作者丨江蘺?編輯丨櫻木、九犁
騰訊、阿里和字節(jié)三家大廠，近期在B端的協(xié)同辦公領(lǐng)域戰(zhàn)火再起。
先是阿里旗下的釘釘在7月8日全新發(fā)布了AI表格，飛書在次日舉辦的2025飛書未來無限大會上，發(fā)布了新一代AI驅(qū)動飛書多維表格。此外，騰訊旗下企業(yè)微信也在隨后發(fā)布了4.1.36、4.1.38版本，進(jìn)一步增強(qiáng)智能表格的AI能力。
在大模型炙手可熱、AI應(yīng)用全球爆發(fā)的背景下，三家深耕協(xié)同辦公領(lǐng)域的企業(yè)，不約而同地卷起了AI表格。盡管技術(shù)基底和詳細(xì)功能各有特色，但三家在相近時間點聚焦同一垂直賽道，還是說明了競爭態(tài)勢之嚴(yán)峻，誰都不想落在后面。
事實上，無論是協(xié)同辦公領(lǐng)域的垂類競爭，還是即時零售的用戶競逐，大廠們在B端和C端的貼身肉搏，底層邏輯都是相似的：存量競爭時代下，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)觸角逐漸擴(kuò)張，在向超級頭部演進(jìn)的過程中，每一細(xì)分領(lǐng)域都需要寸土必爭，“落后就要挨打”的道理，在商業(yè)社會仍然適用。
三巨頭爭做“下一代Office”
釘釘、飛書和企微對AI表格的布局，可以看做是用AI對傳統(tǒng)應(yīng)用工具（表格）進(jìn)行重塑，這也是當(dāng)前企業(yè)創(chuàng)新與競爭的大趨勢。畢竟當(dāng)前，從醫(yī)療到零售，從交通到教育，甚至在更為陽春白雪的內(nèi)容創(chuàng)作方面，“AI+”早已不是新鮮事。
在釘釘?shù)谋硎鲋?，其全新發(fā)布的AI表格是“面向AI時代打造新應(yīng)用的入口”，將表格的每一單元格都當(dāng)做AI入口，同時，新推出“表格即文檔”功能，首次將文檔融入數(shù)據(jù)表，表格每一行記錄都是一個獨立的文檔，用戶可以像平時寫文檔一樣自由輸入，查看信息也一目了然，進(jìn)一步拓展了AI表格的應(yīng)用場景。
據(jù)釘釘官方口徑，全新的AI表格，讓AI真正實現(xiàn)從一個對話窗口躍升為開箱即用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，融入到企業(yè)溝通、協(xié)作、流程的方方面面，極大釋放生產(chǎn)力。
飛書的新一代多維表格，則是在AI與系統(tǒng)構(gòu)建能力上獲得了大幅提升，意在釋放每個使用該系統(tǒng)的企業(yè)員工的潛能，從而幫企業(yè)贏得更大的優(yōu)勢。而在披露新一代多維表格的未來無限大會上，飛書還發(fā)布了升級版的知識問答、AI會議、飛書Aily、飛書妙搭等多款A(yù)I產(chǎn)品。
另一個參賽者企業(yè)微信，對智能表格的升級同樣是圍繞AI能力。據(jù)其官方介紹，企業(yè)微信最新版本中，智能表格升級“AI字段”能力，批量打標(biāo)簽、分類，圖片理解，以及自定義字段等能力，可以讓業(yè)務(wù)分析、提效變得更加簡單。
拋開在技術(shù)基底和功能上的細(xì)分差別，三者對多維表格/智能表格的升級，均可以看做是通過AI對表格進(jìn)行的功能迭代，產(chǎn)品宣傳口徑也都指向?qū)ζ髽I(yè)用戶的操作提效。
為什么三家企業(yè)都選擇在AI表格上發(fā)力？
對于釘釘來說，集團(tuán)需要釘釘為AI戰(zhàn)略守住to B關(guān)口，AI表格可以看做是無招回歸后，為證明自己而進(jìn)行的首次大動作；對于飛書來說，CEO謝欣把AI升級后的多維表格，定位為“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”；對于企業(yè)微信來說，盡管競爭的迫切感稍弱，但其同樣不想錯過AI to B在辦公場景上的應(yīng)用機(jī)會。
三者在應(yīng)用場景上趨同，那么一定程度上，做AI時代的Office或許是共同的追求。
事實上，自ChatGPT問世以來，AI革命早已成為行業(yè)共識，釘釘、飛書和企業(yè)微信對AI表格的布局，一定程度上是阿里、字節(jié)和騰訊AI戰(zhàn)略的其中一個枝節(jié)。
