原創(chuàng)?科技新知?AI新科技組
作者丨茯神? 編輯丨思原、九黎
2019年10月，微軟打敗亞馬遜 、 谷歌等一眾競標(biāo)對手，贏得 了 美國 五角 大樓一份價值100億美元的 云計算項目 合同。
事后 ，亞馬遜 提起 公開訴訟 ， 質(zhì)疑時任美國總統(tǒng)特朗普因?qū)臼紫瘓?zhí)行官貝索斯的偏見 ， 而向美國國防部施加了不當(dāng)壓力 。最終 ，在2021年美國政府換屆后， 五角大樓 取消了這份 合同重新 進行招標(biāo)。
作為 云計算發(fā)源地且規(guī)模最大的美國市場，政務(wù)云早已是一塊 各路 豪強 使出 渾身解數(shù) 也要爭搶 的一塊“大蛋糕” 。幾乎 是 同一個 時期， 國內(nèi) 的阿里 、 騰訊等 互聯(lián)網(wǎng)云 大廠 ， 也在 追捧 各地 推行 的智慧城市項目， 動輒 千萬甚至上億 級別 的規(guī)模， 很快 就豐盈了財報 中 的數(shù)據(jù)。
但 在 政企項目的具體落地環(huán)節(jié) 里 ，每一步 的 定制需求、人力占用無不讓云大廠們直呼“ 上當(dāng) ” ，再 疊加上告別激進擴張 、轉(zhuǎn)型 降本增效的大時代到來， 政務(wù)云 項目不得不被云大廠束之高閣。
如今 ，隨著DeepSeek在國內(nèi)掀起的大模型 浪潮 ，“AI公務(wù)員” 開始批量上崗 。 據(jù) 相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，DeepSeek 大 模型已在 國內(nèi) 東部、中部、西部和東北地區(qū)的72個省級或市級政府部門部署。其中，東部地區(qū)有39個，占比 已經(jīng)達到 54% 。
同時重回 忙碌狀態(tài)的就是云大廠們的政務(wù)銷售團隊， 有 相關(guān)人士表示仿佛回到了七八年前的 繁榮 景象。
不過 ， 放松 過一陣子戰(zhàn)線的政務(wù)云市場，已被后來居上的華為云和幾家運營商云 占領(lǐng) ，云大廠們回歸To G 想要 拿回失去的東西 ，又 該如何出招？
過去的“雞肋”生意
回溯 到2012年 ，《 國家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃》 中 首次提出了“云計算服務(wù)優(yōu)先”戰(zhàn)略 ，國內(nèi) 的政務(wù)云市場也就此 展開 了轟轟烈烈的 大踏步 建設(shè)。
根據(jù) 第三方 機構(gòu)IDC 的 調(diào)研統(tǒng)計， 時至 2022年中國政務(wù)云市場 規(guī)模 達到500.52億元，成為云計算 行業(yè)中 Top3的賽道。 2 023年，國家數(shù)據(jù)局又正式成立 ， 進一步加速了國內(nèi)城市 統(tǒng)籌 建設(shè)數(shù)字底座 的 進程。
而 正 是 在2023年底，阿里云 開始 裁減政企客戶定制行業(yè)解決方案團隊， 外界 普遍認為 或許 與“公共云優(yōu)先，縮減線下項目”的戰(zhàn)略 指引 相關(guān)。 這與數(shù) 年之前的 如火如荼 形成了強烈反差。
事實上 ，傳統(tǒng) 的 IT巨頭 相比后來 的互聯(lián)網(wǎng)大廠，更擅長 服務(wù) 政企 項目 。 中國各行各業(yè) 的數(shù)字化進程中，IBM、惠普、戴爾、甲骨文 等 海外 科技 公司 也是 挖到第一桶金的人。
不過，自從 亞馬遜旗下 云 業(yè)務(wù)AWS 在 2013年擊敗IBM ， 獲得美國中情局6億美元大單 后，國內(nèi) To C的 互聯(lián)網(wǎng) 大廠 們， 也開始把 云計算 和政企賽道納入自己的勢力范圍。 其中 ， 阿里 、騰訊和華為 ， 以及 幾大 運營商云 為 主要 玩家，而阿里云又一騎絕塵 形成“ 一超多強 ” 的 格局。
政務(wù) 云市場上 的 混戰(zhàn)中 ， 價格底線 也 不斷被擊穿。2016 年 ，溫州市府辦 預(yù)算 為100萬 的 政府云平臺項目，參與投標(biāo)的中國移動以1元/月的價格 中標(biāo) ； 而一年后， 騰訊云 僅 以0.01元中標(biāo)廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項目 。
