七年前，谷歌的Google Pixel Buds初次亮相，曾為市場勾勒出一幅充滿想象的圖景。與手機(jī)配對(duì)后，它能化身為一個(gè)隨身的Google Assistant。據(jù)《The Verge》當(dāng)時(shí)報(bào)道，用戶只需說一句“幫我講法語”，實(shí)時(shí)翻譯功能便可瞬間激活。這款產(chǎn)品不僅支持多達(dá)40種語言的互譯，還能實(shí)現(xiàn)通知提醒、信息發(fā)送與導(dǎo)航指引等一系列功能。
然而，理想豐滿，現(xiàn)實(shí)骨感。受制于當(dāng)時(shí)仍顯稚嫩的機(jī)器翻譯水平、不夠成熟的降噪技術(shù)，以及語音識(shí)別在復(fù)雜環(huán)境下的拉胯表現(xiàn)，智能耳機(jī)這一品類在此后長達(dá)六年的時(shí)間里，并未真正掀起消費(fèi)浪潮。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2023年。伴隨著大模型技術(shù)的爆發(fā)，可穿戴AI硬件迎來一波新的創(chuàng)業(yè)熱潮。從硅谷Humane公司那款備受爭議的AI Pin，到Rabbit R1，再到年收入逼近億美元的AI錄音筆Plaud與TicNote，各類新形態(tài)設(shè)備如雨后春筍般涌現(xiàn)。它們承載著廠商們共同的期望：成為AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞氐摹瓣P(guān)鍵場景”。
作為用戶佩戴時(shí)間最長、使用頻率最高的穿戴設(shè)備之一，耳機(jī)自然成為這波浪潮中不可忽視的主角。據(jù)Canalys預(yù)測，到2025年，全球AI耳機(jī)市場將維持兩位數(shù)的高增長，年出貨量甚至可能突破一億副。背后關(guān)鍵的推力，來自于大語言模型與多模態(tài)技術(shù)的成熟，它們顯著提升了耳機(jī)在語義理解、上下文推斷與多輪自由對(duì)話中的自然度與準(zhǔn)確率。
市場的升溫有目共睹。無論是字節(jié)跳動(dòng)推出的Ola Friend，還是科大訊飛最新發(fā)布的多語種同傳會(huì)議耳機(jī)，都在試圖搶占這一新興賽道。但一個(gè)值得注意的趨勢是，高端AI耳機(jī)的競爭焦點(diǎn)，已不再局限于“翻譯”這一單一功能，而是逐步拓展至“內(nèi)容生態(tài)”的構(gòu)建。相較于訊飛在翻譯技術(shù)上的單點(diǎn)極致，Ola Friend所初步搭建的語音內(nèi)容與服務(wù)生態(tài)，似乎為用戶提供了更豐富的可能性。
就連一向謹(jǐn)慎的蘋果，似乎也已“坐不住”了。在近期流出的iOS 26 Beta 6系統(tǒng)文件中，開發(fā)者發(fā)現(xiàn)了一張被多國語言“Hello”環(huán)繞的AirPods示意圖，而該文件的命名，正是直白的“Translate”。再結(jié)合近年來Apple Intelligence在通話、信息乃至FaceTime中不斷加強(qiáng)的實(shí)時(shí)翻譯布局，不難看出，蘋果對(duì)AirPods的期待，早已超越“面對(duì)面翻譯”的簡單場景，而是指向一個(gè)更深層、更無縫的語音交互未來。
在這樣一個(gè)C端產(chǎn)品被巨頭以生態(tài)和規(guī)模強(qiáng)勢主導(dǎo)的時(shí)代，初創(chuàng)公司與垂直領(lǐng)域玩家如何憑借敏捷與專注殺出重圍，無疑成為了行業(yè)密切關(guān)注的核心命題。
