原創(chuàng) 科技新知 前沿科技組
作者丨江籬?
競(jìng)爭(zhēng)激烈的掃地機(jī)器人賽道，迎來了新玩家。
據(jù)近日相關(guān)報(bào)道，大疆掃地機(jī)器人產(chǎn)品已開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)將于6月份發(fā)布。消息稱大疆研發(fā)掃地機(jī)器人已超過四年，即將上市的產(chǎn)品是掃拖一體機(jī)器人。
作為在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域名聲在外的科技公司，大疆在視覺和避障傳感器、算法、路徑規(guī)劃等技術(shù)上有多年的積累，此番入局掃地機(jī)器人賽道，為本已進(jìn)入紅海戰(zhàn)爭(zhēng)的掃地機(jī)器人行業(yè)增加了新的變量。
事實(shí)上，從早期萌芽階段為海外品牌提供代工，到在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位，在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人企業(yè)發(fā)展的約20年時(shí)間內(nèi)，大浪淘沙下有行業(yè)參與者被迫離場(chǎng)，也留下了一批優(yōu)質(zhì)玩家，其中最具知名度的，便是被稱為掃地機(jī)器人“四小龍”的石頭科技、科沃斯、追覓和云鯨。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2024年全球智能掃地機(jī)器人出貨量排名top5中，四家為中國(guó)企業(yè)，且石頭科技、科沃斯、小米、追覓四家企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)47.2%，將近全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)的半壁江山。
一定程度上可以說，中國(guó)掃地機(jī)器人頭部企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)的較大話語(yǔ)權(quán)。但隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)深化，幾家頭部企業(yè)陷入對(duì)外聚沙成塔，對(duì)內(nèi)各自為營(yíng)的格局，而在經(jīng)歷了幾次顛覆性創(chuàng)新后，掃地機(jī)器人創(chuàng)新節(jié)奏開始進(jìn)入瓶頸期，友商之間的創(chuàng)新競(jìng)速多圍繞微創(chuàng)新。
幾家頭部企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，使得關(guān)于市場(chǎng)拓展、研發(fā)及營(yíng)銷相關(guān)費(fèi)用一定程度上牽制了企業(yè)增速。在此情況下，頭部掃地機(jī)器人紛紛選擇通過跨界尋找新的增長(zhǎng)引擎。
正當(dāng)石頭科技們將目光投向其他賽道的同時(shí)，也不斷有玩家入局掃地機(jī)器人賽道，此次大疆的入局，或許便藏著從幾家頭部企業(yè)手中分走蛋糕的考量。
商業(yè)江湖中從不缺后來者居上的故事，面對(duì)實(shí)力強(qiáng)勁的新玩家，石頭科技們或許也需要在攘外和安內(nèi)之間尋找平衡點(diǎn)。
01
石頭科技們向外找路
盡管目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)的多強(qiáng)格局相對(duì)穩(wěn)固，但增長(zhǎng)似乎開始進(jìn)入瓶頸期。這一境況可以從兩家目前已在二級(jí)市場(chǎng)上市的頭部企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)中直觀看出來。
科沃斯作為國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的開拓者，曾長(zhǎng)期位居掃地機(jī)器人銷量榜首。
但隨著石頭科技、追覓等的崛起，科沃斯的領(lǐng)先地位受到了不小沖擊。2022年和2023年，公司凈利潤(rùn)曾連續(xù)兩年下滑，2023年的下降幅度甚至超60%。2024年，科沃斯的盈利狀況有所恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)利雙增，但凈利潤(rùn)卻不及2021年輝煌時(shí)期的一半。
另一家頭部企業(yè)石頭科技在全球市場(chǎng)銷量成績(jī)喜人。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年，石頭科技實(shí)現(xiàn)全球銷量及銷額雙第一，出貨量同比增長(zhǎng)20.7%。但在盈利能力方面，據(jù)2024年年報(bào)顯示，公司在營(yíng)收大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，凈利潤(rùn)卻微降，2025年第一季度，公司營(yíng)收和利潤(rùn)之間的背離更為明顯：一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)86.22%，歸母凈利潤(rùn)則同比下降了32.92%。
