出品 | 子彈財經(jīng)

作者 | 李薇

我國首家開業(yè)的持牌消費金融公司——北銀消費金融，近期因董事任職、業(yè)績表現(xiàn)、資產(chǎn)質(zhì)量等情況而引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。

9月中旬，北京金融監(jiān)管局披露的公告顯示，北銀消費金融董事曹艷紅的任職資格獲批。此前在1月，公司兩位新董事李巖和王文杰的任職資格也先后獲批。

北銀消費金融有限公司（簡稱“北銀消費金融”）成立于2010年3月，總部位于北京，第一大股東是北京銀行（持股35.29%），其次是西班牙桑坦德消費金融公司（持股20%），其余股東為聯(lián)想控股和大連萬達等民企，持股比例均不超過5%。

截至2025年6月末，北銀消費金融注冊資本達到8.5億元，總資產(chǎn)達154.2億元，凈利潤1.02億元（同比增長50%），而在2024年末其凈利潤僅排在業(yè)內(nèi)第19名，處于行業(yè)下游水平。

值得一提的是，北銀消費金融的資產(chǎn)質(zhì)量存在一定問題。盡管其未公開披露不良率數(shù)據(jù)，但2025年在銀登網(wǎng)發(fā)布了3期的個人不良貸款（個人消費貸款）轉(zhuǎn)讓公告，未償本息的合計總額超過7億元，可見貸款逾期與催收壓力凸顯。

作為歷經(jīng)15年發(fā)展歷程的消金公司，北銀消費金融能否重回“第一梯隊”？在盈利規(guī)模與合規(guī)風控上，如何縮減與頭部消金公司之間的差距？

1、首家持牌消金公司，迎來新任董事

背靠總資產(chǎn)規(guī)模超4萬億的北京銀行，北銀消費金融歷經(jīng)15年，形成了資金實力雄厚的股東陣容。

北京銀行作為北銀消費金融的發(fā)起方，將其定位于我國消費金融行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，為其提供充足的資金和客戶資源支持，使其成為消費信貸頭部平臺并實現(xiàn)與母行戰(zhàn)略協(xié)同。

2013年，北銀消費金融引入了9位新股東，其中西班牙桑坦德消費金融公司憑借著持股20%，成為其第二大股東。此外，聯(lián)想控股與大連萬達集團也出現(xiàn)在股東列表中。

在“全國首家持牌消金公司”的光環(huán)下，北銀消費金融的每一項戰(zhàn)略布局與人員變動，均備受外界關(guān)注。

9月中旬，北京金融監(jiān)管局發(fā)布了北銀消費金融董事曹艷紅的任職資格批復(fù)通知。

自2025年以來，該公司先后獲批了3位新董事的任職資格，包括李巖、王文杰和曹艷紅。

北銀消費金融在今年上半年發(fā)布了《2024年度信息披露報告》，指出該公司董事會共有董事5名。

而今年1月，公司有1名董事辭任，同時2名董事的任職資格獲批，正是其9月份公告提及的李巖和王文杰，但報告中未提及兩人的履歷背景。

有關(guān)上述三位新董事的履歷背景，「子彈財經(jīng)」試圖向北銀消費金融詳細了解，三人是否來自于北京銀行或是其他股東方，未來將如何推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

新董事加盟后，北銀消費金融或迎來全新的發(fā)展機遇，增強與股東方的業(yè)務(wù)協(xié)同和資源共享。

但不容忽視的是，面對強勁的競爭對手，北銀消費金融能否獲得更大的市場份額，需觀察其能否真正贏得零售客群的青睞。

2、凈利潤排名降至第19位，拋售超7億個貸不良

當我們深入觀察北銀消費金融的業(yè)績發(fā)展時，不難發(fā)現(xiàn)其從“老大哥”跌落至行業(yè)下游的情況。

作為母行的北京銀行，在2025年半年報中披露了北銀消費金融的業(yè)績數(shù)據(jù)。上半年，該公司實現(xiàn)凈利潤1.02億元，同比增長50%，但與頭部持牌消金機構(gòu)的差距較為明顯。

具體來看，同期3家頭部機構(gòu)的凈利潤突破10億元，分別是招聯(lián)消費金融15.04億元、螞蟻消費金融14.6億元以及馬上消費金融11.55億元。

「子彈財經(jīng)」發(fā)現(xiàn)，自2023年上半年至2025年上半年期間，北銀消費金融的凈利潤分別為0.59億元、0.68億元和1.02億元，凈利潤同比增速分別為59.46%、15.25%和50%。

可見，盡管公司盈利規(guī)模持續(xù)增長，但增速呈現(xiàn)較大的波動。

縱觀整個消費金融行業(yè)，北銀消費金融究竟排第幾？鑒于部分消金公司未披露今年上半年業(yè)績，因此統(tǒng)一選取2024年數(shù)據(jù)進行橫向?qū)Ρ取?/p>

在凈利潤方面，北銀消費金融2024年末達到1.53億元，排在第19名。相較行業(yè)第一的螞蟻消費金融（凈利潤30.51億元），兩者差距近20倍。

在總資產(chǎn)方面，北銀消費金融2024年末達到141.7億元，排在第21名。而占據(jù)行業(yè)第一的依舊是螞蟻消費金融（總資產(chǎn)3137.51億元），兩者相差22倍。

