。外界恍然發(fā)覺，華為與ARM公司簽署的協(xié)議中，嚴格限制了被授權(quán)方的自研空間，即便在已購版本基礎上進行自主迭代，也可能涉及侵權(quán)。
公開數(shù)據(jù)顯示，鯤鵬CPU已有近6年時間未能進行代際更新。尤其ARM路線相對封閉，難以兼容主流生態(tài)，隨著公版架構(gòu)持續(xù)更新，鯤鵬越發(fā)難以應對用戶場景的新需求。這與當前昇騰面臨的困境簡直如出一轍，而華為上一次轉(zhuǎn)戰(zhàn)RISC-V的策略至今未見成效。
一方面，華為在ARM賽道投入的資源堪稱海量，沉沒成本難以割舍；另一方面，國產(chǎn)ARM生態(tài)遷移工作龐雜，即便伙伴愿意跟隨其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，華為也很難擔負起用戶的適配成本。再加之阿里玄鐵等RISC-V先行者已經(jīng)形成規(guī)模優(yōu)勢，中途變道的華為無形中被已逼至夾角
前車之鑒不遠，今天昇騰的動作，很難不讓人聯(lián)想到國產(chǎn)ARM的戰(zhàn)略失措。相較于追趕摩爾線程、沐曦乃至英偉達，華為在AI芯片賽道的可持續(xù)發(fā)展能力，無疑更值得考量。畢竟時間線拉長，“芯片戰(zhàn)爭”不僅是一場淘汰賽，更是一場考驗長跑能力的持久戰(zhàn)。
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