不計 成本地 奪取 份額之后，政務(wù)云項目在落地過程中又逐漸暴露出 定制成本高 、 效果難 統(tǒng)計、 回款周期 長等弊病 ， 甲乙 雙方 之間的矛盾重重 累積 。 2019年，經(jīng)過湖北省武漢市中級人民法院的民事判決，投入近1.75億元的武漢智慧城市項目以“爛尾”黯然退場，作為國際 云巨頭 微軟在中國落地的第一個智慧城市項目，也 胎死腹中。
國內(nèi) 的 互聯(lián)網(wǎng) 大廠 們 則很快 迎來 了 “無序擴張時代 ” 的 結(jié)束。 戰(zhàn)略 收縮之下，宛如雞肋的政務(wù) 云 項目更是成了首當(dāng)其沖的 減負 代表。 與之相反 ， 手機 業(yè)務(wù)受阻的華為和 底氣 更 厚的 運營商 并未 停下腳步。 到了 2023年，中國政務(wù)公有云市場份額中， 中國電信 （天翼云）、華為云、阿里云、 中國移動 、浪潮 等排名 靠前，騰訊云已經(jīng) 在 前列中消失 。
不過 ， 政務(wù)云 的 市場 潛力仍是 一座 待挖 的 金礦，只不過暫時對不上了云大廠們的胃口。
大模型重構(gòu)政務(wù)云
失去 了大廠的青睞， 一時 冷清了 許多 的政務(wù)云市場， 今年初意外 地被DeepSeek 激活 。
2月8日，深圳市龍崗區(qū)部署上線了DeepSeek-R1全尺寸（671B）模型， 隔壁 的福田區(qū)則更進一步，基于DeepSeek開發(fā)的 首批 70名AI數(shù)智員工 正式 “上崗”。
隨后， 廣東、江蘇、江西、內(nèi)蒙古等多地密集宣布完成國產(chǎn)大模型DeepSeek在政務(wù)系統(tǒng)的本地化部署，覆蓋 到 了政策解讀、公文處理、民生服務(wù)、城市治理等核心場景。
早 在2024年 初 ，IDC就發(fā)布了《 中國政務(wù)大模型在數(shù)字政府應(yīng)用市場分析 ， 2024》 ， 預(yù)測到2027年政府中生成式AI的應(yīng)用將由任務(wù)自動化擴展到?jīng)Q策支持，將公民服務(wù)響應(yīng)能力提高10%，公務(wù)員生產(chǎn)力提高15%。
D eepSeek的 一鳴驚人 顯然加速了政務(wù)云與大模型的結(jié)合。 除了 騰訊云 以外 ，阿里 云、 百度云、字節(jié)旗下的火山引擎 等 的多個云大廠，都放下身段火速 接入 了DeepSeek的開源模型，以滿足絡(luò)繹不絕的 上門 詢單需求。 這是由于政務(wù)云 項目對數(shù)據(jù)安全性和私密性的要求較高，更傾向于 在 知名大廠的 技術(shù) 支撐下進行 本地化 部署。
其實 ，生成式人工智能 已 在國內(nèi)火 了 兩年之久， 但 與政務(wù)云市場始終隔著 一道 墻 ：國外研發(fā) 出的大模型 ，顯然 不適合 政府 部門 使用 ； 私有云 的算力 平臺 搭建又 會 占用過多成本。 D eepSeek 的 國產(chǎn)屬性、開源模式 ， 以及 高性價比 特點，恰好 捅破 了這 最后 一層窗戶紙。
有知情人士透露，目前政府單位主流的選擇是在原有的硬件設(shè)備基礎(chǔ)上，購買顯卡或者進行單機配置，成本約為數(shù)十萬元到數(shù)百萬元人民幣不等。 拿 DeepSeek R1（671B） 舉例， 模型經(jīng)優(yōu)化后，單機部署初期成本 僅 為幾十萬到200萬元。
對于 云大廠們來說， 政企 項目 的突然 爆火也如雪中送炭一般。 國內(nèi) 大模型市場在 多輪 降價潮之下， 去年 就進入了定價“ 厘時代 ” 。 在2024年的最后一天，阿里云宣布通義千問視覺理解模型全線降價超80% ，隨著低 成本模型 的 代表DeepSeek問世，2025年的國產(chǎn)大模型將繼續(xù)深陷在價格戰(zhàn)中不可自拔。于是 ，項目制的 To B和To G 市場就 成了 為數(shù) 不多的回血手段。