在業(yè)績位居行業(yè)下游的表象下，北銀消費金融的資產(chǎn)質(zhì)量問題同樣不容忽視。

「子彈財經(jīng)」發(fā)現(xiàn)，自2025年初以來，北銀消費金融在銀登網(wǎng)已發(fā)布了3期個人不良貸款（個人消費貸款）轉(zhuǎn)讓項目公告。

整體來看，北銀消費金融需處置的不良資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)攀升，盡管其未披露不良率數(shù)據(jù)，但從狂甩三期不良資產(chǎn)包的舉措來看，資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大的壓力。

此外，三期不良債權(quán)的起始價均不足一折，或反映出公司加速出清不良資產(chǎn)的迫切性。

3、歷經(jīng)15年卻掉隊，“助貸”合作機構(gòu)達84家

作為成立時間最長的持牌消金公司，北銀消費金融在15年成長歷程中，從哪個階段開始呈現(xiàn)掉隊趨勢？展業(yè)中出現(xiàn)哪些不合規(guī)問題，導致其市場占有率下滑？

帶著這些問題，「子彈財經(jīng)」回顧了北銀消費金融在過去十年的業(yè)績表現(xiàn)，可看出其凈利潤從2015年的4.79億元縮水至2024年的1.52億元。

北銀消費金融的巔峰期是在2015年，彼時貸款余額接近200億元，同期我國消金公司整體貸款余額為573.7億元，因此其占據(jù)35%的市場份額，位于行業(yè)榜首。

然而，北銀消費金融在2016年“由盈轉(zhuǎn)虧”，凈利潤虧損13.49億元并且同比降幅高達381.63%。

2017年，其虧損規(guī)模收窄至0.79億元，同比減虧94.14%。2018年之后，其凈利潤雖增長卻喪失頭部優(yōu)勢，市場份額逐漸下跌。

此外，公司的總資產(chǎn)口徑數(shù)據(jù)披露不全，從2018年的39.55億元增長至2024年的141.7億元。盡管整體保持增長，但相較上述螞蟻消金與招聯(lián)消金等千億級資產(chǎn)規(guī)模，差距逐步拉大。

2017年是北銀消費金融掉隊的轉(zhuǎn)折點，業(yè)績急轉(zhuǎn)直下與監(jiān)管罰單、合規(guī)風險問題緊密關(guān)聯(lián)。

此前在2015年11月，原銀監(jiān)會因北銀消費金融涉嫌通過合作公司“拉人頭”騙貸，即貸款客戶并非實際資金使用人，對其開出150萬元罰單。

處罰依據(jù)包括：貸款管理存在嚴重問題，造成個人消費貸款用途不真實，部分資金被挪用；資產(chǎn)質(zhì)量嚴重不實等。

2017年8月，監(jiān)管部門再次對北銀消費金融開出了900萬元罰單。處罰事由包括：嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、超經(jīng)營范圍開展業(yè)務(wù)、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監(jiān)管叫停業(yè)務(wù)等，宋文昌、袁耀璋、顧弢、尹崢為責任人。

總體來看，由于此前激進擴張戰(zhàn)略帶來的合規(guī)危機，造成北銀消費金融如今跌落至行業(yè)下游的尷尬局面，難以重回消金行業(yè)“第一梯隊”。

今年10月1日，“助貸”新規(guī)正式實施，或預(yù)示著新一輪的“大洗牌”。

新規(guī)源自今年4月金融監(jiān)管總局下發(fā)的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，首次提出了助貸行業(yè)“名單制管理”要求。

為了響應(yīng)監(jiān)管號召，北銀消費金融在今年5月披露了84家“助貸”合作機構(gòu)名單。

名單涵蓋了風控、征信、移動支付、貸后管理和律師事務(wù)所等機構(gòu)類型，不乏頭部流量平臺的身影，比如支付寶、度小滿和騰訊等機構(gòu)。

面對新規(guī)所提的“綜合融資利率不超過年化24%”的要求，北銀消費金融將面對更嚴峻的風控挑戰(zhàn)。

鑒于消金行業(yè)不良規(guī)模攀升，北銀消費金融將收縮與中小“助貸”平臺合作，轉(zhuǎn)向合規(guī)性較強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭與上市金融科技公司。

此前，該公司在2022年因?qū)献鳈C構(gòu)管理不到位，被罰80萬元，因此更需在自主風控上對標頭部同業(yè)機構(gòu)。

對于凈利潤排名掉隊、內(nèi)控合規(guī)管理和“助貸”合作風險把控等問題，「子彈財經(jīng)」試圖向北銀消費金融進一步溝通了解，但截至發(fā)稿未獲得回復(fù)。

縱觀北銀消費金融的15年發(fā)展史，其向外界展現(xiàn)了從輝煌到掉隊的曲折歷程。

隨著強監(jiān)管時代的到來，消費金融行業(yè)面臨著不良攀升、客群流失和助貸風控等多重考驗，北銀消金能否“逆襲重生”，重回行業(yè)第一梯隊，「子彈財經(jīng)」將持續(xù)關(guān)注。

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