不過，這條看似充滿希望的賽道背后，一個(gè)根本性的矛盾也正在悄然浮現(xiàn)：一邊是科技巨頭們，希望憑借其技術(shù)底蘊(yùn)與生態(tài)優(yōu)勢，將耳機(jī)打造成下一個(gè)通用的、無所不能的AI入口；另一邊，則是創(chuàng)業(yè)公司被迫退守垂直場景，試圖證明在“通用”與“完美”之間，還存在一片名為“專用”與“夠用”的廣闊天地。
01、以內(nèi)容撬動(dòng)增長
技術(shù)范式的遷移，是這場變革最底層的邏輯。
傳統(tǒng)藍(lán)牙翻譯耳機(jī)依賴的“分詞-對(duì)齊-解碼”流水線架構(gòu)，其翻譯結(jié)果往往生硬割裂，準(zhǔn)確率也難以保障。而融合了大模型能力的AI耳機(jī)，通過對(duì)海量語料的學(xué)習(xí)，獲得了更接近人類的對(duì)語法、語義與語境的理解力。
一個(gè)典型的例子是，時(shí)空壺W4 Pro在接入大模型后，能結(jié)合具體場景將“手沖”精準(zhǔn)譯為“pour-over coffee”，而非字面直譯。這背后，是AI從“識(shí)別語言”走向“理解意圖”的關(guān)鍵一步。
與此同時(shí)，耳機(jī)的身份也在悄然重塑。它不再僅是音頻播放的輔助工具，而是演進(jìn)為集成了語音助手、大模型服務(wù)與多模態(tài)交互能力的智能終端。正如Counterpoint Research所預(yù)測，未來AI耳機(jī)將在教育、輔聽、運(yùn)動(dòng)健康等垂直領(lǐng)域深度滲透，致力于打通不同設(shè)備間的信息流與感知通路。
市場數(shù)據(jù)印證了這一趨勢的爆發(fā)力。據(jù)洛圖科技統(tǒng)計(jì)，2024年中國AI耳機(jī)在電商平臺(tái)的銷量已達(dá)31.5萬副，同比激增260.9%；而至2025年第一季度，該數(shù)字進(jìn)一步躍升至38.2萬副，同比增長近十倍。整個(gè)市場正以陡峭的曲線擴(kuò)張。
目前，賽道主要匯聚了兩類背景迥異的玩家。
一方，是字節(jié)跳動(dòng)（豆包）、小度、科大訊飛等AI原生企業(yè)。它們手握模型能力，亟需一個(gè)觸及C端用戶的物理入口，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為具身的服務(wù)體驗(yàn)。例如，豆包Ola Friend在宣傳中著重展示了其在信息查詢、旅行伴游、語言學(xué)習(xí)乃至情感交流中的能力——用戶在博物館中可隨時(shí)詢問展品背景，耳機(jī)則如一位知識(shí)淵博的隨身向?qū)?，娓娓道來?/p>
另一方，則是小米、華為、榮耀等傳統(tǒng)終端廠商。它們將AI耳機(jī)深度整合進(jìn)自有生態(tài)，通過軟硬一體的路徑拓展場景邊界。小米的Buds系列持續(xù)優(yōu)化其“小愛同學(xué)”的語音交互；華為的FreeBuds Pro與FreeClip在HarmonyOS加持下，實(shí)現(xiàn)了智慧字幕、耳語模式及與穿戴設(shè)備的健康聯(lián)動(dòng)；OPPO的Enco系列則探索藍(lán)牙與AI算法的融合，引入了心率監(jiān)測、智能降噪等差異化功能。
這兩股力量的交匯，實(shí)則是兩種產(chǎn)業(yè)邏輯的碰撞：AI平臺(tái)企業(yè)是“由軟及硬”，焦慮在于如何為抽象的算法找到具身的載體；智能終端廠商則是“由硬及軟”，挑戰(zhàn)在于如何讓傳統(tǒng)聲學(xué)硬件突破物理局限，進(jìn)化為感知環(huán)境的智能節(jié)點(diǎn)。
一言以蔽之，前者在補(bǔ)硬件的課，后者在補(bǔ)AI的課。這場“雙向奔赴”，最終考驗(yàn)的是誰能率先彌合技術(shù)與體驗(yàn)之間的最后一道鴻溝。