從公開渠道的信息梳理來看， 早在 2024年 ， 科大訊飛、智譜AI、百度 就已經(jīng)成為 了大模型To G市場 中 的第一梯隊。 不過， 得益于DeepSeek一體機 的 狂熱搶購風(fēng)潮， 青云 、優(yōu)刻得、金山等 腰部 云 廠商在 今年也迎來了 一波 價值重估。
毋庸置疑，大模型 與DeepSeek對于政務(wù)云市場的重構(gòu)，還在持續(xù)之中。
從集成到被集成
食之無味 的雞肋， 同時 也棄之可惜。云大廠們 對于 政務(wù)云 的 剎車，并非徹底打入 了 冷宮，而是 轉(zhuǎn)換 了 商業(yè) 形式。
2022年底的騰訊內(nèi)部員工大會上， 對于CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略，馬化騰表示全力支持?！安灰蝗思肄陕鋬删洌f你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不?。！彼膭顔T工不要在乎外界輿論：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當(dāng)?！?/p>
這或許與前 SAP 中國區(qū) 總經(jīng)理李強 在 2021年加盟騰訊任政企業(yè)務(wù)總裁 有關(guān) 。 他 曾 跟馬化騰說，全世界TO B做的好的公司，沒有一家是靠系統(tǒng)集成做大的，核心還是做產(chǎn)品。
被集成 戰(zhàn)略在云大廠 中的 流行 ， 剛好對應(yīng)了運營商云的崛起。 首先 ， 中國 電信等 三大 運營商的國資背景 在政務(wù)云 項目招標(biāo)時有著天然的優(yōu)勢 ； 其次， 遍布 全國 大小 行政 區(qū)域 的 銷售 網(wǎng)絡(luò)，也讓運營商云在縣級 項目等下 沉市場中 ，有近水樓臺之勢。 。
此 背景下，運營商 替代 了 過往 大廠們集成商角色，在拿到政企大單后再分拆給阿里云、騰訊云 各有 強項的部分 ， 實現(xiàn)優(yōu)勢互補、各取所需。
類似 的 策略 也可以在造車行業(yè)中見到。比如 華為 所秉持的 “不 親自造車” 戰(zhàn)略，與 其他車企合作成為 T ier 1（ 一級 供應(yīng)商） ，雖然 不能充分享受到集成商或主機廠的全額利潤，但作為 供應(yīng)鏈 角色也無需承擔(dān)一線的銷售 和 運營成本。
彼時 在C端業(yè)務(wù)喪失了 大比例 現(xiàn)金流 來源 的華為， 屬于 是不得不以這種形式 不去 錯過造車 機遇 。云大廠們 從 集成商到被集成商角色的轉(zhuǎn)換， 本質(zhì)上 也是 出于集團層面 降本增效 的壓力 要求。
然而 ，大模型 對于 政務(wù) 云 的重塑，再一次改變了市場環(huán)境。 相較于 此前政務(wù)云項目的高度定制化需求，大模型類型的產(chǎn)品 較為 通用，可復(fù)制 性 也比較強 。 就像 D eepSeek一體機的快速爆火， 其實 就是 集成 了開源大模型的 硬件 服務(wù)器 ，無論大小 廠商 ，短期 之內(nèi)即可調(diào)試訓(xùn)練完畢進行交付 。
阿里巴巴在最近 財年里 的 價值上漲，除了 傳統(tǒng)電商 業(yè)務(wù)的守住陣地，基本上完全來自于云業(yè)務(wù)在大模型加持下的 估值翻倍 。
不過， 這一輪DeepSeek順手掀起的政務(wù)云 熱潮 ， 也存在 像當(dāng)年的智慧城市 一樣快速 回歸 理性 的可能。 畢竟 ， 部署 大模型與用好大模型還隔著一道鴻溝，而作為 實施 主體的 政府 部門 又很容易 被 各類 繁雜事務(wù) 分散 頭緒。
云大廠 們回歸To G的步伐 ， 不妨邁得再小心一些， 只要手握技術(shù)和 產(chǎn)品層面的底牌，就 不必過度 關(guān)注短期市場排名的波動。參考資料
數(shù)智前線 ，《 中國政務(wù)云格局之變》
雷鋒網(wǎng)， 《BAT云撿回「雞肋」的To G生意》
DoNews，《 搶購DeepSeek一體機：狂熱、理性和未來》
南方周末，《 寫公文、當(dāng)客服、“防返貧”：當(dāng)政務(wù)系統(tǒng)接入DeepSeek》
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