早在2023年，阿里便已經(jīng)提出了“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略。阿里巴巴集團(tuán)董事會主席蔡崇信、CEO吳泳銘在年報致股東信中指出，未來十年，最大的增量和變量，都來自以AI。其中，釘釘作為阿里AI to B的關(guān)鍵入口，承擔(dān)了集團(tuán)對B端業(yè)務(wù)的期待。
字節(jié)跳動對于AI的布局最早可追溯至2016年，2021年11月，新任CEO梁汝波發(fā)布全員郵件，宣布字節(jié)跳動將進(jìn)行組織調(diào)整，成立六大業(yè)務(wù)板塊，AI戰(zhàn)略目標(biāo)全線賦能。隨著AI在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升，至今，字節(jié)已形成了從C端到B端的全方位AI生態(tài)。在B端布局上，以火山引擎為核心載體，將內(nèi)部積累的AI能力，轉(zhuǎn)化為企業(yè)級解決方案，飛書是其中之一。
騰訊對AI的布局此前較為保守，但隨著DeepSeek爆火帶來的AI風(fēng)潮，騰訊從去年下半年開始，AI戰(zhàn)略也進(jìn)入了重投入階段：基于“自研+開源”多模型策略，加速全域產(chǎn)品AI滲透。而企業(yè)微信正式集團(tuán)AI to B的戰(zhàn)略級入口，旨在為騰訊AI（尤其是大模型）提供豐富的真實企業(yè)場景進(jìn)行驗證和迭代。
從上述信息可以看到，三家大廠對于AI的布局，是在時代大勢下采取的大范圍、長期持續(xù)的戰(zhàn)略動作，AI表格作為其戰(zhàn)略大局中的其中一個切面，展示的是大廠競逐AI to B的決心。
以競爭搶占用戶心智
一個顯而易見的事實是，在AI to B這一應(yīng)用場景下，阿里、字節(jié)和騰訊的競爭膠著，三方通過集團(tuán)資源賦能旗下的企業(yè)，為的是取得差異化優(yōu)勢。
但由于多維表格/智能表格的企業(yè)基本應(yīng)用場景存在相似之處，進(jìn)行AI升級后雖然各自有優(yōu)勢，但較足以改變應(yīng)用場景的顛覆性創(chuàng)新還有一定距離。而三家在使用場景上的差異不具備顛覆性，也促使了三方在技術(shù)之外的用戶爭奪上發(fā)力，意在率先搶占企業(yè)用戶心智。
2023 年時，在用戶規(guī)模數(shù)據(jù)上，釘釘位居第一，企業(yè)微信第二，飛書第三。雖然此后三家都沒有公布過具體的用戶規(guī)模，而以商業(yè)化收入代替，但用戶爭奪這場戰(zhàn)爭仍然激烈。
飛書坐擁一眾明星客戶，在AI行業(yè)，如DeepSeek和國內(nèi)AI大模型“六小虎”、地平線等均是其客戶，在當(dāng)前高熱度的新能源車圈，小米、蔚小理也在使用飛書。釘釘在科創(chuàng)新勢力中，也有強(qiáng)腦科技、宇樹機(jī)器人等明星公司為其站臺。
據(jù)相關(guān)報道，伊芙麗、好想來、珀萊雅、茉莉奶白等多個零售消費品牌從釘釘遷移至飛書，造車新勢力小鵬、理想也離開釘釘轉(zhuǎn)投飛書懷抱。另一方面，百世快遞、利爾達(dá)、微脈則從飛書遷移到了釘釘。此外，據(jù)晚點報道，釘釘去年開啟了一項“翻書計劃”，即若釘釘銷售簽約飛書的客戶，可以拿到更多獎金。
企業(yè)微信背靠微信生態(tài)，具備先天優(yōu)勢，但在用戶爭奪方面相較于另外兩家的你來我往，顯得極為安靜。上一次傳播度廣泛的對外發(fā)言，可以追溯到2024年1月，企業(yè)微信副總裁李致峰在一場合作伙伴交流會中透露“企業(yè)微信有信心今年在三大家（企業(yè)微信、釘釘、飛書）中率先實現(xiàn)盈利”。但這并不代表企業(yè)微信在躺平吃微信生態(tài)紅利。在最近新版本中對智能表格的AI升級，也可以從側(cè)面反映其不愿掉隊的心態(tài)。
而在對多維表格/智能表格的收費上來看，競爭同樣存在。釘釘在今年6月宣布多維表格免費，飛書則維持多維表格基礎(chǔ)版免費，商業(yè)版的價格為50元至120元每月。針對這一情況，飛書謝欣在回答晚點的采訪時表示：“其實釘釘?shù)囊恍┦召M點變得更嚴(yán)了，但他們比較會宣傳。”