值得注意的是，運(yùn)動(dòng)健康正成為AI耳機(jī)功能擴(kuò)張的重要錨點(diǎn)。以ARC 5為例，其部分版本新增了CFDA認(rèn)證的血氧檢測與輔聽功能，可在運(yùn)動(dòng)中提供語音反饋與數(shù)據(jù)記錄。華為、榮耀等廠商更是將耳機(jī)視為健康監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的延伸觸角，與手環(huán)、手表協(xié)同構(gòu)筑個(gè)人健康管理體系。
正如Cleer產(chǎn)品負(fù)責(zé)人所言，“我們希望耳機(jī)不只是一個(gè)‘聽’的工具，更是伴隨用戶運(yùn)動(dòng)、工作、生活的智能伙伴?！笨v觀當(dāng)前市場，AI耳機(jī)顯然正處在功能的“加法時(shí)代”，從實(shí)時(shí)翻譯、會(huì)議轉(zhuǎn)寫到健康監(jiān)測、語音助手，廠商們不遺余力地拓展著它的能力邊界。
不過，這種“功能堆砌”的繁榮景象之下，當(dāng)下的市場教育，更像是在以“我有什么”來試探“你可能要什么”，而非以“我懂你”來滿足“用戶真正需要什么”。
這條在廣度與深度之間逐漸清晰的裂痕，或許正是下一階段市場分化的起點(diǎn)。
02、“入口”之爭，本質(zhì)是“思維”之爭
10月14日，科大訊飛發(fā)布了新一代同傳技術(shù)與翻譯耳機(jī)iFLYBUDS Pro2。其中引人注目的“語言嘴替”功能，允許用戶在嗓音不適時(shí)錄制語句，由耳機(jī)模擬其音色并進(jìn)行實(shí)時(shí)翻譯。配合其宣傳中強(qiáng)調(diào)的“兩秒響應(yīng)、98%以上準(zhǔn)確率”等技術(shù)指標(biāo)，訊飛似乎在參數(shù)層面交出了一份漂亮的答卷。
然而，在日趨復(fù)雜的市場競爭中，僅靠參數(shù)領(lǐng)先已不足以構(gòu)筑持久的護(hù)城河。真正考驗(yàn)廠商的，是如何將技術(shù)實(shí)力轉(zhuǎn)化為貼合用戶真實(shí)場景的服務(wù)，并構(gòu)建起與之配套的內(nèi)容生態(tài)。正如IDC報(bào)告所指出的，AI翻譯正在從“能用”向“好用”階段演進(jìn)。
當(dāng)技術(shù)炒作的熱潮退去，市場終將青睞那些定位清晰、方向堅(jiān)定的玩家。2021年，未來智能選擇了一條與眾不同的路徑。在行業(yè)普遍追逐軟件、模型與云服務(wù)的浪潮中，他們反而回歸硬件本身，專注于一個(gè)看似平凡卻高頻的辦公場景。
其CEO馬嘯曾坦言：“創(chuàng)業(yè)初期，我們最關(guān)心的不是模型有多復(fù)雜，而是用戶是否愿意使用第二次。” 這一理念催生了“越垂直，越有用”的產(chǎn)品哲學(xué)。
未來智能從精準(zhǔn)的語音轉(zhuǎn)寫切入，逐步拓展至?xí)h紀(jì)要生成、任務(wù)自動(dòng)整理、實(shí)時(shí)翻譯，乃至語音摘要、要點(diǎn)提煉與標(biāo)題自動(dòng)生成。通過深耕辦公效率這一垂直場景，他們完成了從技術(shù)到產(chǎn)品、再從產(chǎn)品到商業(yè)價(jià)值的閉環(huán)。成立僅兩年便實(shí)現(xiàn)盈利，今年618期間新款A(yù)ir2銷量環(huán)比增長近六倍——在一個(gè)技術(shù)往往難以觸達(dá)普通消費(fèi)者的領(lǐng)域，這樣的成績本身已具說服力。