對(duì)于兩家公司利潤(rùn)承壓的原因，石頭科技主要?dú)w因于研發(fā)、銷售費(fèi)用的增加，科沃斯則直指競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)品布局不足。而這兩家已上市的頭部企業(yè)所面臨的境況，一定程度上看做整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)共同的困境。
日益激烈的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)使得參與者們不得不在新品研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷上加大投入，持續(xù)內(nèi)卷，但當(dāng)越來越多的新品在拖累公司利潤(rùn)的同時(shí)，又不足以講出足夠吸引消費(fèi)者的新故事，新增量就變得越來越重要。
2021年，石頭科技創(chuàng)始人昌敬創(chuàng)立了極石汽車。2024年5月，昌敬在接受央視采訪時(shí)稱，石頭科技已成立洗衣機(jī)事業(yè)部，據(jù)悉，石頭科技洗衣機(jī)業(yè)務(wù)板塊主打洗烘一體機(jī)?？莆炙箘t圍繞機(jī)器人賽道，著力布局多功能空氣凈化機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、割草機(jī)器人等產(chǎn)品。
另一家公司追覓則更為激進(jìn)，在布局造車、孵化人形機(jī)器人之外，今年3月又官宣正式進(jìn)入空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等大家電賽道以及智能廚電領(lǐng)域，加速布局全屋智能生態(tài)。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比來看，幾家頭部掃地機(jī)器人企業(yè)之間的身位競(jìng)爭(zhēng)膠著，較小的市場(chǎng)份額差距也使得這種競(jìng)逐更為激烈。為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，大手筆支出在所難免，而為盡可能減輕行業(yè)內(nèi)卷對(duì)利潤(rùn)造成的拖累，尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎也是為數(shù)不多的選擇之一。
02
跨界者攻入腹地
盡管石頭科技、追覓們積極拓展新業(yè)務(wù)尋找新路，但無(wú)論是造車，還是大家電，行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)都堪稱激烈，想要做成第二增長(zhǎng)曲線，還需面對(duì)實(shí)力不弱的原住民們。
在石頭科技、追覓押注的汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，一面是部分車企通過冰箱彩電大沙發(fā)進(jìn)行的衍生功能堆砌，一面是智駕技術(shù)下放，此外，還有愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)不斷壓縮的利潤(rùn)率，早已是一片紅海。
而在大家電領(lǐng)域，石頭科技、追覓需要面對(duì)的，是由美的、海爾、格力等巨頭占據(jù)近80%市場(chǎng)份額的成熟市場(chǎng)，此外，還有實(shí)力不容小覷的TCL、長(zhǎng)虹等老牌企業(yè)，和小米對(duì)家電市場(chǎng)的虎視眈眈。而從近日的新聞來看，小米已定下了“三年之內(nèi)成為中國(guó)家電前三”的目標(biāo)。
從結(jié)果導(dǎo)向上看，當(dāng)前，石頭科技、追覓、科沃斯的跨界都尚處于初步探索階段，成績(jī)尚且不足以成為業(yè)績(jī)新引擎。而當(dāng)他們?cè)谛碌馁惖乐忻?，并與實(shí)力強(qiáng)勁的守擂者們同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)之時(shí)，也早已有其他行業(yè)的相關(guān)企業(yè)盯上了掃地機(jī)器人這塊沃土。
據(jù)消息稱，大疆研發(fā)掃地機(jī)器人已經(jīng)超過四年。作為全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，大疆無(wú)人機(jī)在全球的市場(chǎng)份額超80%，具備斷層優(yōu)勢(shì)，這種“舍我其誰(shuí)”的優(yōu)勢(shì)，無(wú)疑也能使其在涉足掃地機(jī)器人新業(yè)務(wù)時(shí)少了許多后顧之憂。
在大疆之前，傳統(tǒng)家電巨頭美的、海爾、格力也布局了掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)，此外，海康威視子品牌螢石于2023年發(fā)布了首款商用掃地機(jī)器人。相對(duì)于四小龍，上述新入局者有各自差異化優(yōu)勢(shì)，如美的掃地機(jī)器人主打性價(jià)比，螢石則以AI視覺能力等見長(zhǎng)。
盡管從近年來市場(chǎng)格局來看，掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額仍主要被四小龍和具備生態(tài)優(yōu)勢(shì)的小米包攬，但美的、螢石等的存在感正在不斷加強(qiáng)。尤其是美的掃地機(jī)器人，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，頗有些異軍突起的態(tài)勢(shì)。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)消費(fèi)者使用的掃地機(jī)器人品牌中，美的排名第三。