相比之下，企業(yè)微信智能表格也維持基礎(chǔ)版本免費，部分高級版本收費的模式。而基于微信生態(tài)這一大靠山，企業(yè)微信在用戶心智的三方競爭中盡管動作不多，但仍不怕掉隊，商業(yè)化收入也維持著增長態(tài)勢。據(jù)騰訊今年Q1財報，集團(tuán)企業(yè)微信為代表的企業(yè)服務(wù)收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長。
在這場用戶心智的爭奪戰(zhàn)中，釘釘和飛書激戰(zhàn)正酣，企業(yè)微信穩(wěn)坐釣魚臺，但隨著其背后的阿里、字節(jié)、騰訊AI戰(zhàn)略的持續(xù)，三者在協(xié)同辦公領(lǐng)域的競爭也遠(yuǎn)未到終局。
擴(kuò)張賽本質(zhì)是卡位未來
事實上，釘釘、飛書和企業(yè)微信在協(xié)同辦公領(lǐng)域的對壘，是阿里、字節(jié)和騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪未來話語權(quán)的其中一個舉措。
除了在B端爭奪企業(yè)用戶心智外，三家巨頭在更為廣闊而激烈的C端戰(zhàn)場上的競爭也已持續(xù)許久。
例如，在電商業(yè)務(wù)方面，阿里旗下的淘天可以稱得上傳統(tǒng)貨架電商的標(biāo)桿，而抖音內(nèi)容電商的崛起，在一定程度上使電商市場競爭格局更為復(fù)雜，隨著微信開始重新發(fā)力電商業(yè)務(wù)，三者在電商業(yè)務(wù)方面的競爭也將持續(xù)進(jìn)行。
在數(shù)字娛樂方面，騰訊旗下的騰訊視頻和阿里旗下優(yōu)酷為代表的長視頻陣營，被以短視頻出圈的抖音，和免費短劇模式的紅果短劇所沖擊，而為應(yīng)對字節(jié)系的沖擊，騰訊視頻和優(yōu)酷也開始紛紛發(fā)力短劇。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)方面，騰訊旗下的閱文集團(tuán)、阿里旗下的書旗小說和字節(jié)旗下的番茄小說對壘。
而若在常態(tài)化競爭的背景下追本溯源，一個不可忽視的事實是，三家大廠最初的業(yè)務(wù)原本是各不相同的：騰訊創(chuàng)立之初的業(yè)務(wù)是即時通訊，阿里的初始業(yè)務(wù)定位是B2B電子商務(wù)平臺、字節(jié)的初始業(yè)務(wù)則是算法資訊。
而在各不相同的初始業(yè)務(wù)之外，騰訊、阿里和字節(jié)在AI時代下也有著趨同的心智：除AI表格上的競爭外，如在大模型賽道，騰訊的混元大模型、阿里的通義大模型和字節(jié)的豆包大模型，和基于AI大模型的agent、AI助手等。三家的AI賽道上的布局均走在行業(yè)前列，且囊括了B端和C端市場。
三家公司從單一業(yè)務(wù)擴(kuò)展至多元化生態(tài)集團(tuán)的核心驅(qū)動力，是隨著存量競爭的持續(xù)，用戶流量逐漸見頂促使大廠們拓展業(yè)務(wù)以深挖存量用戶價值，這便不可避免地會觸及友商業(yè)務(wù)版圖。
在此基礎(chǔ)上，大廠們業(yè)務(wù)擴(kuò)展的底層邏輯主要可概括為四個方面：入侵對手腹地、守護(hù)核心業(yè)務(wù)禁區(qū)、實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)矩陣協(xié)同和爭奪下一個技術(shù)入口。
其中，AI大模型作為當(dāng)前的時代風(fēng)口，更是搶占未來技術(shù)入口的重要因素，無論是C端的AI助手還是B端的大模型、協(xié)同辦公等，都需要寸土必爭。
歷史經(jīng)驗告訴我們，沒有永恒的王者，只有時代的巨頭，阿里、騰訊、字節(jié)的業(yè)務(wù)范圍越來越廣，邊界愈發(fā)模糊的底層邏輯，在于全方位押注“下一個十年”，至少不能被對手落在后面。
參考資料：
市象，《釘釘拿飛書當(dāng)靶》
光子星球，《企微不賺辛苦錢》
雷鋒網(wǎng)，《互聯(lián)網(wǎng)的新戰(zhàn)事：無招出招AI表格》
晚點LatePost，《獨家專訪飛書CEO謝欣：Office 是一個偉大的產(chǎn)品，而我們想做新時代的 Office》
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