與之形成鮮明對(duì)比的是的出海Timekettle路徑?？陀^而言，無論翻譯能力還是耳機(jī)技術(shù)，時(shí)空壺都未必是行業(yè)頂尖。但其成功之處在于，它通過與海外內(nèi)容創(chuàng)作者的深度合作，以真實(shí)的使用場景和溝通敘事，精準(zhǔn)切中了跨境用戶在跨語言交流中的核心痛點(diǎn)。
更重要的是，其用戶畫像早已超越單純的“旅行愛好者”，廣泛覆蓋教育、商務(wù)、醫(yī)療乃至外交等多元場景。2024年用戶調(diào)研顯示，超過60%的購買者源于“工作或?qū)W習(xí)中的跨語交流需求”，這為其在B端市場的穩(wěn)定增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自2020年推出以來，Timekettle產(chǎn)品已銷往171個(gè)國家和地區(qū)，其中M2翻譯耳機(jī)全球銷量突破十萬臺(tái)。
無論是未來智能對(duì)辦公場景的深度挖掘，還是Timekettle通過真實(shí)敘事實(shí)現(xiàn)的全球突破，它們共同詮釋了一個(gè)核心邏輯：真正打動(dòng)用戶的，往往不是最尖端的技術(shù)，而是最適配場景的解決方案。
反觀科大訊飛的iFLYBUDS Pro2，雖然在翻譯響應(yīng)速度和準(zhǔn)確率上達(dá)到了行業(yè)標(biāo)桿水準(zhǔn)，但相比其他廠商在健康、生活等垂直領(lǐng)域的系統(tǒng)布局，訊飛仍顯得過于聚焦技術(shù)層面的單點(diǎn)突破，缺乏對(duì)用戶全場景需求的閉環(huán)服務(wù)能力。
這背后的差異，實(shí)則是兩種產(chǎn)品哲學(xué)的碰撞。
科大訊飛們代表的是“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”路徑，其底層邏輯是“我有頂尖技術(shù)，用戶需要我的產(chǎn)品”。這種路徑的優(yōu)勢在于能構(gòu)建較高的技術(shù)壁壘，但其風(fēng)險(xiǎn)在于，它假設(shè)用戶的首要乃至唯一訴求就是極致的翻譯性能。
而未來智能和Timekettle則選擇了“場景驅(qū)動(dòng)”路徑，其邏輯是“特定場景下面臨明確痛點(diǎn)，而我提供了最貼合的解決方案”。它們或許沒有單項(xiàng)滿分的技術(shù)，但在解決用戶實(shí)際問題的綜合體驗(yàn)上更勝一籌。
因此，科大訊飛面臨的拷問或許是：在技術(shù)炫技之后，為用戶創(chuàng)造的“非你不可”的價(jià)值究竟是什么？當(dāng)翻譯能力逐漸成為AI耳機(jī)的“基礎(chǔ)設(shè)施”，就像降噪功能一樣趨于普及時(shí)，僅靠2秒和1.8秒的響應(yīng)時(shí)間差，還能否構(gòu)成堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河？這些細(xì)微痛點(diǎn)的解決，才是未來AI耳機(jī)功能差異化的關(guān)鍵所在，而差異化往往源于對(duì)場景的深潛，而非對(duì)參數(shù)的攀升。
03、大樹底下難長草
“如果騰訊、字節(jié)、阿里也做這個(gè)，你們?cè)趺崔k？”
這或許是中國每一個(gè)C端產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)者在融資時(shí)，都被迫回答的“靈魂拷問”。而在今年的一場行業(yè)會(huì)議上，F(xiàn)usion Fund合伙人給出的預(yù)測更為殘酷：未來90%的C端AI產(chǎn)品將被大公司占據(jù)。