大疆們瞄準(zhǔn)掃地機(jī)器人賽道的底層邏輯，無(wú)外乎掃地機(jī)器人擁有的廣闊的市場(chǎng)前景。在懶人經(jīng)濟(jì)盛行的當(dāng)下，解放雙手成為年輕一代的追求，這也使包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的清潔電器擁有了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)掃地機(jī)器人零售額約165億，同比增長(zhǎng)超45%，2025年一季度延續(xù)了這一增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷量增長(zhǎng)51.7%。
正如石頭科技、追覓等探索新賽道需要面對(duì)行業(yè)原住民的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，四小龍目前的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)仍然顯著，大疆們布局掃地機(jī)器人賽道,短時(shí)間內(nèi)可能并不能動(dòng)其根基。但不同的是，大疆在業(yè)務(wù)基本盤上的斷層優(yōu)勢(shì),美的、海爾等傳統(tǒng)家電巨頭在大家電市場(chǎng)中的份額也較高，不用擔(dān)心后方，但石頭科技們?cè)诩t海之內(nèi)想分出精力塑造第二增長(zhǎng)曲線，面對(duì)的不確定性無(wú)疑會(huì)更多一點(diǎn)。
03
攘外必先安內(nèi)
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，隨著資本市場(chǎng)的不斷拓展和深化，企業(yè)所屬的行業(yè)邊界也開始越來越模糊，越來越多原本深耕細(xì)分賽道的企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向更大產(chǎn)品市場(chǎng)。
但面對(duì)不同的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)參與者們理應(yīng)靈活做出擴(kuò)張或收縮的不同布局。
對(duì)于美的、海爾等來說，大家電已經(jīng)擁有了較高的市場(chǎng)滲透率，當(dāng)前的焦點(diǎn)是向內(nèi)突破，此時(shí)布局掃地機(jī)器人是拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、構(gòu)建智能家居生態(tài)的必要之舉；
對(duì)于大疆來說，在無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)和研發(fā)過程中，企業(yè)積累的視覺和避障傳感器、算法、路徑規(guī)劃技術(shù)可以在掃地機(jī)器人上進(jìn)行一定程度復(fù)用，而其在基本盤業(yè)務(wù)中的霸主地位也是開疆拓土的底氣所在。
但對(duì)于掃地機(jī)器人四小龍來說，業(yè)務(wù)基本盤當(dāng)前面臨增長(zhǎng)瓶頸，但掃地機(jī)器人不高的市場(chǎng)滲透率又證明了仍有較大想象空間，特別是在國(guó)內(nèi)，掃地機(jī)器人的市場(chǎng)滲透率在5%-6%左右。在此背景下，先穩(wěn)住基本盤，在微創(chuàng)新的同時(shí)深耕顛覆性創(chuàng)新，突破行業(yè)天花板，持續(xù)提升市場(chǎng)滲透率似乎才是當(dāng)務(wù)之急。畢竟，尋找新的增長(zhǎng)引擎固然有必要，但若被后來者超越，后方失火則會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)前，四小龍中只有云鯨尚未跨界擴(kuò)張品類。對(duì)此，云鯨相關(guān)負(fù)責(zé)人曾回應(yīng)稱“企業(yè)發(fā)展到今天，擴(kuò)品是必然之路，但云鯨目前不著急跨界擴(kuò)品。因?yàn)樵砌L覺得經(jīng)營(yíng)新品類，就要努力把它做好，這一點(diǎn)非常關(guān)鍵?！?/p>
當(dāng)然，大疆等新入局者的出現(xiàn)，對(duì)于整個(gè)掃地機(jī)器人賽道來說可能是一股新鮮血液。東方證券認(rèn)為，恰由于更多科技企業(yè)有可能加入，也將激發(fā)現(xiàn)有頭部玩家加速技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新，比如圍繞AI自主學(xué)習(xí)、多機(jī)協(xié)同、場(chǎng)景化功能、成本管控等維度，開啟產(chǎn)品研發(fā)競(jìng)賽，而非僅僅參數(shù)堆砌，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)滲透率提升。
掃地機(jī)器人行業(yè)已步入“中場(chǎng)戰(zhàn)事”，面對(duì)來勢(shì)洶洶的打擂者，四小龍們的首要任務(wù)是守好城池，深挖戰(zhàn)壕，在下一個(gè)顛覆性創(chuàng)新來到之前，探索新業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)，或許應(yīng)該放在守好基本盤之后。
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