巨頭的身影確實(shí)無處不在。它們坐擁近乎零成本的用戶觸達(dá)渠道、成熟的分發(fā)體系與完整的生態(tài)閉環(huán)。在AI耳機(jī)這個(gè)新興領(lǐng)域，當(dāng)一款產(chǎn)品尚未真正證明其獨(dú)立價(jià)值時(shí)，巨頭僅需在現(xiàn)有生態(tài)中開設(shè)一個(gè)入口，便能輕易覆蓋千萬級(jí)用戶。
更為關(guān)鍵的是，語音交互——這一AI耳機(jī)的核心體驗(yàn)，恰恰落在了大廠的技術(shù)舒適區(qū)內(nèi)。當(dāng)創(chuàng)業(yè)者們還在為“如何造出好硬件”而苦苦探索時(shí)，巨頭們已在思考“如何重構(gòu)人機(jī)交互的下一代入口”。
回溯豆包近一年的技術(shù)路線，其戰(zhàn)略意圖已十分清晰：從2024年發(fā)布旗艦語音模型Seed-TTS，到今年初推出實(shí)時(shí)語音模型，再到四月的雙語TTS模型開源，及至最近的播客語音模型，字節(jié)正系統(tǒng)地構(gòu)建其語音交互的技術(shù)閉環(huán)。
目前，這套技術(shù)體系正快速落地。隨著字節(jié)同傳大模型2.0宣布將于八月集成至Ola Friend耳機(jī)，實(shí)時(shí)、自然的語音交互體驗(yàn)即將成為產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)。相比之下，多數(shù)廠商的解決方案仍停留在“語音輸入、文字輸出”的初級(jí)階段，在交互的自然度上已然落后。
面對(duì)如此懸殊的競爭態(tài)勢，創(chuàng)業(yè)公司是否已無路可走？
Jenny 在《Zero or Hero: A Technical Framework for Valuing AI Companies》一文中提出的分析框架或許能提供啟示：評(píng)判一家AI公司的價(jià)值，關(guān)鍵看其功能的垂直化程度（ verticalized）與技術(shù)復(fù)雜度（technically complex）的結(jié)合水平。這兩個(gè)維度，共同決定了創(chuàng)業(yè)公司能否跨越生存的價(jià)值門檻。
用這個(gè)框架來審視，Timekettle和未來智能的成功就有了更清晰的解釋，它們的“垂直化”程度極高——一個(gè)專注于“跨語言溝通”，一個(gè)深耕于“辦公效率”。同時(shí)，它們的“技術(shù)復(fù)雜度”也構(gòu)建了壁壘，Timekettle在跨語言溝通的延遲、準(zhǔn)確度和網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性上持續(xù)優(yōu)化；未來智能則在語音轉(zhuǎn)寫的準(zhǔn)確率、語義理解和任務(wù)提煉上不斷深耕。
這些都不是一個(gè)通用語音助手靠“功能覆寫”就能輕松打敗的。大廠可以做一個(gè)更好的通用翻譯，但很難為一個(gè)極其細(xì)分的工業(yè)巡檢場景去專門優(yōu)化噪音下的語音識(shí)別，因?yàn)橥度氘a(chǎn)出比太低。這正是創(chuàng)業(yè)公司“窄門”里的廣闊天地。
因此對(duì)于“如果大廠入場怎么辦？”這個(gè)問題，《新立場》認(rèn)為答案不應(yīng)是模糊的“更快、更專注”，而應(yīng)該是足夠垂直，解決方案更具深度和壁壘，大廠入場進(jìn)行‘功能覆寫’的性價(jià)比極低。
當(dāng)然，“垂直化”本身也是一場豪賭。它意味著主動(dòng)放棄星辰大海，選擇一條看似更窄的航道。這要求創(chuàng)業(yè)公司不僅要有“鉆探”般的技術(shù)專注力，更要有發(fā)現(xiàn)并定義高價(jià)值場景的商業(yè)嗅覺。它賭的是，這個(gè)細(xì)分場景的需求足夠剛性、付費(fèi)意愿足夠強(qiáng)，且能支撐起一家公司的成長。
賭對(duì)了，便是晴空萬里；選錯(cuò)了，則可能因市場太小而迅速觸頂。
然而，對(duì)于AI耳機(jī)這個(gè)仍在探索期的品類，垂直化或許是創(chuàng)業(yè)者唯一的諾亞方舟。通過“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”，在特定場景中積累用戶、數(shù)據(jù)和行業(yè)認(rèn)知，或許是穿越巨頭陰影、抵達(dá)未來的唯一舟筏。
畢竟，今天的巨頭，無一不是昨日的破局者。而在技術(shù)變革的浪潮中，唯一的確定性，正是變化本身。
04、寫在最后
目前，不少行業(yè)仍在用AI包裝概念、為產(chǎn)品增添營銷噱頭，而AI耳機(jī)已經(jīng)悄然開啟了一場自上而下的市場滲透。據(jù)洛圖科技報(bào)告，500元以下的AI耳機(jī)銷量占比已突破60%，主動(dòng)降噪、語音交互等昔日的高端功能正快速成為入門級(jí)產(chǎn)品的標(biāo)配。隨著倍思等品牌將具備主動(dòng)降噪功能的耳機(jī)價(jià)格拉至百元區(qū)間，智能化正以前所未有的速度普及。
值得思考的是，當(dāng)前市場上被定義為“AI耳機(jī)”的產(chǎn)品，大多仍以是否搭載智能語音助手、AI翻譯等基礎(chǔ)功能作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。在主流電商平臺(tái)，500元以內(nèi)具備這些功能的產(chǎn)品已不在少數(shù)。
與此同時(shí)，中高端市場的競爭邏輯也在發(fā)生變化。廠商們不再滿足于功能的堆砌，而是轉(zhuǎn)向更精細(xì)的場景化設(shè)計(jì)：面向商務(wù)人士的實(shí)時(shí)會(huì)議翻譯與轉(zhuǎn)寫，針對(duì)運(yùn)動(dòng)人群的健康監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析，專為學(xué)生群體開發(fā)的學(xué)習(xí)輔助與口語練習(xí)，每一個(gè)細(xì)分場景都可能催生一條新的賽道。
這種高、低端市場并行發(fā)展的態(tài)勢，實(shí)則指向同一個(gè)本質(zhì)：AI耳機(jī)的價(jià)值評(píng)估體系，正在從追求“技術(shù)驚奇”轉(zhuǎn)向關(guān)注“場景效用”。用戶不會(huì)為“內(nèi)置大模型”這樣的技術(shù)概念買單，但會(huì)愿意為“完美生成會(huì)議紀(jì)要”或“實(shí)時(shí)健身指導(dǎo)”這樣的具體價(jià)值付費(fèi)。
在這個(gè)過程中，LLM、多模態(tài)等技術(shù)將如同電力般，逐漸成為看不見的底層設(shè)施。真正決定產(chǎn)品成敗的，不再是技術(shù)本身，而是這些技術(shù)最終為用戶構(gòu)建了怎樣的場景解決方案。
基于這樣的判斷，《新立場》認(rèn)為未來的AI耳機(jī)市場很可能呈現(xiàn)三層格局：底層是以AirPods為代表的“生態(tài)型配件”，憑借與終端設(shè)備的無縫連接成為大眾選擇；頂層則是在特定領(lǐng)域做到極致的“專業(yè)工具”，如專注會(huì)議、翻譯或運(yùn)動(dòng)的專業(yè)耳機(jī)；而在二者之間，或許會(huì)誕生一些基于全新交互邏輯的“新物種”——它們可能會(huì)重新定義什么是“智能耳機(jī)”。
毫無疑問，這場圍繞耳朵展開的入口之爭，才剛剛邁出第一步。
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